智通財經APP獲悉,野村發表研究報告,調升中國神華(01088)2017至2019財年的每股盈利預測,而股權自由現金流預料平均將達9.6%,故將其目標價升至23.31元,重申“買入”評級。
該行預料,煤礦業務的EBITDA會上升,並將神華2017至2019財年的每股盈利預測分別調升31%、12%及10%。以現時的股價,2017至2019財年的股權自由現金流平均為11%,估值吸引。
報告又顯示,今年公司上半年的淨利潤較該行預期更高。野村將2017至2019財年媒價的預測升至分別每噸590元(人民幣,下同)、570元及570元。此外,野村認為中國神華2017至2019財年的派息比率會維持在去年財年的37%,又預期今年強勁的盈利會導致公司再一次派發特別息。
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