日期：2017-04-29附件下載
國泰君安證券股份有限公司
關於歐派家居集團股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為
歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“歐派家居”或“公司”）首次公開發行
股票並上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關法律、法規及規範性文件
的要求，認真、審慎的核查了歐派家居使用募集資金置換預先投入募投項目的自
籌資金的事項，核查的具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准歐派家居集團股份有限公司首次公開
發行股票的批覆》（證監許可[2017]311 號）核准，公司向社會首次公開發行人
民幣普通股（A 股）4151 萬股，發行價格為每股 50.08 元，本次發行募集資金
總額為 20.79 億元，扣除發行費用 0.875 億元后的募集資金淨額為 19.91 億元。
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）於 2017 年 3 月 22 日對本次發行
股 票 的 資 金 到 位 情 況 進 行 了 審 驗 ， 並 出 具 了 《 驗 資 報 告 》（ 廣 會 所 驗 字
[2017]G14000180461 號）。
上述募集資金現已經全部存放於公司設立的募集資金專項賬戶，為規範公司
募集資金的管理和使用，公司與保薦機構、相關銀行已簽訂了募集資金三方監管
協議。
二、募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次公開發行的募集資金將用
於以下項目：
單位：萬元
序號 募集資金使用項目 項目核准文號 計劃投資金額 募集資金擬投入
廣州年產 15 萬套廚 廣州市發展和改革委員會
1 29,445.70 15,000.00
櫃生產線建設項目 140101211010334 號備案證
天津年產 15 萬套廚
2 靜發改許可[2014]48 號 29,244.36 29,000.00
櫃生產線建設項目
廣州年產 30 萬套衣 廣州市發展和改革委員會
3 34,098.27 29,000.00
櫃生產線建設項目 140101211010333 號備案證
無錫生產基地（一期） 無 錫 市 惠 山 區 發 展 和 改 革 局
4 78,000.00 78,000.00
建設項目 20140141 號備案通知書
年產 60 萬樘木門生 廣州市發展和改革委員會
5 28,298.47 15,000.00
產線建設項目 140101211010334 號備案證
6 “歐派”品牌推廣項目 / 30,000.00 30,000.00
信息化系統技術改造 廣 州 市 白 雲 區 經 濟 貿 易 局
7 3,928.36 3,132.08
項目 14011121103000256 號備案證
合計 / 233,015.16 199,132.08
上述募集資金投資項目經公司 2014 年 7 月 23 日召開的 2014 年第一次臨
時股東大會審議確定，在募集資金到位前，公司根據實際生產經營需要，以自籌
資金對上述項目進行了前期投入，募集資金到位後，將使用募集資金置換該部分
自籌資金。
三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況
在本次公開發行股票募集資金到位前，為保障募集資金投資項目的順利進行，
公司已根據項目進度的實際情況以自籌資金預先進行了投入。截至 2017 年 3 月
31 日 止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為
106,935.48 萬元，具體情況如下：
單位：萬元
募集資金擬 前期投入的自
序號 募集資金使用項目 投資金額 擬置換金額
投入 籌資金淨額
天津年產 15 萬套廚櫃
1 29,244.36 29,000.00 30,666.24 29,000.00
生產線建設項目
無錫生產基地（一期）
2 78,000.00 78,000.00 48,723.74 48,723.74
建設項目
3 “歐派”品牌推廣項目 30,000.00 30,000.00 23,337.50 23,337.50
信息化系統技術改造
4 3,928.36 3,132.08 4,208.00 3,132.08
項目
合計 141,172.72 140,132.08 106,935.48 104,193.32
廣東正中珠江會計事務所（普通特殊合夥）對上述事項進行了專項鑑證，並
出具了《歐派家居集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑
證報告》（廣會專字[2017]G14000180495 號）。
四、公司本次以募集資金置換預先投入自籌資金的審議程序
2017 年 4 月 27 日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關於以募
集資金置換募投項目前期投入自籌資金的議案》、公司第二屆監事會第三次會議
審議通過了《關於以募集資金置換募投項目前期投入自籌資金的議案》、公司獨
立董事出具了《歐派家居集團股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第四
次會議相關議案的獨立意見》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目
自籌資金。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司以募集資金人民幣 104,193.32 萬元置換預先已投入募投項目自籌資金
的事項已經公司第二屆董事會第四次會議以及第二屆監事會第三次會議審議通
過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，並經廣東正中珠江會計事務所（普
通特殊合夥）進行了專項鑑證，出具了《歐派家居集團股份有限公司以自籌資金
預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（廣會專字[2017]G14000180495 號），
相關程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規及規範性文件的
要求和公司章程的規定，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變
募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。保薦機構對公司使用募集資金置換
預先已投入募投項目自籌資金的事項無異議。