證券代碼:600811 證券簡稱:東方集團 公告編號:臨 2017-037
東方集團股份有限公司
關於申請註冊發行超短期融資券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為滿足公司經營發展資金需求,優化債務結構,根據《公司法》、《銀行間債券市
場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定,公司擬向中國銀行間市場交易商
協會申請註冊發行規模不超過人民幣 80 億元(含)超短期融資券,具體內容如下:
一、發行方案主要內容
1、註冊發行規模:不超過 80 億元人民幣(含),根據公司實際資金需求可分期注
冊、發行,具體發行規模將以公司在中國銀行間交易商協會註冊的金額為準。
2、發行期限:不超過 270 天(含),具體將根據公司的資金需求情況和發行時市
場情況確定。
3、發行利率:本次發行利率按照市場情況確定。
4、發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除
外)
5、資金用途:根據公司實際需求,包括但不限於補充流動資金、償還金融機構借
款及到期債務等符合中國銀行間市場交易商協會要求的用途。
6、發行時間:根據公司的實際經營情況,在中國銀行間市場交易商協會批准的注
冊有效期內一次性或分期發行。
7、承銷方式:餘額包銷。
8、還款來源:營業收入、自有資金及其他資金來源。
9、決議有效期:本次發行超短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後,相關決
議在本次超短期融資券的註冊發行及存續期內持續有效。
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二、提請股東大會授權事項
為保證本次超短期融資券發行工作順利進行,公司董事會提請公司股東大會授權
公司董事會及管理層辦理與本次發行有關的事宜,包括但不限於:
1、在法律、法規允許的範圍內,根據市場條件和公司需求,制定本次發行超短期
融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行超短期融資券的發行條款,包括髮行
期限、分期發行額度、發行利率等與發行條款有關的一切事宜。
2、聘請主承銷商及其他中介機構。
3、辦理本次超短期融資券發行申報事宜。
4、簽署與發行超短期融資券有關的合同、協議和相關的法律文件。
5、及時履行信息披露義務。
6、辦理與本次發行超短期融資券有關的其他事項.
7、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、應當履行的審批程序
2017 年 6 月 9 日,公司召開第八屆董事會第三十七次會議以 9 票贊成、0 票棄權、
0 票反對審議通過了《關於申請註冊發行超短期融資券的議案》。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
特此公告。
東方集團股份有限公司董事會
2017 年 6 月 10 日
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