明日主題前瞻
1、華為 | 日前，華為公司創始人兼總裁任正非表示，美國禁止華為業務的影響將是有限的，即便高通和其他美國供應商不向華為出售芯片，華為也沒問題，因為華為已經為此做好了準備。此前，對於華為被美國加入“實體清單”,華為海思總裁何庭波發內部信釋放多個積極信號，一是，華為多年前已啟動“備胎”計劃，一夜之間全部轉“正”；二：華為的大部分服務和承諾不會中斷；三：“科技自立”將成為華為的重要戰略方向。
點評：今年海思Q1營收就達到了17.55億美元，同比大漲了41%，增速遠遠高於其他半導體公司，排名也上升到了半導體行業第14位，較去年上升了11名。隨著華為海思大規模的開啟芯片自用，相關合作公司有望受益。長電科技是半導體封測龍頭，直接受益於華為海思等國內芯片發展提速。深圳華強是華為海思的重要合作伙伴，是華為海思全系列產品代理商。上海新陽投資的上海新昇300mm大硅片已經開始量產。
2、IPv6 | 5月18-19日，2019“數字化一帶一路”國際高峰論壇在浙江杭州舉行，全球IPv6論壇主席Latif Ladid表示，互聯網協議由IPv4向IPv6過渡的速度正逐漸加快，IPv6全球普及率已達27%，亞洲將成為IPv6的主戰場，印度和中國將成為IPv6最大的用戶市場，目前，中國IPv6互聯網用戶已超過2億。
點評：根據國務院印發的《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》,到2020年末，IPv6活躍用戶數超過5億，在互聯網用戶中的佔比超過50%。機構認為，IPv6具備更高效、 更安全、更優化的網絡性能，將極大地緩解我國IPv4地址資源枯竭的問題，為進一步發展5G、 物聯網等新興產業奠定堅實基礎。網絡建設改造推進的過程將帶來相關設備升級換代機遇，相關公司有望受益。星網銳捷產品出廠都符合IPV6的標準。衛士通產品全面啟動IPv6適配改造工作。
3、醫療 |據日前，國家財政部發文對美部分進口醫藥產品包括醫療器械提高關稅，最高達25%。據瞭解，對美進口設備主要以高端產品為主，國內上市企業在部分高端器械領域已經開始進口替代，進口器械關稅的加徵對這部分公司來說，將帶來一定的利好。
點評：2017年我國醫療器械行業市場規模約4500億元人民幣，近十年複合增長率達到20.5%，增速遠超世界平均水平，但高端市場仍主要為外資品牌佔據。為鼓勵行業發展，國家先後出臺多項政策規劃，一方面通過中國製造2025等政策支持國產高端醫療器械設備的研發，另一方通過分級診療促進市場規模發展。隨著我國企業在相關技術上的逐步突破，進口替代正在加速進行，同時基層市場發展也將使行業整體規模大幅擴容，預計未來十年內市場整體規模將超過萬億元。上市公司，可關注邁瑞醫療為國產醫療器械龍頭，在生命支持、IVD、影像三大核心業務領域均已掌握核心技術。公司在國內進口替代和基層放量中將具有領先優勢，同時公司海外市場耕耘多年，全球營銷網絡較為完善，基本覆蓋全球主要國家和地區。迪瑞醫療產品涵蓋生化、尿液、尿有形、血細胞、婦科分泌物、化學發光免疫分析六大領域，已覆蓋醫院常規檢驗項目80%左右份額。
4、雞價 |非洲豬瘟導致豬、雞、雞蛋、牛羊肉等各類動物蛋白不同程度緊缺，隨著豬肉供應量減少、價格上漲提升替代需求，作為主要替代品的雞肉價格有望持續走強。
點評：從價格表現看，4月份雞苗價格上漲6.4%，毛雞價格上漲7.9%，雞肉價格上漲9.5%，表現均超預期。進入五月份之後，雞苗價格在10元/羽的高位震盪，雞肉價格繼續上漲，目前已漲至12904元/噸,業內人士預計，5-6月份價格將繼續上行，本輪週期高點雞苗、雞肉季度均價可分別達到12元/羽、1.45萬元/噸，價格端依然有較大空間。從供給端看，預計全年引種前高後低。4月份引種預計約11萬套，5月份引種預計會下降至6至9萬套，業內人士預計，下半年單月引種有望繼續下行，全年維持供給緊缺格局。繼續看好雞價持續超預期表現，關注民和股份、益生股份以及黃羽雞龍頭溫氏股份、立華股份。
5、磷酸氫鈣 |據悉，5月17日，磷酸氫鈣市場廠家繼續停單觀望，漲價氛圍籠罩，目前主發運前期訂單，供貨緊張，現雲南地區參考出廠報價1600-1650元/噸，參考簽單價在1580-1630元/噸；四川地區參考出廠報價1800-1850元/噸左右，參考簽單價在1780-1830元/噸，開工低位。短期內氫鈣企業以發運前期訂單為主，價格行情穩中偏強整理運行。
點評：目前來看，下週磷酸氫鈣市場價格穩中偏強整理運行，主要來自於以下幾點利好支撐： 第一，市場供貨緊張，在前期較清淡的行情下，企業有意提高報價；第二，需求略好轉，在供貨緊張加之國內環保高壓氛圍的刺激下，下游採購積極性有所提升；第三，現階段部分企業預收訂單較多，交貨緊張，有提高報價限量接單的可能。相關公司主要有：澄星股份已成為國內精細化程度高、規模大、產品種類多和技術成熟的精細磷化工企業，公司的牙膏級磷酸氫鈣、磷酸、磷酸鹽產品是眾多國內、國際知名企業的指定供應商，多年來保持著穩定的合作關係，國內外戰略客戶逐年增加。川金諾主要產品為溼法磷酸和磷酸鹽系列產品。公司現有磷酸鹽產品主要涉及飼料添加劑和肥料兩個行業，其中飼料添加劑行業的主要產品有飼料級磷酸氫鈣、飼料級磷酸二氫鈣，肥料行業主要產品為重過磷酸鈣和肥料級磷酸氫鈣。
6、特斯拉充電 |特斯拉方面5月17日宣佈，預計今年年底其V3超級充電樁將正式進入中國市場，中國將是繼美國後第二個引入V3超級充電樁的國家。3月7日，特斯拉部署在美國的全球首個V3超級充電樁投入使用，最快可達1000英里/小時（約1610公里/小時）的充電速度。
點評：特斯拉作為電動車領域的領軍企業，其在充電網絡上的大筆投入，或對行業發展起到引領作用。券商研報認為，新能源車產銷量提升後將進一步倒逼充電設施投資加速，隨著補貼由購車向充電環節傾斜，社會主體投資積極性也顯著提升。A股上市公司中，眾業達在互動平臺表示，公司助力特斯拉超級充電網絡建設，與特斯拉合作建立粵東地區第一個超級充電站。中恆電氣是特斯拉充電設備伊頓電氣的代工企業，雙方已有多年合作歷史。
7、氫能 | 據報道，除近期明確發文的安徽、四川等地之外，山東和江蘇也正在醞釀出臺政策，支持包括加氫站在內的氫能產業的發展。業內人士表示，在政府和企業的大力推進下，氫能產業發展駛入快車道，預計今年將完成新增5000輛氫燃料電池車的目標。
點評：化石能源被大量消耗，儲量越來越少，並導致全球氣候變化，帶來嚴重的環境汙染。氫來源廣泛，特別是水制氫技術的成熟，氫燃料將取之不盡，用之不竭，而且清潔環保，將成為世界上的主要燃料及能量，成為名副其實的“終極能源”。相關概念股主要有德美化工、德威新材、全柴動力等。
其他重要主題
1、海南自貿區 | 海南自由貿易試驗區建設項目第四批集中開工和簽約。
宏觀要聞
1、APEC四年來首次發表內容全面的《貿易部長聯合聲明》。
2、外交部：美國濫用“國家安全標準”打壓特定企業，有悖公平競爭原則。
3、央行副行長潘功勝：經濟金融穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供有力支撐。
今日大盤迴顧
主題覆盤
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