猜想一:鋼鐵行業值得繼續關注
原因:三大優勢
業績優勢,在供給側結構性改革的持續推動下,2016年以來鋼鐵相關主要產品價格也不斷上升,僅從期指主要品種來看,2016年以來螺紋鋼期指主力合約累計大幅上漲超100%,因此,2017年上半年鋼鐵行業整體業績表現亮麗。
基本面優勢,在近年來供給側結構性改革的大背景下,落後小微企業的市場出清、違法企業的行政取締疊加兼併重組,提高了行業集中度。
行業景氣度上行優勢,據中物聯鋼鐵物流專業委員會7月31日發佈的指數報告顯示,7月份國內鋼鐵行業PMI指數為54.9%,較上月上升0.8個百分點,連續3個月處在50%以上的擴張區間,並創2016年5月份以來的新高,顯示鋼鐵行業景氣度處於高位。
可關注:*ST華菱、首鋼股份、沙鋼股份、河鋼股份、鞍鋼股份
猜想二:粵港澳大灣區主題投資捲土重來
原因:有消息稱《粵港澳大灣區城市群發展規劃》已於6月底上報國家相關部門,種種跡象表明粵港澳大灣區規劃落地已進入倒計時階段。各種消息匯聚之下,致使粵港澳大灣區主題投資捲土重來。
可關注:深赤灣A、鹽田港、東旭藍天、珠海港
猜想三:雄安概念股有望儲蓄走強
原因:綜合來看,雄安新區相關上市公司業績預期兌現確定性較高,且8月份、9月份有望成為相關支持政策的密切出臺期。據統計顯示,除*ST股外,共有7只雄安概念股股價或位於低點,其中,有3只雄安概念股在4月份以來至6月中旬曾一度上漲超50%的情況下,目前最新股價低於3月30日收盤價。
可關注:四通新材、中持股份、京漢股份。
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