15世紀，尼羅河孕育的古老文明在埃及馬木魯克王朝的統治下日益走向衰微。社會動亂，天災疫情不斷，經濟急速衰退，埃及人民掙扎在貧困和災難的深淵中。
此時，來自中亞的突厥人後裔正馳騁在整個小亞細亞高原上，建立了顯赫的奧斯曼土耳其帝國。這個帝國不僅能征善戰，而且對土地有無限的佔有慾。1453 年，千年羅馬帝國毀於土耳其蘇丹之手，奧斯曼士耳其一躍成為地跨歐亞兩大陸的龐大帝國，士耳其人更是耀武揚威，不可一世。紅海另邊統治已經腐朽， 但依然散發著土地芳香的埃及令土耳其饞涎欲滴。
1512年，對埃及圖謀良久的謝里姆一世即位為土耳其蘇丹。上臺伊始，謝里姆做的第一件事情便是進攻埃及控制下的波斯，佔領了波斯首都大不里士，隨後，美索不達米亞平原和亞美尼亞先後落人謝里姆之手。
深感受辱的埃及蘇丹甘蘇決心與謝里姆一戰，以洗刷恥辱，重振埃及聲威。1516年8月24日，埃土兩軍對陣達比格草原。埃及軍隊雖然人數眾多，但簡陋的武器和低落的士氣顯然不堪一擊，甘蘇非但沒能一雪前恥，反而再一次自取其辱。 1517年1月，謝里姆一世攻人埃及本土，控制開羅，繼羅馬之後又一個龐大帝國王朝結束在土耳其手中，埃及淪為奧斯曼土耳其的行省。
但是，埃及的古老文明所形成的強大凝聚力卻沒那麼容易被異族征服。17 世紀中葉，土耳其蘇丹派駐在埃及的總督帕夏漸漸被掌握實權的馬木魯克集團排擠出權力之外，帕夏更迭頻繁，動輒被廢黜。埃及的力量漸漸恢復和增強起來。
1804年，被人們推舉為總督的穆罕默德，阿里以富國強兵為目的推行了大規模的政治經濟改革，成效顯著。埃及馬木魯克割據混戰的局面被徹底結束，社會安定促進了生產力的快速發展。隨著國力增強，埃及成為中東地區不容忽視的強國之，雖然它名義上依然附屬於奧斯曼土耳其。
1821年，希臘半島上燃起了反抗奧斯曼士耳其統治的戰火，腐朽的土耳其軍隊在戰場，上重演了300 年前埃及馬木魯克軍隊的悲劇，腐朽的軍隊一觸即潰。不甘心失敗的土耳其統治者馬哈茂德二世不惜屈膝向自己的附屬國埃及求助，他承諾以克里特島和塞浦路斯作為報答。穆罕默德，阿里出動了1.9萬人支援土耳其鎮壓希臘革命，但是在英俄等國的干涉下，士耳其最終還是失去了希臘。埃及向土耳其索要敘利亞的土地，馬哈茂德二世卻自食其言拒絕交付。憤怒的阿里於1831年10月派遣3萬大軍侵人敘利亞，第一次埃士戰爭爆發了。
這次戰爭的形勢與16世紀時的戰爭完全相反，奧斯曼軍隊完全不堪打擊，屢戰屢敗，而埃及軍隊則取得了節節勝利。1832 年底，埃及精銳部隊一舉擊敗6萬土軍，士耳其首都伊斯坦布爾危在旦夕。可憐的蘇丹只能向與他世代爭鬥的仇人俄國求援。隨著俄國介人埃土戰爭，對土耳其領t同樣心懷不軌的英國和法國也先後卷人到其中來,他們共同要求阿里停止戰爭。
1833年，兵臨伊斯坦布爾城下的阿里同意和解，土埃雙方簽訂了《溫卡爾。伊斯凱萊西條約》，埃及事實，上獲得了獨立，恢復了地跨亞非的大帝國的神采。
19世紀30年代末，各主要資本主義國家為爭奪殖民地步步更深地捲入到中東地區來。1838年8月，英國與土耳其簽訂商約，獲得了在土耳其帝國內的商業特權。這嚴重威脅到了阿里正在埃及為發展本民族經濟而進行的努力，阿里因此對這條約十分 抗拒。狡黠的英國暗地裡用前一次埃土戰爭的仇怨挑撥起土耳其蘇丹的憤怒，1839 年，土耳其向埃及宣戰，第二次埃士戰爭爆發。
開始，措手不及的埃及在戰場上接連失利，並在4月失去敘利亞。但是，冷靜下來的阿里迅速組織埃及軍隊進行反擊，6月間，土耳其軍隊的囂張氣焰受到打擊。之後埃及攻人土耳其本土，被嚇壞的蘇丹準備求和。列強急忙插手干預，但因 為意見不合，1840年， 英國、俄國、奧地利和普魯士撇開法國簽訂了《倫敦條約》。阿里在法國的支持下拒絕接受這個條約，可是英俄奧土派兵對埃及進行攻擊，敘利亞又發生了反埃大起義，內外交困的阿里最後只得同意《倫敦條約》的所有規定，埃及自此開始慢慢淪為列強的半殖民地。