導讀：繼中美關稅互加關稅後，美國商務部將6家中國企業列入進入清單，其中4家元器件貿易商被懷疑將美國芯片出口至伊朗，後者用於大規模殺傷性武器和軍事計劃，“芯片戰爭”一觸即發？

1、產業鏈戰爭

圖：對中國依賴程度最高的美國芯片企業

貿易永遠是雙方你情我願的結果，芯片貿易雖然整體處於賣方市場但也無法例外。我們列舉出的這張圖是早前美國諮詢機構Gatner 公佈的一組數據，加入2018年各芯片巨頭的年報數據後更為直觀。TOP10企業中預計中國市場貢獻芯片營收總計達1307億美元，約佔到2018年集成電路進口總額3000億美元的一半。

整體上美國芯片對中國市場的依賴程度要遠高過中國本土廠商，這是由美國在主要芯片上的地位所致，類似CPU、GPU這種需要超強研發能力和生態的芯片市場往往沒有更多選擇，而中國市場已經成為消耗全球30%芯片的吞“芯”巨獸。

圖：芯片產業鏈中美實力對比

所以我們設想極端情況，萬一芯片禁運打響，來自上述企業原產美國的芯片將受到影響，在短期內無法找到替代中國的市場情況下，至少是一部分會成為令製造商著急上火的庫存。

相對地，我們的“中國芯”由於發展程度較低、大部分立足本土市場，從這個角度看芯片禁運給中國企業帶來的後果反而是代價更小？

但是從產業鏈來看，這一結論站不住腳。芯片從材料、設計、製造到進入產品要經過漫長的環節和上下游數十家廠商的配合，這些環節對於中美而言缺一不可，但我們在產業鏈完整性上佔不到便宜。歷史教訓告訴我們，一旦禁運發生，主芯片或製造環節中的關鍵一環被掐斷意味著企業全線業務停擺的後果。

所以，“芯片戰爭”一定是以一損俱損告終，川普的美國優先策略會因為巨大的芯片庫存而破產，中國的大量芯片企業會陷入“缺芯”危機進入業務停擺。我們認為，這是圍繞芯片的禁運和制裁始終沒有擴大的最直接原因。

2、芯片的未來戰爭

人類社會的進程始終由稀缺而核心的資源來推動，20世紀是能源的時代，也可以說國際社會秩序由石油美元來主導。進入信息時代以後，芯片的戰略地位不遜於石油，但比石油更加複雜。

1、地緣與戰略儲備

眾所周知，作為一種基於地理的化石能源，圍繞石油的爭奪往往與地緣政治密不可分，過去大國的能源安全往往通過控制產油國、建立戰略儲備和採用軍事力量保護戰時供應來實現，但是芯片具有普通商品顯著的流通屬性，在沒有下游需求支撐的前提下大量儲備沒有意義，並且關鍵技術和用途的芯片本身受到出口國的管制。

2、製造與消耗

原油的開採和提煉已經有近百年曆史，上規模的產油國基本能夠獨立完成和控制從原材料到產品的流程，終端市場的產品供應也幾乎無差別，可以有多個來源或供應商。但芯片是典型的全球合作的產物，在原材料提純、專用製造設備、高端芯片設計、先進工藝製造和封測中的每一個環節幾乎都存在壟斷技術，且分佈在不同的國家和地區。

一個環節的缺失會導致整條產業鏈空轉，一顆主芯片的缺席則意味著整個產品價值為零。他們互相依存又彼此分離，最終市場決定整條產業鏈的興衰。

所以，我們認為，圍繞芯片的未來戰爭會非常特殊。第一，很難通過熱戰的方式來實現對芯片的控制，因為一個國家很難將所有產業環節和重要芯片同時收入囊中，所以資源的爭奪會更加文明，類似於通過資本、知識產權、貿易戰等方式來實現；第二，國家和企業同時起到關鍵作用，因為一方通過政策和資源投入直接決定產業興衰，一方通過技術和市場決定該國在芯片產業鏈的地位；第三，知識產權將成為市場競爭的導火索與砝碼。

所以，這就很好地解釋了中美圍繞芯片的出牌套路，出手野蠻但又有所忌憚，“嘴上不要身體卻很誠實”，氣質完全不像動不動航母示威的世界警察了。

3、弱點與擔心

1、企業

上述談到，芯片資源的爭奪中國家與企業扮演同等重要的作用，我們已經有強有力的國家意志作發展自主芯片、國產替代和政策資金投入的後盾，但是我們處於弱勢地位的企業是薄弱一環，必須提防美國政府發起的“降維打擊”，這種蓄謀已久、不需要證據且精準的打擊方式能達到“突然死亡”的效果。

2、知識產權

儘管我們國家已經將知識產權保護作為戰略來貫徹，但是我們本質上還是傳統的製造大國，芯片技術和專利的積累薄弱、困難重重，將來在文明戰場必然是受攻擊最頻繁的領域，以中小企業為主的中國芯陣營一旦大面積陷入“買不到、做不出”的困境，自主能力會大受影響。

3、人才教育

本土人才缺乏造成的內部挖角成風已經給企業成本帶來了較大的壓力，此前CSIA發佈的數據顯示，大陸電子工程師在技術水平不及臺灣工程師的情況下平均薪酬已經超越了後者。此外，作為戰略行業，基礎教育培養基數不足、水平也不高，在國際人才流動越發困難的情況下人力資源尤其是高段人才的缺乏會使我們經歷一段困難時期。

*本文為【芯片大師】（立創商城旗下芯媒體）原創，版權歸創作組所有，如需轉載請留言並註明來源。