'華爾街頂尖銀行都投資了哪些金融科技細分領域？'
導 讀 ( 文/ 中騰泰戰略整理)
來源：點滴科技資訊 原文來自：CB Inishgts
本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
合作譯者：趙雲德
本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
導 讀 ( 文/ 中騰泰戰略整理)
來源：點滴科技資訊 原文來自：CB Inishgts
本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
合作譯者：趙雲德
本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
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本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
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本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
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來源：點滴科技資訊 原文來自：CB Inishgts
本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
合作譯者：趙雲德
本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
同時，摩根大通仍然專注於強化其資本市場解決方案，擴大其支付業務。自2017年以來，摩根大通銀行已經投資了4家資本市場創業公司和4家會計類初創公司（包括專注於應付賬款/應收賬款的創業公司）。在同一時期，摩根大通還在支付和結算，監管科技和貸款領域各自投資了2家公司。
其他銀行自2012年以來至少投資了5家金融科技創業公司包括摩根斯坦利，富國銀行，美國銀行和PNC金融服務集團。
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本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
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本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
同時，摩根大通仍然專注於強化其資本市場解決方案，擴大其支付業務。自2017年以來，摩根大通銀行已經投資了4家資本市場創業公司和4家會計類初創公司（包括專注於應付賬款/應收賬款的創業公司）。在同一時期，摩根大通還在支付和結算，監管科技和貸款領域各自投資了2家公司。
其他銀行自2012年以來至少投資了5家金融科技創業公司包括摩根斯坦利，富國銀行，美國銀行和PNC金融服務集團。
美國頂尖銀行經常參與金融科技公司的融資，主要有兩個原因：高回報的潛力和戰略伙伴關係。
在第一種情況下，銀行，企業風險投資集團和戰略性銀行基金將主要投資於創業公司，目的是為了獲得未來回報，以及接觸新興行業。
在其他情況下，銀行將進行戰略性投資，與金融科技創業公司合作，以實現其內部目標。例如，在2019年5月，富國銀行領投參與了Openfin的1700萬美元C輪。現在，富國銀行（以及其他銀行投資者）在內部利用該平臺幫助其軟件實現前後臺功能的現代化。
另一個例子是高盛（Goldman Sachs）2018年對Even Financial的投資，這是一種API，可以幫助合格的客戶直接獲取金融機構的產品。高盛面向消費者的平臺Marcus目前使用Even Financial的平臺挖掘潛在客戶。
金融科技各細分領域的投資趨勢
隨著新技術的出現和消費者需求的發展，多年來銀行的關注領域發生了變化。
2018年，銀行參與的金融科技創業公司融資交易數量創紀錄，使其在更廣泛的金融科技領域的投資多樣化。在交易方面，支付和結算，資本市場和數據分析一直是銀行投資於金融科技的主要領域。與此同時，區塊鏈自2015年獲得大量投資者的興趣以後已經逐漸降溫。
到目前為止，2019年，最受歡迎的投資領域是房地產，資本市場和財富管理。[中騰泰戰略]
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本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
同時，摩根大通仍然專注於強化其資本市場解決方案，擴大其支付業務。自2017年以來，摩根大通銀行已經投資了4家資本市場創業公司和4家會計類初創公司（包括專注於應付賬款/應收賬款的創業公司）。在同一時期，摩根大通還在支付和結算，監管科技和貸款領域各自投資了2家公司。
其他銀行自2012年以來至少投資了5家金融科技創業公司包括摩根斯坦利，富國銀行，美國銀行和PNC金融服務集團。
美國頂尖銀行經常參與金融科技公司的融資，主要有兩個原因：高回報的潛力和戰略伙伴關係。
在第一種情況下，銀行，企業風險投資集團和戰略性銀行基金將主要投資於創業公司，目的是為了獲得未來回報，以及接觸新興行業。
在其他情況下，銀行將進行戰略性投資，與金融科技創業公司合作，以實現其內部目標。例如，在2019年5月，富國銀行領投參與了Openfin的1700萬美元C輪。現在，富國銀行（以及其他銀行投資者）在內部利用該平臺幫助其軟件實現前後臺功能的現代化。
另一個例子是高盛（Goldman Sachs）2018年對Even Financial的投資，這是一種API，可以幫助合格的客戶直接獲取金融機構的產品。高盛面向消費者的平臺Marcus目前使用Even Financial的平臺挖掘潛在客戶。
金融科技各細分領域的投資趨勢
隨著新技術的出現和消費者需求的發展，多年來銀行的關注領域發生了變化。
2018年，銀行參與的金融科技創業公司融資交易數量創紀錄，使其在更廣泛的金融科技領域的投資多樣化。在交易方面，支付和結算，資本市場和數據分析一直是銀行投資於金融科技的主要領域。與此同時，區塊鏈自2015年獲得大量投資者的興趣以後已經逐漸降溫。
到目前為止，2019年，最受歡迎的投資領域是房地產，資本市場和財富管理。[中騰泰戰略]
自2012年以來，美國頂尖銀行在金融科技方面加大投入，主要集中在支付和結算，資本市場，數據分析和房地產（基於每個領域支持的公司數量）。
根據每個領域投資的金融科技公司數量看，支付和計算躍居榜首，其次是資本市場。
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本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
合作譯者：趙雲德
本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
同時，摩根大通仍然專注於強化其資本市場解決方案，擴大其支付業務。自2017年以來，摩根大通銀行已經投資了4家資本市場創業公司和4家會計類初創公司（包括專注於應付賬款/應收賬款的創業公司）。在同一時期，摩根大通還在支付和結算，監管科技和貸款領域各自投資了2家公司。
其他銀行自2012年以來至少投資了5家金融科技創業公司包括摩根斯坦利，富國銀行，美國銀行和PNC金融服務集團。
美國頂尖銀行經常參與金融科技公司的融資，主要有兩個原因：高回報的潛力和戰略伙伴關係。
在第一種情況下，銀行，企業風險投資集團和戰略性銀行基金將主要投資於創業公司，目的是為了獲得未來回報，以及接觸新興行業。
在其他情況下，銀行將進行戰略性投資，與金融科技創業公司合作，以實現其內部目標。例如，在2019年5月，富國銀行領投參與了Openfin的1700萬美元C輪。現在，富國銀行（以及其他銀行投資者）在內部利用該平臺幫助其軟件實現前後臺功能的現代化。
另一個例子是高盛（Goldman Sachs）2018年對Even Financial的投資，這是一種API，可以幫助合格的客戶直接獲取金融機構的產品。高盛面向消費者的平臺Marcus目前使用Even Financial的平臺挖掘潛在客戶。
金融科技各細分領域的投資趨勢
隨著新技術的出現和消費者需求的發展，多年來銀行的關注領域發生了變化。
2018年，銀行參與的金融科技創業公司融資交易數量創紀錄，使其在更廣泛的金融科技領域的投資多樣化。在交易方面，支付和結算，資本市場和數據分析一直是銀行投資於金融科技的主要領域。與此同時，區塊鏈自2015年獲得大量投資者的興趣以後已經逐漸降溫。
到目前為止，2019年，最受歡迎的投資領域是房地產，資本市場和財富管理。[中騰泰戰略]
自2012年以來，美國頂尖銀行在金融科技方面加大投入，主要集中在支付和結算，資本市場，數據分析和房地產（基於每個領域支持的公司數量）。
根據每個領域投資的金融科技公司數量看，支付和計算躍居榜首，其次是資本市場。
支付和結算領域包括促進消費者和企業支付（B2C / B2B）的創業企業，為企業提供支付基礎設施（B2B2C）或提供貿易結算解決方案的初創公司。
從至少3家銀行獲得投資的支付和結算初創公司包括Square（披露融資總額為7.17億美元;銀行投資者包括高盛，摩根大通，摩根斯坦利，巴克萊資本和硅谷銀行）和Transactis（6000萬美元; TD Bank Group, Fifth Third Bank, PNC Financial Services Group,和富國銀行）。
資本市場領域投資包括投資於增強或代替證券發行，交易，清算和運營的初創公司。投資至少3家資本市場領域創業公司的銀行包括摩根大通，花旗集團，摩根斯坦利，高盛和美國銀行。
數據分析領域的投資包括利用人工智能和機器學習清理和理解複雜數據集的初創公司。自2018年以來從銀行獲得投資的金融科技領域數據類初創公司包括Visible Alpha，EnigmaTechnologies，EigenTechnologies，Crux Informatics和Second Measure。
金融科技領域房地產類創業公司包括幫助用戶尋找和獲得房地產相關融資，投資商業房地產或為金融機構建立房地產相關基礎設施的公司。自2018年以來獲得銀行支持的房地產初創公司包括Better Mortgage，Built，Rabbet，MortgageFinancial Solutions，Roostify和Trussle。
“其他”類金融科技公司包括機器人流程自動化（RPA），以及允許非程序員創建應用程序軟件的無代碼開發平臺。
本文將美國銀行機構定義為總部設在美國的受監管的銀行。本文的分析僅包括自2012年以來對私營金融科技創業公司的股權投資。
公眾號：中騰泰戰略
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來源：點滴科技資訊 原文來自：CB Inishgts
本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
合作譯者：趙雲德
本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
同時，摩根大通仍然專注於強化其資本市場解決方案，擴大其支付業務。自2017年以來，摩根大通銀行已經投資了4家資本市場創業公司和4家會計類初創公司（包括專注於應付賬款/應收賬款的創業公司）。在同一時期，摩根大通還在支付和結算，監管科技和貸款領域各自投資了2家公司。
其他銀行自2012年以來至少投資了5家金融科技創業公司包括摩根斯坦利，富國銀行，美國銀行和PNC金融服務集團。
美國頂尖銀行經常參與金融科技公司的融資，主要有兩個原因：高回報的潛力和戰略伙伴關係。
在第一種情況下，銀行，企業風險投資集團和戰略性銀行基金將主要投資於創業公司，目的是為了獲得未來回報，以及接觸新興行業。
在其他情況下，銀行將進行戰略性投資，與金融科技創業公司合作，以實現其內部目標。例如，在2019年5月，富國銀行領投參與了Openfin的1700萬美元C輪。現在，富國銀行（以及其他銀行投資者）在內部利用該平臺幫助其軟件實現前後臺功能的現代化。
另一個例子是高盛（Goldman Sachs）2018年對Even Financial的投資，這是一種API，可以幫助合格的客戶直接獲取金融機構的產品。高盛面向消費者的平臺Marcus目前使用Even Financial的平臺挖掘潛在客戶。
金融科技各細分領域的投資趨勢
隨著新技術的出現和消費者需求的發展，多年來銀行的關注領域發生了變化。
2018年，銀行參與的金融科技創業公司融資交易數量創紀錄，使其在更廣泛的金融科技領域的投資多樣化。在交易方面，支付和結算，資本市場和數據分析一直是銀行投資於金融科技的主要領域。與此同時，區塊鏈自2015年獲得大量投資者的興趣以後已經逐漸降溫。
到目前為止，2019年，最受歡迎的投資領域是房地產，資本市場和財富管理。[中騰泰戰略]
自2012年以來，美國頂尖銀行在金融科技方面加大投入，主要集中在支付和結算，資本市場，數據分析和房地產（基於每個領域支持的公司數量）。
根據每個領域投資的金融科技公司數量看，支付和計算躍居榜首，其次是資本市場。
支付和結算領域包括促進消費者和企業支付（B2C / B2B）的創業企業，為企業提供支付基礎設施（B2B2C）或提供貿易結算解決方案的初創公司。
從至少3家銀行獲得投資的支付和結算初創公司包括Square（披露融資總額為7.17億美元;銀行投資者包括高盛，摩根大通，摩根斯坦利，巴克萊資本和硅谷銀行）和Transactis（6000萬美元; TD Bank Group, Fifth Third Bank, PNC Financial Services Group,和富國銀行）。
資本市場領域投資包括投資於增強或代替證券發行，交易，清算和運營的初創公司。投資至少3家資本市場領域創業公司的銀行包括摩根大通，花旗集團，摩根斯坦利，高盛和美國銀行。
數據分析領域的投資包括利用人工智能和機器學習清理和理解複雜數據集的初創公司。自2018年以來從銀行獲得投資的金融科技領域數據類初創公司包括Visible Alpha，EnigmaTechnologies，EigenTechnologies，Crux Informatics和Second Measure。
金融科技領域房地產類創業公司包括幫助用戶尋找和獲得房地產相關融資，投資商業房地產或為金融機構建立房地產相關基礎設施的公司。自2018年以來獲得銀行支持的房地產初創公司包括Better Mortgage，Built，Rabbet，MortgageFinancial Solutions，Roostify和Trussle。
“其他”類金融科技公司包括機器人流程自動化（RPA），以及允許非程序員創建應用程序軟件的無代碼開發平臺。
本文將美國銀行機構定義為總部設在美國的受監管的銀行。本文的分析僅包括自2012年以來對私營金融科技創業公司的股權投資。
公眾號：中騰泰戰略
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來源：點滴科技資訊 原文來自：CB Inishgts
本文翻譯：劉斌 中國（上海）自貿區研究院（浦東改發院）金融研究室主任
合作譯者：趙雲德
本文分析了美國五大銀行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富國銀行，在支付，資本市場，區塊鏈，數據等方面對金融科技創業公司進行戰略投資的總體情況。通過積極投資金融科技創業公司，美國頂尖銀行正迎接未來的到來。
在2019年年初，美國頂尖銀行參與了24項金融科技公司相關的股權交易。2018年，美國頂尖銀行創紀錄地參與了45個金融科技創業企業的融資輪 - 比2017年增加180％，今年這一趨勢再次延續。
下面，我們將深入分析美國頂尖銀行主要投資了哪些金融科技細分領域。
投資者戰略趨勢
對金融科技領域投資最積極的美國銀行投資者（按照投資組合公司數量）是高盛（Goldman Sachs），花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JP Morgan Chase＆Co）。雖然這三家美國頂尖銀行近年來都加大了對金融科技領域的投資，但他們採取了不同的投資策略。
高盛和花旗集團是最活躍的投資者，主要是因為他們的投資部門 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以來分別參與了21個和11個金融科技公司融資輪。因此，兩家銀行繼續投資於各個金融科技細分領域。
自2017年以來，高盛將其金融科技投資重點放在房地產，數據分析以及支付和結算領域。對這些細分領域的投資與高盛擴大其面向消費者的Marcus貸款平臺這一數字化戰略一致。
自2017年以來，花旗已投資了4個區塊鏈企業，3個資本市場企業以及3個支付和結算初創公司。通常，這些投資符合花旗銀行打造開放銀行基礎設施的宏大戰略。3月，花旗宣佈計劃為機構建立“數字消費者支付業務”，並且有傳言稱花旗可能推出銀行即服務平臺（BaaS）。
同時，摩根大通仍然專注於強化其資本市場解決方案，擴大其支付業務。自2017年以來，摩根大通銀行已經投資了4家資本市場創業公司和4家會計類初創公司（包括專注於應付賬款/應收賬款的創業公司）。在同一時期，摩根大通還在支付和結算，監管科技和貸款領域各自投資了2家公司。
其他銀行自2012年以來至少投資了5家金融科技創業公司包括摩根斯坦利，富國銀行，美國銀行和PNC金融服務集團。
美國頂尖銀行經常參與金融科技公司的融資，主要有兩個原因：高回報的潛力和戰略伙伴關係。
在第一種情況下，銀行，企業風險投資集團和戰略性銀行基金將主要投資於創業公司，目的是為了獲得未來回報，以及接觸新興行業。
在其他情況下，銀行將進行戰略性投資，與金融科技創業公司合作，以實現其內部目標。例如，在2019年5月，富國銀行領投參與了Openfin的1700萬美元C輪。現在，富國銀行（以及其他銀行投資者）在內部利用該平臺幫助其軟件實現前後臺功能的現代化。
另一個例子是高盛（Goldman Sachs）2018年對Even Financial的投資，這是一種API，可以幫助合格的客戶直接獲取金融機構的產品。高盛面向消費者的平臺Marcus目前使用Even Financial的平臺挖掘潛在客戶。
金融科技各細分領域的投資趨勢
隨著新技術的出現和消費者需求的發展，多年來銀行的關注領域發生了變化。
2018年，銀行參與的金融科技創業公司融資交易數量創紀錄，使其在更廣泛的金融科技領域的投資多樣化。在交易方面，支付和結算，資本市場和數據分析一直是銀行投資於金融科技的主要領域。與此同時，區塊鏈自2015年獲得大量投資者的興趣以後已經逐漸降溫。
到目前為止，2019年，最受歡迎的投資領域是房地產，資本市場和財富管理。[中騰泰戰略]
自2012年以來，美國頂尖銀行在金融科技方面加大投入，主要集中在支付和結算，資本市場，數據分析和房地產（基於每個領域支持的公司數量）。
根據每個領域投資的金融科技公司數量看，支付和計算躍居榜首，其次是資本市場。
支付和結算領域包括促進消費者和企業支付（B2C / B2B）的創業企業，為企業提供支付基礎設施（B2B2C）或提供貿易結算解決方案的初創公司。
從至少3家銀行獲得投資的支付和結算初創公司包括Square（披露融資總額為7.17億美元;銀行投資者包括高盛，摩根大通，摩根斯坦利，巴克萊資本和硅谷銀行）和Transactis（6000萬美元; TD Bank Group, Fifth Third Bank, PNC Financial Services Group,和富國銀行）。
資本市場領域投資包括投資於增強或代替證券發行，交易，清算和運營的初創公司。投資至少3家資本市場領域創業公司的銀行包括摩根大通，花旗集團，摩根斯坦利，高盛和美國銀行。
數據分析領域的投資包括利用人工智能和機器學習清理和理解複雜數據集的初創公司。自2018年以來從銀行獲得投資的金融科技領域數據類初創公司包括Visible Alpha，EnigmaTechnologies，EigenTechnologies，Crux Informatics和Second Measure。
金融科技領域房地產類創業公司包括幫助用戶尋找和獲得房地產相關融資，投資商業房地產或為金融機構建立房地產相關基礎設施的公司。自2018年以來獲得銀行支持的房地產初創公司包括Better Mortgage，Built，Rabbet，MortgageFinancial Solutions，Roostify和Trussle。
“其他”類金融科技公司包括機器人流程自動化（RPA），以及允許非程序員創建應用程序軟件的無代碼開發平臺。
本文將美國銀行機構定義為總部設在美國的受監管的銀行。本文的分析僅包括自2012年以來對私營金融科技創業公司的股權投資。
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