汽車誕生至今130多年，這個龐大的行業從未遇到這樣困境與希望並存的複雜局面：從消費者到產業工人、從一顆螺絲到數百萬美元的豪車、從遍佈各地的經銷商到價值上百億美元的品牌，不確定性無所不在。然而已成共識的是，整個汽車行業價值鏈的根本性重整已經在所難免。
德勤通過《未來汽車行業價值鏈|2025年以後》報告，採取基於情境的商業建模方式，回答了汽車產業在“不確定的時代，什麼才是正確的決策”這一終極問題，識別出2025年車企價值鏈可能具有的四個合理設定。騰行智庫對這份報告進行了壓縮和精簡，整理成本文，與大家分享德勤關於未來汽車行業價值鏈的洞察和見解。
未來十年影響汽車行業發展的
驅動因素
影響汽車產業未來發展的因素和趨勢充滿變數。德勤從大量的觀察結果中構建出合理的未來情境，研究了一系列對汽車行業價值鏈未來發展具有直接或間接影響的驅動因素，並歸納出社會變化、科技進步、經濟轉型、環境趨勢、政治發展五個大的範疇（圖1）。在這些大的範疇當中，又可以篩選出對汽車行業的未來影響最為重大的關鍵不確定因素（圖2）。
圖1：對汽車行業價值鏈影響巨大的驅動因素及分類
圖2：驅動因素影響力和不確定性的評估
圖3：2025年的4個情境
2025年汽車行業價值鏈預測
四種合理情境
確定影響力最大和不確定性最高的驅動因素（圖2中的關注區域），是繪製清晰明確、意義重大的情境的關鍵所在。德勤構建了未來汽車產業的四個可能會出現的典型情境（圖3）。
情境1：“數據和出行管理者”
互聯性能成為區分競爭的關鍵。電動出行、自動駕駛和一體化出行已經大眾化。整車企業制定行業標準，提供豐富的產品和服務組合，而創新型外部競爭者按照設定的規則參與競爭。
- 2025年汽車銷量較2015年僅有7%的小規模提升，電動系統佔比33%。
- 電動出行、自動駕駛、一體化出行成為人們生活的一部分。
- 汽車企業通過平臺解決方案為消費者提供信息娛樂服務。
- 自動駕駛、電池和高科技部件的高質量標準是贏得客戶的關鍵因素。
- 汽車價值鏈從互聯網服務延伸至智能交通基礎設施。
- 車企通過出行和互聯網服務獲取的收入佔總體收入的20%。
情境2：“裹足不前的車企“
整車企業阻止新興高科技企業進入市場，也減緩了自身技術發展的步伐，監管措施導致許多極具潛力的新技術無法進入市場。技術尚未成熟的自動駕駛汽車事故頻發，消費者信心受挫。
- 用戶數據保護成為顧客和立法機構最關心的問題。
- 信息技術巨頭們放棄了與汽車企業的角逐。
- 數字化發展不斷進步，但創新技術在汽車上的應用進展十分緩慢。
- 電動出行成為了一個獨立的商業模式，但出行和互聯服務未能成為一種商業模式。
情境3：“沒落的巨頭”
汽車的品牌吸引力削弱，出行成為一種普通商品，利潤空間不斷縮小。外部競爭者已進入市場，提供經濟實惠的大眾移動出行服務。隨著私人汽車保有量的減少，車隊管理對整車企業的重要性愈發凸顯。整車企業魅力不再，難以吸納新的人才。
- 汽車行業在立法者的推進下向電動出行轉變。
- 自動駕駛汽車成為人們日常生活的一部分。
- 外圍企業大規模進軍汽車行業，提供經濟實惠的大眾出行服務。
- 掌握信息科學和機械製造的整合技術的企業成為自動駕駛技術領域的佼佼者。
情境4：“硬件平臺提供商”
信息技術企業已顛覆了汽車行業價值鏈。整車企業主要為互聯網巨頭提供白標車。在這一格局中，整車企業只有憑藉提供信息娛樂和出行高端服務平臺，以及/或者強大的品牌形象才能不被邊緣化。由於整車企業無法充分兌現營收潛力，單車利潤率隨之下滑。
- 汽車像手機一樣成為以軟件為依託、具有標準化界面的高科技產品。
- 科技企業進軍汽車行業，提供軟件核心元素並掌握出行服務和數據管理業務。
- 車企成為白標車製造商，而硅谷負責構建頂端解決方案。
汽車行業未來價值鏈
轉型路徑
汽車行業的變革，與汽車企業的判斷和決策息息相關，這將對其資產、人員以及供應結構產生不可逆轉的重大影響。然而，未來的發展並不完全由車企掌控，還取決於其他參與者、監管機構以及技術發展進程等綜合因素。德勤選定了六大戰略領域，這是2025年汽車企業最可能面臨的問題。
電動出行能力與產能
首先，隨著電池技術的突飛猛進，電動汽車的價格不斷走低，越來越多的消費者將考慮購買電動汽車。其次，監管機構有望進一步推動電動出行的發展。2025年近三分之一的已售汽車將配備替代動力系統，到2030年，中國、德國、美國都將停止銷售內燃發動機。電池價格的變化情況極大程度上決定了市場對電動車的接受程度。
圖4：替代動力系統的發展情況
擁抱自動駕駛
自動駕駛技術正逐漸成為現實，其對未來移動出行的影響很大程度上還取決於客戶接受程度以及政策扶持力度。對德國2,100名駕駛者的調查顯示，85%的受訪者相信自動駕駛領域會取得重大突破，但目前65%的受訪者尚不信任這一技術。對90%的受訪者而言，保有對汽車的控制至關重要。近68%的受訪者表示願意為自動駕駛汽車支付額外費用，視交通情況而定。
共享經濟蓬勃發展
汽車共享服務相關需求仍有望持續上升。若36%的城市居民不再購買私家車，而是長期使用汽車共享服務、移動出行服務，2025年的市場年銷量將比最初預測減少1,300萬輛。平臺相關投資為參與共享經濟、推動市場增長創造了機遇，並彌補了汽車銷量下跌所造成的損失。移動出行服務平臺競爭十分激烈，盈利水平尚不如意。要成為移動出行服務領域的領導者，開發具有吸引力的服務以及便於使用的應用程序才是制勝的關鍵。
提升數字化能力，利用數據創造收益
新技術推進汽車互聯程度的提升，進而催生了大量創收機遇，例如信息娛樂服務。整車企業需考慮如何開發與整合信息娛樂系統及應用程序，企業還可效仿公共交通，在自動駕駛汽車共享服務過程中出售廣告。通過汽車互聯在車內獲取數據，並利用數據創造收益，也是一個價值數十億美元的潛在市場。但利用數據創造收益涉及到一個根本性的決定:企業是否願意利用客戶動作習慣和錄音等非常敏感的數據。研究表明，63%的Y世代（5-25歲的青少年族群）用戶擔心他們的數據會被第三方利用。
圖5：用戶每月願支付的互聯網服務費用（單位：歐元）
邁向工業4.0
企業應評估如何投資工業4.0相關新技術，從而在生產效率、產品價格和質量方面保持競爭力。建立“智能工廠”資金耗費巨大，自動化水平的提升也會導致整車企業內部工作人員發生巨大變化。企業應採取對社會負責(且高成本)的解決方案，調整勞動力，應對數字化時代所帶來的挑戰。市場普遍認為投資和開發一體化的工業4.0概念是一個正確方向。不論是繼續控制汽車行業價值鏈(情境一)，還是為科技巨頭和技術平臺“提供硬件”，整車企業都必須充分利用新的生產技術。
圖6：德勤工業4.0架構
人員管理相關啟示
以上決策都會對未來車企的人員情況造成巨大影響，整車企業可能會因工業4.0和電動出行而縮減高達24%的生產人員，電動出行領域的人員縮減情況尤為突出。投資共享經濟和數據管理則需要大幅增加信息技術專業人員。
結 語
整車企業的核心業務將在未來十年發生巨大變化。新的移動出行概念和日益激烈的競爭對當前的市場份額和利潤造成嚴重衝擊，替代動力系統極有可能在2025年及以後擁有極高的市場佔有率。隨著電動汽車生產所需勞動力的減少以及效率提升措施的採取，企業面臨巨大的減員壓力。但未來的整車企業可基於幾類情境，在競爭中脫穎而出，其收益和營業利潤甚至可能實現70%的增長。德勤《未來汽車行業價值鏈|2025年以後》報告對整車企業的未來發展做出瞭如下四種預測:
預測1
針對新的商業模式開展大量投資，建立強大品牌，成為技術領軍者。
預測2
與其他整車企業合作結盟，保護現有技術與能力，與新興信息技術巨頭展開競爭，在一定時間內維持既有的市場地位。
預測3
注重效率提升，關注小眾市場和公司車輛業務，在嚴峻的市場環境下與資金雄厚的競爭對手展開競爭，贏得一席之地。
預測4
與信息技術巨頭建立戰略合作關係。生產高質量、高成本效益的車輛平臺，同時建立強大的品牌形象，進而提供移動出行服務，引領白標車市場。
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