'從昨天的政治局會議說起，中國“新核心資產”瞭解一下？'
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這是中富聚焦的第189篇原創文
我們昨晚提到的超級周的事件正在一一落地。首先出場的是，某局會議。
沒錯，眾人期待的某局會議昨個兒悄咪咪地開完了，收盤後才出的公開消息。
給我的總體感覺是，挺接地氣的。不信瞅一眼跟4月份的對比 ☟
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沒錯，眾人期待的某局會議昨個兒悄咪咪地開完了，收盤後才出的公開消息。
給我的總體感覺是，挺接地氣的。不信瞅一眼跟4月份的對比 ☟
（溫馨提示：今天文章字不多，但這圖信息多，點開大圖慢慢看...）
可以看到，政策對國內外的環境不再盲目的樂觀，也給出了更多的方向細節。
在結構性改革中突然就被點名的城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設，猶如3名排隊出列的學生一樣顯眼。
體現在A股市場上，直接造就了四方科技、海容冷鏈、大冷股份、五洋停車等冷鏈物流和智慧停車個股的一字板，舊改由於之前炒過，反應相對有點兒平淡，快意電梯、康力電梯等皆是高開低走。
甚至有機構直接將這三個方向定義為“新三駕馬車”。
我承認，投資界向來喜歡造詞運動，不過我認為，“新三駕馬車”的提法有點言過其實了。
最近反倒有另一個詞比較吸引我，叫“新核心資產”。
此前市場追捧的中國核心資產，是以消費股為首的大藍籌白馬，比如以茅臺為代表的白酒股、以伊利、榨菜為代表的食品股、以格力電器為代表的白電股，等等。
但這些股票因為受到多年的追捧，就好似生活在聚焦燈和放大鏡之下，由於其中大部分如今估值已不再便宜，一旦有一點點瑕疵，就很容易被放大。
比如今天封死跌停的涪陵榨菜。
涪陵榨菜昨晚發佈的中報顯示，公司上半年實現營收10.86億元，同比增長2.11%；實現歸屬淨利潤3.15億元，同比增長3.14%。與一季度相比，二季度營收增速同比降至0.56%，淨利潤同比則下降16.18%。
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我們昨晚提到的超級周的事件正在一一落地。首先出場的是，某局會議。
沒錯，眾人期待的某局會議昨個兒悄咪咪地開完了，收盤後才出的公開消息。
給我的總體感覺是，挺接地氣的。不信瞅一眼跟4月份的對比 ☟
（溫馨提示：今天文章字不多，但這圖信息多，點開大圖慢慢看...）
可以看到，政策對國內外的環境不再盲目的樂觀，也給出了更多的方向細節。
在結構性改革中突然就被點名的城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設，猶如3名排隊出列的學生一樣顯眼。
體現在A股市場上，直接造就了四方科技、海容冷鏈、大冷股份、五洋停車等冷鏈物流和智慧停車個股的一字板，舊改由於之前炒過，反應相對有點兒平淡，快意電梯、康力電梯等皆是高開低走。
甚至有機構直接將這三個方向定義為“新三駕馬車”。
我承認，投資界向來喜歡造詞運動，不過我認為，“新三駕馬車”的提法有點言過其實了。
最近反倒有另一個詞比較吸引我，叫“新核心資產”。
此前市場追捧的中國核心資產，是以消費股為首的大藍籌白馬，比如以茅臺為代表的白酒股、以伊利、榨菜為代表的食品股、以格力電器為代表的白電股，等等。
但這些股票因為受到多年的追捧，就好似生活在聚焦燈和放大鏡之下，由於其中大部分如今估值已不再便宜，一旦有一點點瑕疵，就很容易被放大。
比如今天封死跌停的涪陵榨菜。
涪陵榨菜昨晚發佈的中報顯示，公司上半年實現營收10.86億元，同比增長2.11%；實現歸屬淨利潤3.15億元，同比增長3.14%。與一季度相比，二季度營收增速同比降至0.56%，淨利潤同比則下降16.18%。
估值不再便宜，疊加盈利增速放緩，聽起來就不太妙，還怎麼扛得起中國核心資產的名號大旗呢？
那“新核心資產”是誰？
這次某局會議提到了經貿摩擦，提到了提升產業基礎能力和產業鏈水平，提到了信息網絡新基建...
我們都知道，經貿摩擦將我們自主可控的問題擺到了檯面上，催動我國政策和輿論大力支持科技領域的發展，而科創板的開市，作為我國資本市場發展的重大里程碑，肩負著引領經濟發展向創新驅動轉型的使命。
這也是為什麼我們最近這段時間反覆強調科技板塊的機會。宏觀層面的大背景擺在這了。
至於微觀層面的，華為啊、5G啊，我們已經講過太多，今日就略過不表了。
值得一提的是，就像美國富可敵國的五大科技巨頭FAAMG，最近有知名人士（我就不說名字了）提名了中國版的PATH。
美版的FAAMG分別是facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌。
中版的PATH則是平安、阿里、騰訊、華為。
可惜從A股投資角度說，除了平安，後面三家都買不到，而A股市場上的科技股雖說多到雙手雙腳數不過來，其實有很多偽科技公司藏在其中、魚目混珠。
不過沒關係，我們公眾號會精挑細選之後慢慢跟大家分享的，來日方長~
那麼，超級周接下來將出場的第二位選手是，美聯儲。
北京時間8月1日凌晨2點，美聯儲將公佈利率決議。沒錯，也就是說，等咱明早睡醒了就能看到。
第三位選手嘛，估計就是經貿談判了。
昨夜大洋彼岸的隔壁老王，哦不，是老川，又發推blabla了一頓，目前市場對談判預期放得很低，今天稀土板塊也一度異動了一下。我琢磨著，我們可能會多買些農產品吧。也就這樣了。
最後想問問，大家能不能猜出，我放這張頭圖想表達的意思？
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沒錯，眾人期待的某局會議昨個兒悄咪咪地開完了，收盤後才出的公開消息。
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可以看到，政策對國內外的環境不再盲目的樂觀，也給出了更多的方向細節。
在結構性改革中突然就被點名的城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設，猶如3名排隊出列的學生一樣顯眼。
體現在A股市場上，直接造就了四方科技、海容冷鏈、大冷股份、五洋停車等冷鏈物流和智慧停車個股的一字板，舊改由於之前炒過，反應相對有點兒平淡，快意電梯、康力電梯等皆是高開低走。
甚至有機構直接將這三個方向定義為“新三駕馬車”。
我承認，投資界向來喜歡造詞運動，不過我認為，“新三駕馬車”的提法有點言過其實了。
最近反倒有另一個詞比較吸引我，叫“新核心資產”。
此前市場追捧的中國核心資產，是以消費股為首的大藍籌白馬，比如以茅臺為代表的白酒股、以伊利、榨菜為代表的食品股、以格力電器為代表的白電股，等等。
但這些股票因為受到多年的追捧，就好似生活在聚焦燈和放大鏡之下，由於其中大部分如今估值已不再便宜，一旦有一點點瑕疵，就很容易被放大。
比如今天封死跌停的涪陵榨菜。
涪陵榨菜昨晚發佈的中報顯示，公司上半年實現營收10.86億元，同比增長2.11%；實現歸屬淨利潤3.15億元，同比增長3.14%。與一季度相比，二季度營收增速同比降至0.56%，淨利潤同比則下降16.18%。
估值不再便宜，疊加盈利增速放緩，聽起來就不太妙，還怎麼扛得起中國核心資產的名號大旗呢？
那“新核心資產”是誰？
這次某局會議提到了經貿摩擦，提到了提升產業基礎能力和產業鏈水平，提到了信息網絡新基建...
我們都知道，經貿摩擦將我們自主可控的問題擺到了檯面上，催動我國政策和輿論大力支持科技領域的發展，而科創板的開市，作為我國資本市場發展的重大里程碑，肩負著引領經濟發展向創新驅動轉型的使命。
這也是為什麼我們最近這段時間反覆強調科技板塊的機會。宏觀層面的大背景擺在這了。
至於微觀層面的，華為啊、5G啊，我們已經講過太多，今日就略過不表了。
值得一提的是，就像美國富可敵國的五大科技巨頭FAAMG，最近有知名人士（我就不說名字了）提名了中國版的PATH。
美版的FAAMG分別是facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌。
中版的PATH則是平安、阿里、騰訊、華為。
可惜從A股投資角度說，除了平安，後面三家都買不到，而A股市場上的科技股雖說多到雙手雙腳數不過來，其實有很多偽科技公司藏在其中、魚目混珠。
不過沒關係，我們公眾號會精挑細選之後慢慢跟大家分享的，來日方長~
那麼，超級周接下來將出場的第二位選手是，美聯儲。
北京時間8月1日凌晨2點，美聯儲將公佈利率決議。沒錯，也就是說，等咱明早睡醒了就能看到。
第三位選手嘛，估計就是經貿談判了。
昨夜大洋彼岸的隔壁老王，哦不，是老川，又發推blabla了一頓，目前市場對談判預期放得很低，今天稀土板塊也一度異動了一下。我琢磨著，我們可能會多買些農產品吧。也就這樣了。
最後想問問，大家能不能猜出，我放這張頭圖想表達的意思？
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