神州租車首期發行3億元“熊貓債”

神州租車 大熊貓 公募 股票 證券之星 2017-04-27

4月25日下午,神州租車發佈最新公告稱,公司在中國大陸面向合格投資者公開發行3億元“熊貓債”。熊貓債是境外機構在國內發行的以人民幣計價的債券。神州租車今年第一期公司債券的本金總額為人民幣3億元,票面利率為每年5.5%。

根據公告披露,神州租車此次發行3億元“熊貓債”,募資擬全部用於補充公司於中國境內的營運資金,具體包括但不限於採購車輛等。本期債券年期為5年,於發行起計第3年結束後,公司擁有選擇權以調整票面利率,投資者有權將公司債券售回公司。

去年7月份,神州租車作為首批交易所小公募熊貓債試點發行人,其發行20億元熊貓債的發債方案獲得證監會核准。該債券將採用分期發行方式,首期發行自批准之日起12個月完成,其餘各期發行自批准之日起24個月完成。

目前,神州租車也是新興行業首個獲證監會認可資質的發行人。業內人士認為,首支新興行業代表企業進入熊貓債市場,充分拓展了交易所熊貓債券發行群體的行業多樣性,神州租車也以此豐富了多元化融資渠道並優化了融資結構。

此前,神州租車曾成功發行美元債,本次是首次在國內發債。神州租車今年3月份發佈的2016年財報顯示,公司2016年總收入達人民幣64.5億元,同比增長29%,淨利潤達14.6億元,經調整息稅折舊前利潤30.6億元,現金及現金等價物57億元,自由現金流為18億元,資金充裕、財務健康。

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