摩根士丹利發表報告涵蓋中國恆大(03333)，給予“增持”評級，目標價12元。
大摩預計，2016-2019年間的中國恆大負債比率會大降，同時盈利可能有年複合增長56%，同時或會獲市場重估。
大摩現預測中國恆大2017年底時的淨負債比率會由2016年的432%降至237%，包括公司在2016年12月引入新的策略股東及將贖回永贖債券。
大摩還提到，中國恆大將會在8月公佈中期業績以及計劃在內地A股借殼上市，均有機會成為股價催化劑，同時管理層表示2017年6月可能再引入第二輪策略投資者。投資風險主要是延遲A股上市以及政策風險、銷售增長放緩。
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