來源：長江商報
長江商報消息 ●長江商報記者 但慧芳
昨日，山西省唯一的省級法人城商行晉商銀行在香港聯合交易所主板掛牌，股份代號：2558.HK，發行價3.82港元，全球發行8.6億股H股。“最終募資額32.85億港元，是山西省第一家上市銀行。”昨日，有參與晉商銀行香港敲鐘儀式的行業人士對長江商報記者確認。
長江商報記者發現，截至收盤時，高開約3.4%的晉商銀行最後收盤時回覆到3.82港元/股，與發行價持平。此外，晉商銀行公開發售認購在香港市場“遇冷”，僅認購總數的0.18倍，不過，在將香港市場未被認購的股份重新分配至國際發售後，發售股份獲得輕微的超額認購。
值得一提的是，年報顯示，截至2018年末，晉商銀行資產總額為2272.48億元，營業收入45.84億元、淨利潤13.23億元。其不良率1.87%，資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.99%、10.63%和10.63%；撥備覆蓋率212.68%。
首日收盤價未上漲
晉商銀行在7月17日公佈的首次招股的發售價及配發結果公告顯示，晉商銀行最終每股發售股份定價為3.82港元，在香港共接獲2687份認購申請，香港公開發售的股份最終為1519.6萬股，相當於公開發售初步可供認購總數8600萬股的0.18倍。
此種情況下，晉商銀行最終啟動了回撥機制，將未認購的公開發售股份回撥至國際發售。合共7080.4萬股重新分配至國際發售。經重新分配後，國際發售的發售股份數目已增加至8.448億股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數約98.23%。合共93名承配人已配售五手或以下發售股份，佔國際發售下總共107名承配人的86.92%。
根據募資情況，三位基石投資者合共發售2.496億股，投資總額1.22億美元（約9.52億港元），合共相當於全球發售完成後已發行發售股份的29.02%及已發行股份的4.36%。其中，山西沁新能源集團股份有限公司1.023億股，投資了5000萬美元；太原工業園區投資控股有限公司1.023億股，投資5000萬美元；辰興房地產發展有限公司0.45億股，投資2200萬美元。
公告顯示，晉商銀行最終每股發售股份定價為3.82港元，全球發行8.6億股H股（不含超額配售權），已募集資金約33億港元，募資淨額約31.7億港元，募集資金將用於強化資本基礎，以支持業務持續增長。
昨日，晉商銀行首次在港股市場進行上市交易，開盤價為3.95港元，較發行價上漲3.4%，但很快出現下挫，收盤時股價最終回覆到發行價水平。截止至收盤時，晉商銀行總股本57.28億，市值為218.81億港元。
2018年利息收入佔比90%
“山西省很久沒有公司上市，銀行更是首家。”上述行業人士昨日對長江商報記者表示。
晉商銀行副董事長、行長唐一平在現場表示，晉商銀行是山西最大城商行，有較好股東結構和深耕山西市場積累的豐富客戶群體，對未來發展比較有信心，相信可以為股東持續創造價值。
長江商報記者查詢晉商銀行在中國債券信息網上公開的年報信息發現，晉商銀行2018年營業收入45.85億元，相比2017年增長4.23%；淨利潤13.23億元，相比2017年增長7.49%。其中，利息淨收入為37.57億元，同比下降6.43%；手續費和佣金淨收入4.24億元，同比增長27.73%；投資淨收益3.49億元，同比增長355.76%。
營收構成上，晉商銀行利息收入在2018年為89.23億，佔比90.89%；手續費和佣金收入佔比4.99%、投資收益佔比3.55%，相比2017年均出現提升。
在2018年報告期內，晉商銀行對公存款餘額852.26億元，佔吸收存款的59.53%；對公貸款餘額（含貼現）866.04億元，佔各項貸款的85.21%。
從貸款構成來看，2018年晉商銀行公司貸款和墊款總額佔比達73%，個人貸款和墊款合計佔比15%，票據貼現佔比12%。從行業來看，製造業、採礦業、房地產業、批發和零售業佔比排名靠前，分別佔22%、16%、13%和7%。從貸款擔保方式來看，晉商銀行保證貸款佔比最高，為62.51%；抵質押貸款佔比30.11%；信用貸款佔比7.39%。
資產指標方面，晉商銀行總資產從2016年末的1733.8億元增至2017年末的2068.7億元，並進一步增至2018年末的2272.5億元，資產規模在山西省六家城商行排名第一，在“2019年全球銀行1000強”榜單中，晉商銀行排名第421位。
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