自中國大力發展新能源汽車以來,增長速度最快的車型之一,便是電動物流車。2013年、2014年,電動專用車(大部分是物流車)僅僅是小試牛刀;2015年產量飆升;2016年,在最後一個月才讓專用車進推薦目錄的情況下,仍然產出6.1萬輛;2017年上半年電動專用車產出1.3萬輛,同比增91%。
電動物流車市場前景誘人,不僅原來生產物流車的企業紛紛加入,而且投資者、運營商也非常看好,但是電動物流車的實際運營情況如何?
來自一線的調研最有說服力,本文根據來自一線的電動物流車調研結果綜述,分“運營場景”“能否滿足運營需求”和“是否划算”三個維度,試圖呈現電動物流車的運營實際效果。
電動專用車歷年產量(單位:千輛)
一、 電動物流車的運營場景
電動物流車都在哪裡運營?
喜歡購物的朋友一定對“蘇浙滬包郵”的表述熟悉,珠三角地區電商最為發達的特權區,也是其他物流貨運的密集區域。對於電動物流車來說,也是重要的目標市場。
本文涉及了9輛車的運營情況,運營的地點分佈在主要集中在長三角地區。
當然,目前電動物流車的主要運營場地不僅僅有江浙滬等地區,還包括北京、廣東深圳、四川成都、山西太原、湖北襄陽等地,未來隨著各大主機廠的發力,各車企所在地也必將成為運營主戰場。總體上講,目前的電動物流車推廣應用與當地近年來(2015年至今)的地方補貼及路權政策呈現強相關聯性。
在哪裡運營?
車輛代號 | 地點 |
車輛1 | 上海 |
車輛2 | 蘇州 |
車輛3 | 深圳 |
車輛4 | 成都 |
車輛5 | 蘇州 |
車輛6 | 南京 |
車輛7 | 台州 |
車輛8 | 上海 |
車輛9 | 上海 |
是哪種貨運?
車輛代號 | 貨運類型 |
車輛1 | 快遞公司配送 |
車輛2 | 城市短途配送 |
車輛3 | 城市商超物流配送 |
車輛4 | 傢俱/散貨配送 |
車輛5 | 城市飲用水配送 |
車輛6 | 快遞城市配送 |
車輛7 | 快件、包裹等輕拋 |
車輛8 | 城市生鮮配送 |
車輛9 | 蔬菜水果配送 |
想到物流車,普通人腦海裡可能呈現出京東、順豐的快遞車的形象。不過,本文涉及的9輛車的調研報告中,有6輛是營業網點的物流配送,3輛是快遞配送。3輛快遞配送中,只有車輛1用於最後一公里配送,車輛6和7都是配送中心和網點之間的配送。
儘管從續航里程看,城區內300公里運營需求以下的物流配送都能被電動物流車替代。但是200公里以上的運營,電動物流車的實際續航往往不能達到。而最後一公里的快遞派送,汽車的行駛和停靠都不如兩輪車、三輪車方便。但城市內的貨運物流,是電動物流車的主要市場,一方面續航里程夠,二來很多城市為了防治空氣汙染,給予電動物流車特別的路權。這9輛車的運營環境也符合電動物流車的預期。
速度和載重夠不夠?
車輛代號 | 標稱載重量 | 實際載重情況 | 行駛最高時速 | 行駛平均時速 |
車輛1 | 450kg | 300kg | 50 | 20 |
車輛2 | 515kg | 500kg | 90 | 40 |
車輛3 | 2905kg | 500-800kg | 100 | 46.8 |
車輛4 | 1495kg | 1500-3500kg | 60 | 46.8 |
車輛5 | 690kg | 500-800kg | 72 | 25-30 |
車輛6 | 690kg | 300-500kg | 40 | 20-30 |
車輛7 | 595Kg、465Kg | 300kg | 75 | 18 |
車輛8 | 550kg | 300-500kg | 25 | 15 |
車輛9 | 550kg | 500-800kg | 60 | 40 |
載重上,9輛車的調查都基本不存在超載問題,以輕載為主。由於多在城市內部活動,平均時速多在30km/小時左右,車輛的性能也能滿足。
行駛的路況好嗎?
車輛代號 | 路況 |
車輛1 | 城區路況較好,車速較平穩,2次爬坡 |
車輛2 | 工業園區路況一般,車速較快,爬坡5次 |
車輛3 | 部分市區部分高速,路況好 |
車輛4 | 市區路段,路況較好 |
車輛5 | 市區及居民小區,路況較好 |
車輛6 | 經濟開發區,交通暢通,路況好 |
車輛7 | 工業區路況好,紅綠燈少,車速一般,爬坡一次 |
車輛8 | 路況較好,市區路段,交通不暢 |
車輛9 | 市區道路速度一般在40-60km/h |
從9輛車的運營來看,電動物流車一般都在城市、開發區運營,路況好,偶有交通不暢,爬坡不是很多。司機大多駕齡長,經驗豐富,駕駛習慣也比較好,技術也熟練。
司機開空調嗎?
物流車是生產工具,並不是很注重駕駛體驗。但是,調查有空調記錄的8輛車中,有5輛都是全程開空調的,都是在比較熱的夏季。沒有開空調的3輛分別在12月、10月和11月調研的。由此可見,駕駛員對空調的需求還是必需的。
車輛代號 | 調研月份 | 開空調與否 | 空調配置 |
車輛1 | 8月 | 全程開空調 | 標配 |
車輛2 | 7月 | 全程開空調 | 標配 |
車輛3 | 12月 | 全程不開空調 | 標配 |
車輛4 | 6月 | 全程開空調 | 標配 |
車輛5 | 7月 | 全程開空調 | 標配 |
車輛6 | 10月 | 全程不開空調 | 標配 |
車輛7 | 6月 | 全程開空調 | 標配 |
車輛8 | 11月 | 全程不開空調 | 標配 |
車輛9 | 5月 | 未提及 | 選配 |
空調費電不算很大,可能是隻是製冷費電小。車輛2司機表示該車空調耗電基本在10%左右。車輛5司機也表示空調耗電比較少。從車輛配置來看,只有一輛車是選配冷風空調的,其他都是標配。
總體來看,電動物流車的典型場景是,城市內配送,低速輕載,路況也較好,司機經驗豐富,駕駛習慣良好,技術熟練。
二、能滿足運營需求嗎
行駛的距離有多長?
車輛代號 | 單次里程(km) | 標稱續航里程(km) | 實測推測續航(km) | 充一次電滿足運營? |
車輛1 | 22 | 160 | 128.5 | 跑兩趟,剩20-40%電量 |
車輛2 | 119 | 265 | 250-300 | 剩餘30-40%電量 |
車輛3 | 113.02 | 155 | 120-150 | 日常里程200公里以上,中午補電 |
車輛4 | 75 | 200 | 170-180 | 有時需要補電 |
車輛5 | 134 | 265 | 150-200 | 續航里程短,有時第二趟得換燃油車再送貨 |
車輛6 | 13.09 | 265 | 60-80 | 續航只有一半,不敢跑遠 |
車輛7 | 55 | 200 | 167 | 剩餘20%電量 |
車輛8 | 10.14 | 200 | 110 | 續航比標定少,剩20%就停駛 |
車輛9 | 8 | 120 | 70-80 | 剩餘40%-50%電量 |
行駛134公里的車輛5,每天為袋裝水公司送水給客戶,日均行駛都在100多公里。實際的續航里程比標稱的短太多,有時候上午出去送貨後,下午還得回公司換燃油車再送貨。
行駛119公里的車輛2,每天從汽配城收集零部件,給修理廠配送零部件,投送的網點多。晚上充電一次即可。
行駛113.02公里的車輛3,該車一般日常行駛里程在200公里以上,中午出車後返回充電點補電。
其餘車輛運營里程短,都是夜間充電一次即可。
9個車輛中,有4個在滿足每日運營里程之後,還有餘電。其餘5個車輛,或者需要補電,或者直接停駛。
從標稱的綜合工況續航來看,如果車輛能夠達到或者接近標稱里程,就能使剩下5個車輛中的4個達到充電一次就能符合運營里程的要求。但是,有5款與廠家公佈的誤差都在40km以內。而車輛5、6、8、9則誤差較大。
特別嚴重的是車輛6,司機介紹,在電量低於50%後基本就不能啟動,曾發生過剩餘55%便熄火等待救援的情況。車輛5也存在此問題,該車在電量低於40%後電量下降較快,且動力明顯不足,20%-30%時爬坡明顯吃力。車輛5和車輛6屬於一家公司同一車輛,使用方都對車輛非常不滿意。車輛5所在公司表示基本不會考慮購買或者長期租用。車輛9司機表示,該車輛在剩餘電量為30-40%左右必須要及時充電,否則就會有明顯的電量不足現象。
故障率高不高?
電動物流車急於投放搶補貼的消息時有耳聞,9輛車的調研揭示得更加直接。
車輛代號 | 質量評估 | 具體表現 |
車輛1 | 過關 | 無質量問題、無故障 |
車輛2 | 嚴重 | 存在較大質量問題 |
車輛3 | 過關 | 未出現較大故障,車剛使用 |
車輛4 | 過關 | 未出現較大故障 |
車輛5 | 極其嚴重 | 五大質量問題:續航里程虛、充電不滿、充電發熱大、掛擋難、震動大 |
車輛6 | 極其嚴重 | 五大質量問題:續航里程虛、充電不滿、充電發熱大、掛擋難、震動大 |
車輛7 | 嚴重 | 四大問題:有兩次熄火;剎車有時失靈;車門打不開;自動檔位不清不好掛 |
車輛8 | 嚴重 | 續航不足 |
車輛9 | 嚴重 | 續航不足 |
9輛車調研中,只有3輛車堪稱質量過關,另有4輛有嚴重質量問題,還有2輛有極其嚴重的質量問題。
車輛5/車輛6不僅在電池上問題很大,而且掛檔難,充電發熱嚴重,車輛震動劇烈。車輛7所在公司表示,曾發生過兩次熄火現象,調研的車輛存在剎車失靈的問題。
車輛8和車輛9都有續航里程不足的問題。車輛2則是問題多多,包括方向盤框量太大,後橋齒輪異響,車門拉壞,充電發熱等等。
故障修復方面,使用者也多數不滿。其中,車輛8 駕駛員特別強調,對車輛總體滿意,但售後服務滯後,需強化服務保障。
車輛6則指出,公司7輛車目前只有4輛車還在使用,另外3輛已送往服務站維修,最長時間的有3個月左右仍未維修完畢,目前在使用車輛中只有1輛車況較好,公司對該批車輛非常不滿意
怎麼充電?
充電方面,7款選擇慢充,2款快充,由此可見,新能源物流車尤其是微面領域,車主還是傾向於以慢充為主(成本更低,且更容易實現),快充主要作為應急補充,而電量較大的車輛則主要考慮快充。基本是晚上充電白天使用。除車輛5、6駕駛員反映有充不滿電的現象外,基本無太大問題。
小結
車輛代號 | 能否滿足運營要求 | 提升方面 |
車輛1 | 滿足 | 續航增加 |
車輛2 | 基本滿足 | 車輛質量進一步提高,減少故障率 |
車輛3 | 基本滿足 | 續航增加 |
車輛4 | 滿足 | 續航增加 |
車輛5 | 不滿足 | 質量過關、續航提升 |
車輛6 | 不滿足 | 質量過關、續航提升、價格優惠 |
車輛7 | 基本滿足 | 做工水平和售後服務 |
車輛8 | 基本滿足 | 希望續航到180-200左右 |
車輛9 | 滿足 | 路權問題 |
總體來說,9輛車中,有3輛車的家客戶表示可以滿足運營需求,有4輛基本滿足,有2輛不滿足。基本滿足運營需求的車輛,也有很多問題需要解決。顯然,電動物流車的品質和故障率過高了,可以說完全沒有達到汽車產品應該有的標準。從車輛的品牌來看,較為知名的商用車企業生產的電動物流車品質較高、故障率小,而開始新能源汽車推廣之後,借電動化上位的電動物流車品牌,品質和故障率堪憂。
三、用電動物流車劃不划算?
車輛運營權的獲得方式?
車輛代號 | 運營權獲取方式 | 租金 | 標稱載重量 |
車輛1 | 以租代售 兩年後歸租方 | 3000元/月 2年7.2萬 | 450kg |
車輛2 | 租賃 | 600元/月 7200元/年 | 515kg |
車輛3 | 分時租賃 | 1.5-1.8元/公里,60公里+ 5-5.8元/公里,帶司機,70元+ | 2905kg |
車輛4 | 租賃 | 1年租:5300元/月 3年租:5000元/月 | 1495kg |
車輛5 | 租賃 | 600元/月 7200元/年 | 690kg |
車輛6 | 租賃 | 700元/月 8400元/年 | 690kg |
車輛7 | 租賃 | 3000元/月 36000元/年 | 595Kg、465Kg |
車輛8 | 租賃 | 2000元/月 24000元/年 | 550kg |
車輛9 | 租賃 | 24000元/年 | 550kg |
目前電動物流車一是購置成本略高,二來物流運營商和司機都還不熟悉,因此多數採用租賃模式。這9輛車中,全部都是租賃方式。車輛1是以租代售,租賃兩年之後,車輛就歸租賃方所有。車輛3則是分時租賃,跑貨運的司機從租賃平臺租車拉貨。
租金方面,一般而言物流車的價格和租金都和載貨能力成正比。但在電動物流車方面,不全因此定價。車輛3和車輛4都算大車,載重量分別是2905kg和1495kg,租金也確實較其他車輛高一個檔次。其餘車輛載重量在450-690kg之間,月租在600元-3000元之間。但是,車輛5和車輛6載重量在這7個車輛中最高,為690kg,月租金卻只有600元和700元。從此前的運營情況看,車輛5和6都被運營方反映為“特別不滿意”。車輛2租金也最便宜,但是質量問題較大。車輛1租金較貴,3000元月租,但兩年可以獲得車輛所有權,並且用戶反饋很好。
運營成本低嗎?
只討論使用環節的話,電動物流車的單位運營成本,相對於燃油車而言,毫無疑問是低的。
在問詢運營方或者司機時,絕大部分的反饋都表示單位運營成本優勢明顯。
以一輛和載重量最小的車輛1類似的柴油物流來對比:
百公里油耗按8L、柴油價格按5.5元/L計算,每公里費用=5.5*8/100=0.44元/km。這還是比較小的燃油物流車,如果是4.2米的物流車,載貨一般成本在0.8元/公里-1.2元/公里。而車輛1只需要0.29元,除了車輛3,其餘各車輛也優勢不小。車輛3如前所述,運力接近車輛1大5倍左右。
單位運營成本,主要取決於車輛充電的電價有關。此次調查中,大部分車輛都用商業電價,有2個車輛用居民用電。有統計的8個車輛充電時沒有充電服務費和停車費,如果有這部分成本,電動物流車的運營成本就急劇上升,與燃油車的優勢不明顯。
綜合初始租車等成本,賬面上電動物流車仍比燃油物流車優惠。有兩個車輛對比了運力相稱的燃油物流車的綜合成本:
可以看到,車輛1在前兩年電動物流車的成本略微優於燃油車。但是,車輛1是以租代購形式,第三年之後沒有租金,如果把前兩年租金攤到更多年份,優勢明顯。
車輛4和同級別燃油物流車成本對比 | ||||||||
車輛類型 | 購車成本 | 購置稅 | 車船使用稅 | 交強險 | 商業險 | 保養費用 | 油費/電費 | 小計 |
燃油車 | 80000 | 6838 | 1500 | 9250 | 22214.9 | 40000 | 251000 | 410803 |
電動車 | 150000 | 0 | 0 | 9250 | 36994.75 | 4950 | 62980 | 264175 |
車輛4對比同級別燃油物流車,雖然購置成本高,但是每年運營的油電差可以省下37603元,5年下來非常可觀,此外,免購置稅、車船稅,交強險持平,商業險更貴,保養費用便宜,如此綜合下來。車輛4如果能運營到5年,相對於燃油車成本節約15萬,差不多買兩輛和車輛4運力接近的燃油物流車。
目前,純電動物流車和燃油物流車主要的成本差異在於電池加驅動系統。裝載在電動物流車的三元電池PACK價格在1500元/度電左右,以40度點為例,約為60000元,而電機電控成本部分要比燃油物流車高2萬元左右。產品成本要比同類型燃油物流車高8萬元左右。
根據2017年新版國家補貼標準計算可知,37度電可獲得國家補貼57000元,如果地方補貼也能拿到,最多可補28600元,共計85500元。國補加地補基本能覆蓋電動物流車比燃油物流車高出的成本。
因此,如果電動物流車能和燃油物流車在運營穩定性上相提並論的話,電動物流車運營成本無疑要優惠得多。
另外還有兩個因素本次調研無法覆蓋。一是,當前的補貼政策要求運營車輛必須在運營3萬公里之後才能申領補貼,這意味著上述85500元近兩年的財務成本。搭載更多電池的電動物流車資金墊付更多。
二是,即便電動物流車和燃油物流車服役了相同的運營年限,燃油物流車有10%左右的殘值率,但電動物流車的殘值不能預期。有一些企業開始做動力電池回收,如果衰減情況可控,未來電動物流車的殘值可能更高。
總結
從賬面看,無論是單位運營成本,還是綜合運營成本,電動物流車相對於燃油物流車都有顯著的優勢。但是,電動物流車的品質差、故障率高,能否持續運營還是問號,由此導致的運營維修成本必然上升,也影響運營收入。因此,電動物流車對燃油物流車的替代,需要以優秀的電動物流車作為前提,當前市場上的產品難堪大任。
· END ·
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