高盛：重申金風(02208)“買入”評級 目標價14.5港元
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麥格理重申龍湖地產（00960）“跑贏大市”評級，將其十二個月目標價提升25%至19.89元。龍湖今年首五個月完成銷售目標69%，麥格理預計，龍湖會在8月份公佈中期業績時上調銷售目標。
經過數年的土地儲備戰略調整，估計龍湖的核心盈利增長將會提速，複合年均增長率於2017至2019財年加速至22%，因公司合約銷售增長非常強勁及毛利改善。麥格理上調龍湖今、明兩年的合約銷售預測至分別1380億元人民幣及1520億元人民幣。
另外，該行看好龍湖的另一個原因是其商場業務的基礎穩固，估計能在2020年為公司收入貢獻44億元人民幣。若其商場的淨物業收入收益率達4%，淨物業收入邊際利潤達60%，投資物業的價值預料將會達1050億港元。
麥格理表示，大珠三角洲包括香港將會成為集團下一個增長動力，對龍湖發展下一階段尤其重要，公司在這些城市已擁5%市佔率，有望為其日後帶來約700億元人民幣的額外銷售。相比起其他大型發展商，龍湖在這些地區的佔比仍稍弱，但相信這個情況將會隨著它最近相繼在深圳及香港投地而有所改變。
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