摩根士丹利發表研究報告表示,恆大(03333)近期股價上揚,已反映集團部署迴歸A股因素、贖回永續債及為附屬引資高過預期的正面因素。該行認為,恆大贖回永續債及為附屬引資700億元人民幣,預期盈利可上升46%以及淨負債可由2016年12月的432%水平降至183%水平。
該行上調恆大2017至2019年平均盈利預測12%,以反映上述因素,目標價由12元上調至16.2元,以反映公司重組及今年前五月平均預售價較高,投資評級由“增持”降至“與大市同步”。
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