野村：重申神華(01088)“買入”評級 目標價升至23.31元

神華能源 股票 投資 財經 智通財經 智通財經 2017-08-26

智通財經APP獲悉，野村發表研究報告，調升中國神華(01088)2017至2019財年的每股盈利預測，而股權自由現金流預料平均將達9.6%，故將其目標價升至23.31元，重申“買入”評級。

該行預料，煤礦業務的EBITDA會上升，並將神華2017至2019財年的每股盈利預測分別調升31%、12%及10%。以現時的股價，2017至2019財年的股權自由現金流平均為11%，估值吸引。

報告又顯示，今年公司上半年的淨利潤較該行預期更高。野村將2017至2019財年媒價的預測升至分別每噸590元(人民幣，下同)、570元及570元。此外，野村認為中國神華2017至2019財年的派息比率會維持在去年財年的37%，又預期今年強勁的盈利會導致公司再一次派發特別息。

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