'中宇9點鐘（2019-9-17 星期二）'

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財經關注

1、統計局：迴應經濟數據放緩的問題時表示，各項指標有升有降，有些領域的數據雖然出現了一些波動，但總的來看，1到8月份，經濟運行整體平穩，大的產業結構正在優化，尤其高技術服務業增長明顯高於平均水平。另外，總的來看，中國的基礎設施增長還有很大潛力，整體存量水平大約相當於發達國家的30%，民生領域也有很大空間。

2、新華社：上海市經信委、市交通委等部門正式頒發了智能網聯汽車示範應用牌照。上海成為國內首個為企業頒發該項牌照的城市，獲得示範應用牌照的企業可先行在城市道路中開展示範應用，探索智能網聯汽車的商業化運營。首次申請示範應用車輛最多可達50輛，滿6個月且運行良好還可追加，產業的最終目的是走向規模化應用，讓受益的群體越來越大。

3、商務部張建平：東盟在今年第一次超過美國，成為中國第二大貿易伙伴，與中國一年的貿易額達到5000多億美元。通過“一帶一路”框架下“鑽石十年”的合作，東盟有可能會超過歐盟，變成中國最大的貿易伙伴。

4、中宇資訊：9月17日本輪成品油計價期第9個工作日，中宇資訊測算原油變化率為2.6%，中宇原油估價62.252美元/桶，較基準價漲1.576美元/桶，暫預計9月18日24時成品油零限價上調90元/噸。

一、宏觀經濟

1、統計局：8月，規模以上工業增加值同比實際增長4.4%，比7月份回落0.4個百分點；社會消費品零售總額33896億元，同比名義增長7.5%。1-8月，全國固定資產投資（不含農戶）400628億元，同比增長5.5%，增速比1-7月份回落0.2個百分點；民間固定資產投資236963億元，增長4.9%，增速比1-7月份回落0.5個百分點。

2、財經早餐：Facebook將與多國央行官員會面，回答有關數字加密貨幣“Libra”的問題。Libra代表準備會見26家全球央行的官員，包括美聯儲和英格蘭銀行等央行。Libra計劃於明年正式推出，有望向數十億的潛在用戶提供數字交易和支付服務。

3、上證報：不良資產領域正湧現新風向，工業企業資金鍊斷裂出現不良後，投資人拍下整個工業資產包，獲得工業用地、廠房、機器設備，並通過追加投入使企業重獲新生。選擇工業不良資產進行盤活，目的是短期內恢復生產。據瞭解，部分工廠被重整後，少則三四個月，多則一年及以上，就能重新恢復現金流，而新建廠房的時間和成本則在兩倍以上。

4、週一，央行不開展逆回購操作，當日共有1600億元逆回購到期。下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約8000億元。

5、隔夜shibor報2.336%，下跌3.3個基點。7天shibor報2.642%，下跌0.8個基點。3個月shibor報2.71%，上漲0.1個基點。

二、地產聚焦

1、中證報：今年樓市或許已沒有“金九銀十”。房地產企業對待“金九銀十”的態度不一。以恆大、萬科為代表的一線房企，近期部分樓盤推出低至6折的促銷活動，另有不少房企推出先售後租、全員營銷、員工推薦職工內購價、線上線下聯動等促銷模式。但是，更多房企並未出現大的動作，有的房企為了避開“價格戰”，甚至故意弱化“金九銀十”的概念。

2、統計局：1-8月，全國房地產開發投資84589億元，同比增長10.5%；房屋新開工面積145133萬平方米，增長8.9%；商品房銷售面積101849萬平方米，同比下降0.6%；商品房銷售額95373億元，增長6.7%。8月末，商品房待售面積49784萬平方米，比7月末減少92萬平方米。

3、新華社：《海南省產業准入禁止限制目錄（2019年版）》印發。明確建立產業准入負面清單制度，全面禁止高能耗、高汙染、高排放產業和低端製造業發展。海南省長沈曉明表示，著力減少經濟對房地產的依賴，1-8月海南房地產銷售面積降低52%，房地產銷售額降低50%，預計明年一季度末海南經濟將進入良性快速發展軌道。

4、徐州市住房公積金管理中心：已簽訂有關合作協議，將率先在淮海經濟區內的宿州、淮北、商丘、菏澤、棗莊、連雲港、宿遷等7個已簽約的核心城市開辦住房公積金貸款互認互貸，即繳存互認、貸款互貸。該業務9月17日起正式開始辦理。

三、股市盤點

1、上證指數報3030.75點，下跌0.02%，成交額2374.42億。深證成指報9918.09點，下跌0.02%，成交額3438.82億。創業板指報1714.37點，上漲0.22%，成交額1220.58億。兩市合計成交5813.24億。盤面上，油氣產業鏈個股掀漲停潮，網絡安全板塊表現強勢，券商、白酒、銀行板塊跌幅靠前。

2、恆生指數跌0.83%，報27124.55點。國企指數跌0.56%，報10628.25點。滬股通淨流入4.19億元，當日餘額511.45億元。深股通淨流入4.91億元，當日餘額512.6億元。

3、中證報：困境之下，破產重整成為相關上市公司重獲新生的有效手段。不過，破產重整獲得受理並非易事，自破產法2007年頒佈以來，截至目前，全國共受理上市公司破產重整申請58家，今年僅有4家獲得受理。業內人士介紹，上市公司的申請需經過政府、證券監管部門和人民法院三道門檻。

4、證券日報：科創板上市公司目前已有29家，江浙滬“包郵區”的科創板上市公司數量有14家，佔比近一半。科創板上市公司絕大部分集中在經濟發達省份，是因為這些地區擁有區域、產業集群、人才等諸多優勢，因此具有較強的科創企業孵化能力。

5、中國基金報：9月16日，國君資管旗下第一隻大集合轉公募的產品開始銷售，截止當日收盤，銷量規模已經達到120億元。而在9月9日，中信證券旗下首隻公募化大集合也正式開售，這隻債券型產品已經賣了好幾億。

6、澎湃新聞：浙江嚴查消費貸違規。浙江銀保監局表示，轄內個人消費貸款和信用卡業務快速發展過程中出現產品嚴重偏離消費屬性、用途管控弱化、多頭授信普遍等問題，尤其是資金違規進入股市、房市等行為屢禁不止，推高了居民槓桿率，對實體經濟產生了“擠出效應”，影響了宏觀調控效果。

7、證券日報：一系列組合拳提升上市公司質量，截至9月12日，年內已有42家擬IPO企業終止審查。其中9月份有4家擬IPO企業終止審查。三季度以來，終止審查的擬IPO企業達22家，超過上半年終止審查企業之和。

8、華通醫藥：浙農股份擬作價26.67億元借殼上市。公司擬向浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投、汪路平等16名自然人發行股份，購買浙農股份100%股權，交易價約26.67億元。此次交易構成重組上市。交易後，公司將成為浙江省供銷社下屬主營產品涵蓋農資、汽車，同時經營醫藥的城鄉一體化商貿流通與綜合服務平臺。

9、蒙牛乳業：公司建議以每計劃股份12.65澳元的計劃對價，來收購貝拉米的全部股本，總對價不超過14.6億澳元。貝拉米是全球知名的澳大利亞有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商，其股份在澳洲證券交易所上市。

10、兩市融資餘額：截至9月12日，上交所融資餘額報5459.75億，較前一交易日減少21.57億；深交所融資餘額報4008.81億，減少20.05億元；兩市合計9468.56億元，減少41.62億元。

四、行業觀察

1、發改委：印發《關於支持建設博鰲樂城國際醫療旅遊先行區的實施方案》。到2025年，先行區在建設特色技術先進臨床醫學中心、尖端醫學技術研發轉化基地等方面取得突破性進展，實現醫療技術、裝備、藥品與國際先進水平“三同步”。

2、工信部：推進教育專網建設工作，著力覆蓋，面向偏遠貧困地區學校進一步加大工作力度，確保2019年實現97%中小學校寬帶接入的目標；加快提速，基礎電信企業要督促各地公司主動作為，儘快落實已承諾的提速舉措。

3、證券日報：上半年，六大國有銀行員工數共減少3.4萬人。在金融科技浪潮推動趨勢下，銀行進行員工結構調整已成了必然趨勢。線下智能化、線上網絡銀行、手機銀行等替代，基層櫃員需求逐漸下降，這點從多家銀行中報中得到了體現。

4、寧波發佈：9月15日起，寧波市正式施行戶口遷移新政。新政在去年出臺的政策基礎上大幅度放寬人才落戶、居住就業落戶條件，取消老年父母投靠落戶限制，並新增了租賃落戶和投資創業落戶。

5、新京報：北京放寬“便利店售藥”限制。物美、京客隆、屈臣氏等連鎖便利店企業已有共58家店鋪可提供售藥服務，在便利店試點售藥服務的准入方面，北京在藥師配備、相鄰藥店間距等要求上均有放寬。

6、中證資訊：染料價格再度出現上漲。其中分散染料全系列上調10%，活性染料全系列上調5%，間苯二胺上調到10萬/噸。隨著國慶到來，多地化工企業停產減排，染料原材料將造成供應短缺。需求端來看，印染企業旺季金九銀十來臨。

五、產業數據

1、統計局：8月，發電6682億千瓦時，同比增長1.7%。其中，火電同比下降0.1%；水電增長1.6%；風電增長13.7%；核電、太陽能發電分別增長21.2%和13.9%。

2、工信部：1－7月，全國規模以上釀酒企業數量為2122家，營業收入累計達到4853.4億元，同比增長7.3%；利潤總額累計達到947.8億元，同比增長19.1%。全國規模以上白酒企業累計產量達到456.0萬千升，同比增長1.1%；啤酒企業累計產量達到2399.5萬千升，同比增長0.3%。

3、統計局：1-8月，原煤產量24.1億噸，同比增長4.5%；原油產量12749萬噸，同比增長1.0%；天然氣產量1141億立方米，同比增長9.3%。

4、人民鐵道報：8月，國家鐵路發送旅客37085萬人次（日均1196萬人次），同比增長9.8%，創下單月客運量歷史新高，其中動車組列車發送旅客23404萬人次，同比增長16%。

5、百川資訊：近期電池級碳酸二甲酯供給緊張，價格上漲至8400元/噸，和工業級碳酸二甲酯價差逐漸擴大。受益於5G基站建設帶動的磷酸鐵鋰電池需求增長，以及5G手機，電子煙和ETC電池等消費電子的革新，電池級碳酸二甲酯為此類電池電解液中佔比最高的溶劑，需求大幅提升。

6、新華社：我國綠色出行發展取得顯著成效，綠色出行方式每天服務近3億人次。截至目前，全國共有城市公共汽電車67萬輛，其中新能源公交車突破34萬輛，佔比達51%，位居全球第一。

7、中證網：9月17日起東莞玖龍將漲價50元/噸，天津玖龍漲價30-50元/噸。9月前半個月，市場披露的原紙、紙板漲價函超過百次，漲價原因主要和行業信心復甦以及雙11備貨有關。在玖龍、理文等大廠帶動下，預計中秋節後會有一波漲價小高潮。

8、英國調研機構Canalys：發佈2019年第二季度中國公有云服務市場報告顯示，第二季度市場份額，阿里雲排名第一，騰訊雲、亞馬遜AWS、百度智能雲分列第2-4名。其中，百度智能雲增速達92%。而同期行業第一的阿里雲增長率僅為47%。

六、公司要聞

1、華為任正非：對於6G研究，我們也是領先世界的，但是我們判斷6G十年以後才會開始投入使用。此前加媒報道，華為已確認在加拿大渥太華開始6G網絡研究。

2、21世紀：滴滴將在上海落地自動駕駛出行服務，時間點預計在明年年初。據悉，滴滴將投入30輛L4+級別的自動駕駛車輛，在特定的真實出行場景中進行“預商業化”。

3、中國證券網：騰訊財付通遭央行處罰，違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度，並處以罰款人民幣149萬元。財付通迴應稱，第一時間啟動自查，制定並落實逐項改進計劃，目前大部分事項已完成整改。

七、資本動態

1、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.02%，至99.900，10年期國債期貨主力合約T1912上行0.09%，至98.590。10年期國債利率漲0.5BP，為3.09%；10年期國開債利率漲1.24BP，至3.55%。

2、截至9月16日下午收盤，國內期貨市場多數品種飄紅，原油漲逾6%，燃油、瀝青漲逾5%，乙二醇漲停，甲醇、塑料、雞蛋漲逾4%，聚丙烯、PTA、熱卷等品種漲逾1%，鐵礦石、紅棗、滬金、蘋果等均上漲。滬鎳跌逾4%，錫、粳稻、尿素等少數品種下跌。

3、上海國際能源交易中心：9月16日，原油期貨主力合約SC1911以470.3元/桶收盤，漲幅為6.35%。主力合約成交107460手，持倉增加3088手至37252手。全部合約成交121280手，持倉增加4612手至50698手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0640，漲0.3414%，人民幣中間價報7.0657，漲0.2668%。NDF：3個月報7.0605，6個月報7.0825，1年報7.1155，2年報7.1960。

5、新三板：9月16日合計掛牌9278家公司，當日新增1家，成交金額3.94億，其中做市轉讓2.39億，集合競價1.55億。三板成指報918.44，跌0.07%，成交額1.64億。

6、上股交：掛牌企業總數9908，其中N板240，E板453家，Q板9215家。

八、國際資訊

1、美國汽車工人聯合會：宣佈通用汽車公司的大約四萬八千名工人，將從當地時間16日零點起進入罷工狀態。這將是通用汽車公司工人近12年來首次舉行全美範圍的大罷工。路透社指出，罷工一旦開始，通用汽車在美國全國甚至整個北美地區的生產運營都將停擺，美國經濟也將因此遭受打擊。

2、美股三大股指小幅收跌，道指跌0.39%，報27076.82點；納指跌0.28%，報8153.54點；標普500跌0.39%，報2997.96點。油氣板塊持續走強，Unit Crop.收漲逾36%，華仕伯收漲逾21%，中概股中海油漲超8%，中石油漲超4%，中石化和上石化各漲超1%。有市場消息稱，沙特阿美Abqaiq工廠未來數週都將無法恢復大部分石油產出，該廠上週六遭遇無人機襲擊。

3、德國DAX指數收盤下跌0.70%，報12380.69點；英國富時100指數收盤下跌0.65%，報7319.74點；法國CAC40指數下跌0.94%，報5602.23點。

4、布倫特原油日內收漲14.61%，報69.02美元/桶，創至少1988年以來最大單日漲幅，日交易量超200萬手，創歷史新高。WTI原油收漲14.68%，報62.90美元/桶，創2008年12月以來最大單日漲幅，近月合約日交易量升至130萬張，創2008年以來新高。

5、COMEX 12月黃金期貨收漲0.79%，報1511.35美元/盎司。

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