2017年6月14日,國家郵政局公佈5月快遞業數據:
(1)5月,全國快遞服務企業業務量完成33.4億件,同比增長32%;業務收入完成407.4億元,同比增長28.7%;
(2)1-5月,全國快遞服務企業業務量累計完成139.1億件,同比增長30.3%;業務收入累計完成1761.3億元,同比增長26.7%;
(3)行業集中度持續提升:1-5月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為77.7,較1-4月上升了0.3
點評如下:
1-2月(+33.9%,春節原因導致數據同比異常,將1、2月數據合併),3月(+28.1%)、4月(+25.7%),快遞量同比增速持續下滑,由此市場一直擔憂:今年快遞增速可能會持續下滑。5月同比增速超預期回升,至少會在一定程度上逆轉此前市場的悲觀判斷;
同城快遞和異地快遞增速都顯著回升,是5月份快遞增速較快的主要原因,表明是行業的整體趨勢,而非結構性因素;
2016年快遞量增速前高後低,預計2017年行業增速前低後高。2016年H1快遞量同比增速為56.7%,下半年同比增速為47.7%,全年總體呈現前高後低走勢。由於基數原因,預計2017年行業同比增速下半年高於上半年;當然這一推斷需要後續數據的進一步驗證。 依據對主要平臺電商的分析,我們認為到2020年之前,行業增速在30%左右是大概率事件。同時行業格局持續優化,我們不應對行業太悲觀。
個股推薦:(1)外運發展:低估值+快遞影子股+國改預期;(2)韻達股份:估值合理+短期業績爆發力強+融資佈局未來。
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