花旗上調禹洲地產(01628)目標價,由4元升至4.9元,評級維持“買入”。
報告指出,禹洲地產2017-2020年間銷售目標是年複合增長40-50%至1000億元人民幣,其中應占權益約70%,由於地域擴展,花旗現預測每股股息年複合增長可達25%,毛利率32%,以及純利率13%,估計該股有機會獲重估,上調目標價主要反映強勁銷售及新收購,2017及2018年銷售料分別可達400億元人民幣及600億元人民幣。
另外,花旗預測禹洲地產將公佈的中期收入及核心純利同比升20%,今年中期時開始派中期股息。
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