趁脫歐撿便宜?英國首次擊敗美國,當選全球第一大投資目的地
文 / 英倫投資客
公眾號ID:BuyLondon
中美相爭,英國坐收漁利。
今年最新出爐的一系列數據和排名顯示,所謂的脫歐不確定性,似乎並沒有影響到全球投資者對英國的胃口,金主們反而趁著英鎊下跌、資產大幅減值,開始加速湧入。
安永近期發佈的報告指出:英國已經取代美國,成為了全球最熱門的投資目的地。
安永10年前開始發佈這項全球排名報告,2019年的報告顯示,英國首次打破了美國自2014年以來的壟斷。
根據榜單,英國排名第一,是今年對機構投資者最具吸引力國家,美國、德國、中國、法國緊隨其後。
值得一提的是,中國雖然遭遇貿易戰危機,依然殺入榜單前五。
安永表示:“雖然鑑於當前的不確定性,英國取得的名次可能會令一些人感到意外,但自2016年脫歐公投以來,外資對英國的投資活動一直非常強勁。”
報告指出,2018年,英國佔全球併購交易額的10%,總價值達到了4000億美元,是08年金融危機以來表現最好的一年。
經濟學人最新發布的數據也顯示,自特蕾莎·梅於2016年上任英國首相以來,在短短不到3年的時間裡,就有大量優質資產被外國投資者買走,在歷任首相中排名第一。
2016年6月23日,英國公投決定脫歐,卡梅倫宣佈辭職,英鎊一瀉千里,國際資本聞風而至,瘋狂來英國掃貨,買走了不少好資產。
數據顯示,僅梅姨剛上臺的2016年,英國就收到了1970億英鎊的海外直接投資(FDI),比前一年增加了17%,是2005年以來的最高值。
2017、2018兩年,英國收到的投資額又往上竄了一大截,2018年的投資額幾乎是2016年的2.5倍。
普華永道近期發佈的《2019年歐洲房地產趨勢報告》也顯示,從2017年第四季度到2018年第三季度,來自全世界的機構買家向英國房地產市場投資了680億歐元,德國、法國以650億和390億歐元排在二三位。
如果比較歐洲城市的話,倫敦吸引了200億歐元的投資,名列榜首,巴黎和柏林以120億和80億歐元排在第二和第三。
講完機構投資者,我們再看看個人投資者的表現。
福布斯發佈的最新報告顯示,對於全球超高淨值人士來說,倫敦仍然是他們的首選。
福布斯:倫敦擊敗紐約,當選全球第一大財富中心
報告研究了每個城市當前的高淨值(資產淨值超過1000萬美元)和超高淨值(資產淨值超過3000萬美元)人群的數量。
倫敦總共擁有4944位富豪,排名全球第一,且在過去五年內增加了582人,同樣成為新增人數最多的城市。
彭博的數據也顯示,過去一年,在個人買家投資商業地產方面,英國商業地產市場吸引的資金最多,以接近800億美金的金額排名第一,美國、德國、澳大利亞緊隨其後。
講了一大堆相對枯燥的數據,我們接下來再看看具體案例,看看金主們最近在英國都投資了什麼?
*因篇幅有限,我只列舉2019年以來的重大對英投資
2019年5月4日,英國《金融時報》爆出華為已在英國劍橋投資收購513英畝土地,計劃開設一座400人規模的芯片研發工廠,預計於2021年投產。
金融時報:華為將在劍橋建芯片工廠
華為計劃在英國工廠開發用於寬帶網絡的芯片,投資建設和運營光器件的研發、製造基地,面向全球提供光器件和光模塊。
圖為華為收購的將用於建廠的劍橋土地
華為芯片工廠位於英國硅芯片行業的中心、離劍橋約7英里的索斯頓村,距離英國最大的科技公司ARM總部僅15分鐘車程。
值得一提的是,英國芯片巨頭ARM同樣是在脫歐後被日本軟銀趁亂抄底買下,巨大的投資的金額正是英國加冕全球最熱門投資目的地的重要原因。
2016年7月18日,脫歐公投結束不到一個月內,日本電信巨頭軟銀就斥資243億英鎊(約320億美元),收購了英國半導體芯片公司ARM。
ARM的商業模式是向硬件廠商(包括手機、物聯網設備廠商)授權技術,並收取專利費,由於全球智能手機出貨量持續增長,僅2015年發貨的ARM架構芯片達到150億片,ARM專利費收到手軟。
2019年4月16日,凱特王妃和梅姨最愛的英國服裝和鞋履品牌L.K. Bennett,被其中國特許經營合夥人Rebecca Feng(馮康潔)正式收購。
雙方並未公佈交易金額,但據此前估算,收購價或將低於8000萬至1億英鎊。
2019年4月12日,美國花旗集團宣佈,將斥資12億英鎊(約15.5億美元,105億人民幣),收購位於倫敦金絲雀碼頭金融城的花旗倫敦總部大樓(25 Canada Square)。
花旗倫敦總部大樓(25 Canada Square)位於倫敦金絲雀碼頭金融城正中心,擁有120萬平方英尺的辦公空間,是英國第四高的建築,也是金絲雀碼頭三大地標之一。
花旗稱這筆投資是花旗全球戰略的一部分,目的是直接持有,而非租賃其英國總部。由於花旗未來還會繼續在英國投入更多人員,因此美國人相信這樣的投資會在長期內削減開支。
2018年,花旗集團在倫敦成立了全新的金融科技創新中心,目前正在招聘至少60名程序員。除此之外,花旗還於2018年10月宣佈將在英國成立一家零售銀行。
2019年3月30日,香港陳氏家族斥資9000萬英鎊(約9.2億港幣,8億人民幣),收購了位於倫敦金融城的地標級寫字樓Monument Place。
賣家歐洲核子研究中心(CERN)去年將該樓放上市場時,曾為其標價9700萬英鎊,但香港陳氏家族最終砍價700萬英鎊(約7154萬港幣,6100萬人民幣),只付出9000萬英鎊就拿下了這棟地標大樓。
值得一提的是,歐洲核子研究中心於2015年3月買樓時還花了9300萬英鎊,陳氏剛剛付出的價格比4年前還低。
2019年3月29日,一位中東私人投資者通過科威特國家銀行以7380萬英鎊從AXA IM手上買下了位於倫敦Holborn的甲級寫字樓20 St Andrew Street。
2019年2月26日,猶太人Yakir Gabay旗下的德國房地產公司Grand City出手,買進117套倫敦樓花(未完工的公寓),項目位於倫敦北部的Hill House。
Grand City是德國排名第四的開發商,過去半年,Grand City一共斥資5億英鎊,買下了1200套倫敦公寓,分別位於Highbury、Catford、Fulham、Greenwich、Harringay、Brentford等地。
值得一提的是,在購買過程中,德國Grand City沒有尋求任何貸款,而是用全現金,一次性付清了這1200套倫敦公寓的房款,並從英國開發商那兒拿到了10%的折扣。
2019年2月14日,中國螞蟻金服正式完成收購英國跨境支付公司WorldFirst。
官方聲明未透露具體收購價,據此前金融時報報道,交易價很可能在7億美元左右(約合5.5億英鎊,48億人民幣)。
英國WorldFirst成立於2004年,目前擁有600多名員工和8萬多活躍機構客戶,年交易量超過100億英鎊。目前業務包括國際匯款、外匯期權交易、國際電商平臺收款及結匯等。
英倫投資客寫在最後
今天的文章從排名和數據開始,最後落實到具體的投資案例。
吸引機構投資方面,英國在排名上首次超過美國,登頂全球第一;個人富豪方面,倫敦仍是全球最受高淨值人士歡迎的財富中心。
可以看出,脫歐並沒有嚇退投資者,英國自身開放的態度,加上這兩年相對低估的資產價格,反而吸引了更多來自全球的投資者。
從具體投資案例上看,以軟銀孫正義、螞蟻金服馬雲、港資家族財團為首的投資者確實趁脫歐撿到了便宜,未來一旦不確定性退散,這些資產價格被重新評估後,投資者大概率將獲得豐厚回報。
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