如何抓住5G大產業機遇?88頁PPT乾貨告訴你
近日,招商證券發佈了通信行業報告,講述了5G產業現狀以及未來投資佈局。
- 運營商資本開支觸底反轉,5G牌照正式發放,行業變化波雲詭譎。
2019年運營商資本開支觸底反彈,2019年上半年行業公司整體收入利潤增速、估值、機構配比等參數均有提升。5G商用牌照正式發放,中美貿易 爭端升級,華為進入美國“實體清單”,上半年行業變化波雲詭譎,加大投資不確定性。
- 建議對於5G沿著“三條明線”和“一條暗線”進行佈局。
“三條明線”:
1)5G基礎設備建設:5G建設進入元年,5G通信網絡建設落地有助於拉動行業中上游產業進入向上 週期;
2)5G下游應用爆發:5G下游具有更長成長邏輯,在物聯網、車聯網、雲通信等帶動下將逐步落地。下游運營商在5G代際更迭下將面臨大機遇;
3)5G帶來全面IT雲化:5G時代,移動互聯網將逐步向人工智 能+萬物互聯過渡,大大提升對雲計算的需求,雲計算產業鏈成長空間巨大。
“一條暗線”:華為事件凸顯 上游核心器件戰略作用,核心組件未來將實現全面進口替代,自主可控。
- 關注通信設備、光通信、進口替代、雲計算、物聯網、運營商等受益5G高景氣細分領域。
隨著5G牌照的發放,中國邁入5G規模建設階段,從下半年開始,隨著設備商招標的逐步開啟,疊加數通市場下半年開始回 暖,設備商、無線射頻及光通信存在確定性投資機會。5G時代移動互聯網將逐步向人工智能+萬物互聯過渡,雲計算、物聯網、運營商將迎來歷史機遇。
下面我們來看看這份報告的一些重點乾貨。(高清PPT圖片,可放大查看)
1、運營商資本開支觸底反轉,5G牌照正式發放,行業變化波雲詭譎。
2、5G進入落地元年,通信行業未來幾年的投資主線:三條明線與一條暗線貫穿始終。
3、關注通信設備、光通信、進口替代、雲計算、物聯網、運營商等受益5G高景氣細分領域。
編輯:陳穎思
來源:招商證券;分析師:餘俊、蔣穎
本文由5G產業圈編輯整理自招商證券
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