據國外媒體報道,騰訊日前表示,已為即將發行的60億美元債券定價,這是1年來亞洲最大美元債發行交易。
騰訊表示,已與經辦人就根據計劃發行本金總額60億美元的債券訂立認購協議,扣除包銷費用、折扣及佣金後,估計發行所得款項淨額將約為59.8億美元。債券預計於2019年4月11日發行。
騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。其中5年期債券發行規模為12.5億美元,利率每年為3.280%,到期日為2024年4月11日,發售價略低於面值。5年期浮動利率債券發行規模為7.5億美元,利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率+ 0.910%”,到期日為2024年4月11日,發售價為面值。7年期債券發行規模為5億美元,利率為3.575%,到期日為2026年4月11日,發售價略低於面值。
騰訊發行的債券中規模最大的是10年期債券,發行量為30億美元,票面利率為3.975%,到期日為2029年4月11日,發售價略低於面值。據參與發債交易的一家銀行稱,這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高1.45個百分點。
騰訊30年期債券發行規模為5億美元,利率每年為4.525%,到期日為2049年4月11日。
騰訊發債所得可能將用於獲取用戶,幫助騰訊與零售業、娛樂業等行業的競爭對手一決高下。
德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發行的聯席全球協調人。
週四收盤,騰訊控股(HK:00700)下跌0.53%至376港元,總市值約3.58萬億港元。
本文源自TechWeb
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
相關推薦
'賺1萬億!人類最\'偉大\'一筆投資又上市了:還成為歐洲市值最大互聯網巨頭'
"中國基金報記者 吳羽騰訊的第一大股東上市了!上週,Prosus在歐洲股票市場上市,並一舉成為市值超過千億美元的互聯網巨頭。3個交易日後,收盤價為74.2歐元,較上市價的58.7歐元增長超過了25%,使該公司成為阿姆斯特丹證劵交易所市值第三大的股票,僅次於荷蘭皇家殼牌和聯合...
'華為迴應首次在境內發行公募債券:公司經營穩健,現金流充裕'
"今日熱點1.華為迴應首次在境內發行公募債券:公司經營穩健,現金流充裕9月11日,針對媒體報道華為擬在境內發行公募債券一事,華為公司發佈媒體迴應稱,公司正式提交發債文件,首次在境內發行公募債券。華為一直堅持通過合理的融資佈局,持續優化資本架構,以確保公司財務穩健。華為表示,...
'華為迴應首次發行公募債券;知名區塊鏈公司被查封李笑來是其股東'
"大公司大事件:【華為迴應首次在境內發行公募債券:公司經營穩健,現金流充裕】針對媒體報道華為擬在境內發行公募債券一事,華為公司迴應稱,今天公司正式提交發債文件,首次在境內發行公募債券。華為一直堅持通過合理的融資佈局,持續優化資本架構,以確保公司財務穩健。華為表示,公司運營所...
'「獵雲早報」iPhone 11發佈刺激股價上漲,蘋果市值突破1萬億美元;華為擬在境內首次發債;轉轉完成3億美元B輪融資'
"【獵雲網北京】9月12日報道重要資訊iPhone 11發佈刺激股價上漲,蘋果市值突破1萬億美元據外媒報道,美國當地時間週二,蘋果公司在位於加州庫比蒂諾的總部發布了包括iPhone 11在內的一系列新產品後,週三市值突破了1萬億美元大關。週三收盤時,蘋果股價上漲超過2%,收...
'華為、騰訊、阿里被評亞洲品牌前10強;聯通電信將聯手共建5G網絡'
"“2019亞洲品牌500強”榜單發佈:華為、騰訊、阿里巴巴位列前十名9月9日消息,第14屆亞洲品牌盛典今日在深圳舉辦。亞洲品牌研究院院長、亞洲品牌測評體系(ABAS)專家委員會常務副主席周君發佈了“2019亞洲品牌500強”榜單,並針對榜單評價目的、指標、方法進行了闡釋。...
'蒸汽平臺來了 玩家哭了,騰訊也哭了 完美世界成為最大贏家?'
"看到完美世界宣佈推出面向中國用戶的Steam平臺,命名為“蒸汽平臺”這個新聞的時候,國內遊戲圈真的是Big Bang了!大家關心的最多的都是steam國際服會不會鎖區、數據互不互通這些問題。但是,完美推出蒸汽平臺這一行為不止是讓中國玩家們感到震驚,隔壁的騰訊在聽到這個消息...
'9缺1!國足如果把他歸化了,將成為亞洲一流球隊'
"中國男足計劃中已有9名歸化目標球員,這是足協陳主席親口透露的。根據此前媒體曝光的信息來看,這9名歸化球員指的是:需要注意一點的是有些是因為場上位置重疊,比如艾克森、費爾南多、阿蘭、阿洛伊西奧都是前鋒,高拉特也算是半個前鋒。有些是因為能力不足。比如候永永和羅伯託-蕭,這兩人...
推薦中...