突厥和吐蕃是大唐最主要的兩個邊患，其中吐蕃更是與大唐糾纏了二百多年，幾乎貫穿了整個大唐，但是先大唐一步走向滅亡。而突厥則是在大唐建立之前就已經強大起來的戎狄國家，其強盛時期的領土勝於大唐帝國，但是盛極必衰，在唐初，東西突厥先後滅亡。
突厥崛起於六世紀，當時的隋朝還沒有建國，而在隋朝建國初年，突厥就分裂為東西突厥，一般常說的突厥就是指東突厥，這一支與中原王朝起衝突最多。尤其是隋末時期，突厥在始畢可汗的領導下達到了最強盛時期，更是對中原窺視已久，在眾多割據勢力中尋找傀儡，提供兵馬來干涉中原的戰事，當時依附突厥的割據勢力不在少數，即便是李淵起事的時候，也不得不考慮突厥這個威脅，而派劉文靜去與始畢可汗達成交易。
大唐建國之後，突厥更是不斷在邊境製造動亂，遊牧民族民風剽悍，他們打仗比較厲害，在唐初可以說是大唐最頭疼的邊患，而頡利可汗更是曾在李世民登基之初帶領大軍長驅直入到了渭水便橋。李世民不願意在國力較弱的情況下與突厥開戰，不得不在渭水便橋和頡利可汗簽訂了恥辱性的《渭水之盟》，頡利可汗滿載而歸，其強悍可見一斑，但盛極必衰。
突厥內部的動亂越來越厲害，各個部落都不願意屈服於頡利可汗，再加上突厥爆發了大風雪，嚴重影響了突厥子民的正常生活，可以說頡利可汗真正遇到了大危機，而這危機正是李世民渴盼已久的。629年，李世民派李靖等人開始了滅突厥之戰，戰爭進行的異常順利。第二年，義成公主被殺，頡利可汗被俘，東突厥滅國。正是東突厥的滅亡，促使四夷戎狄尊奉李世民為天可汗。而西突厥則是在657年的高宗朝被滅。
頡利可汗
突厥被滅不久後，吐蕃強勢崛起，成為大唐最為棘手的邊患。實際上吐蕃與大唐的第一次交手並沒有佔到任何便宜，松贊干布在統一吐蕃之後派使者向大唐求婚，而李世民並不願意，於是有了後來的鬆州之戰，唐軍完勝吐蕃，之後李世民採取羈縻政策，讓文成公主嫁到了吐蕃。但是正是這個決定為未來的大唐培養了一個強勁的對手。
文成公主給吐蕃帶去的好處是無法估量的，她帶去了先進的中原文化，以及農耕技術，讓文明在吐蕃大地上生根發芽，這促進了吐蕃的強盛。在文成公主嫁去吐蕃的最開始20年裡，唐蕃之間是友好的，但是到了662年左右，吐蕃和土谷渾起衝突，李治站在了土谷渾這一邊。吐蕃隨即滅了土谷渾和大唐翻臉。
不久之後就是著名的大非川之戰，李治的目標是邏娑（即拉薩），但是不得不說，李治實在是看輕了吐蕃，讓薛仁貴帶著五萬大軍就想攻進吐蕃的首府，而當時的論欽陵可是帶領四十萬大軍迎戰，薛仁貴還沒有出發實際上已經註定了會失敗，更不用提還出現了戰略失誤。
大非川之戰是唐蕃之戰的一個轉折點，自此，李治和武則天不得不進攻為主轉為防禦為主。到了唐玄宗時期，設下了十大節度使防禦外敵，雖然取得了一些勝利，但唐蕃之間還是沒有輸贏。安史之亂的發生，讓大唐由盛轉衰，吐蕃趁勢達到了極盛時期，但是同樣是盛極必衰。吐蕃內部出現動亂，在九世紀的中葉，唐宣宗將河湟之地收復，而吐蕃也在動亂中被瓦解。
大唐能滅突厥卻滅不了吐蕃的原因不外乎以下幾個原因：
其一、突厥是一個部落聯盟性質的國家，實際上內部並不統一，全靠武力壓制，很容易出現動亂；而吐蕃則是一個完全統一性質的國家，高度集權，且在文成公主的幫助下文明程度很高，不容易出現動亂，能夠一直對外。
其二、吐蕃的地理位置決定的，吐蕃易守難攻，在長距離作戰補給線過長的情況下，唐軍很不佔優勢，因此攻下吐蕃並非易事，所耗費的兵力財力難以估量。而更重要的是，攻下了吐蕃之後如何管理這個地方同樣是一個難題，大唐皇帝對吐蕃這個地方的土地完全沒有興趣。這樣付出很多卻回報率極低的滅國戰，大唐並不願意打。
還有一個原因極容易被忽略，那就是突厥在大唐建國的時候已經存在了半個多世紀，已經進入由盛轉衰的階段，而吐蕃在安史之亂之後才真正強盛起來。突厥在走下坡路，吐蕃在走上坡路。因此並不能認為突厥不夠強悍，實際東突厥被滅之後，又在半個世紀之後復國成功。
682年，唐高宗晚期，阿史那骨咄陸帶領十七人出走，並在很短的時間內聚集了七百人，後又增至五千人，成功復國，這就是後來佔據大唐北部大片領土的後突厥。一直到了天寶初期的745年，後突厥才被大唐和回紇夾擊而亡。算起來，突厥與大唐之間的征戰也有百年之久。