【獵雲網（微信號：ilieyun）】6月9日報道（編譯：蔡妙嫻）
日前，硅谷金融服務創企Addepar獲得1.4億美元D輪融資，Valor Equity Partners、8VC和投資經理Harald McPike聯合領投。
Addepar致力於幫助財富管理公司全面瞭解客戶的資產情況，新一筆融資將用於進一步強化技術。該公司開發了一款工具，能夠讓財富經理瀏覽到客戶分散在各個賬戶的資產信息。
超級富有的客戶一般將資產通過多個銀行和賬戶，分散於家族信託、有限合夥企業和非流動性投資。這也就意味著，財務顧問經常把這些信息收集、整理到一張表格上，全程保密且無需客戶參與。
Addepar首席執行官Eric Poirier表示：“財富經理，尤其是為大型客戶或資產組成複雜的客戶服務的那些，經常沒法給客戶一個準確的投資建議。”而Addepar的平臺支持財富管理公司在客戶同意的情況下，將多個賬戶的信息收集到一處。
除Addepar以外，還有許多年輕的科技公司都在尋找機會，為金融機構提供反洗錢檢查和開發客戶界面軟件等服務。
雖然Addepar的主要服務對象是財富管理公司，但Poirier表示，他們也收穫了養老基金等其他類型客戶的青睞。
Addepar發展很快，其客戶管理的全部資產超過6500億美元，而18個月前這一數字只有3000億美元。今年1月，摩根士丹利表示，Addepar位列其最喜愛的金融顧問團隊前20名。
本文來自獵雲網，如若轉載，請註明出處：http://www.lieyunwang.com/archives/321644
相關推薦
'新東方領投，西瓜創客獲1.5億元B輪融資；茶顏悅色完成A輪融資 | 投資速遞'
"TIPS2、轉載請註明來源自IT桔子每日創業速遞（touzisudi），侵權必究。3、建立“投資速遞”長期發佈合作，請發郵件到 [email protected]。8 月 30 日，IT 桔子（itjuzi521）收錄 30 起投資/收購/IPO排隊事件計算機語言已經成為人...
'IPO每日動態 | 柏楚電子8月8日掛牌科創板，路圖獲5000萬A輪融資'
"來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰寫，文中觀點僅供參考編輯 | C叔排版 | C叔24小時內最新IPO&融資動態柏楚電子A股科創板｜更新招股書柏楚電子發佈公告，披露公司將於8月8日上市，有望成為科創板第26家上市公司。招股說明書顯...
推薦中...