證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2017-048
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發行股份購買資產事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：海普瑞，證券代碼：002399）自2017年4月28日開市起停牌。公司分別於2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上刊登了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-034）、《重大事項進展及繼續停牌公告》（公告編號：2017-036）、《關於籌劃發行股份購買資產停牌公告》（公告編號：2017-037）、《關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2017-038）、《關於籌劃發行股份購買資產停牌進展及繼續停牌公告》（公告編號：2017-043）、《關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2017-044）、《關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2017-046）。本次停牌不涉及公司債還本付息，因此公司“16 海普瑞”（代碼：112473）公司債券繼續交易，不停牌。
2017年6月19日，經公司第四屆董事會第二次會議審議通過《關於籌劃發行股份購買資產停牌期滿及申請繼續停牌的議案》，同意公司在本次董事會審議通過後向深圳證券交易所申請公司股票繼續停牌推進重組事項。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2017年6月27日（星期二）開市起繼續停牌，預計於2017年7月27日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組（2014年修訂）》要求的發行股份購買資產預案（或報告書）。
一、本次發行股份購買資產的基本情況及進展
（一）標的公司基本情況
公司本次發行股份擬購買的標的資產為深圳市多普樂實業發展有限公司（以下簡稱“多普樂”）的100%股權。多普樂為生物醫藥行業，法定代表人為李鋰，實際控制人為李鋰和李坦，主要經營範圍為研發氨基多糖生化製品，從事貨物及技術進出口（不含分銷及國家專營、專控、專賣商品）。
標的公司具體情況如下：
公司名稱：深圳市多普樂實業發展有限公司
統一社會信用代碼：91440300723020291U
法定代表人：李鋰
註冊資本：2.3億元人民幣
公司類型：有限責任公司（中外合資）外資比例低於25%
成立日期：2000年6月7日
註冊地址：深圳市南山區高新中一道19號南101室（僅限辦公）
（二）本次交易的具體情況
公司擬以發行股份購買方式購買多普樂100%的股權，具體方案尚未最終確定，由於多普樂為公司實際控制人控制的公司，本次交易將構成關聯交易。本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。本次交易不涉及發行股份募集配套資金。
（三）與現有或潛在交易對方的溝通、協商情況
公司已與主要交易對方簽署了《股權收購意向書》，就本次交易達成初步意向。目前本次交易相關工作正在進一步推進中，公司與交易對方就本次交易的具體方案正在進一步溝通和協商，以儘早確定具體交易方案。
（四）本次發行股份購買資產涉及的中介機構及其工作進展情況
公司已經委託海際證券有限責任公司擔任本次發行股份購買資產事項的獨立財務顧問、中倫律師事務所擔任本次發行股份購買資產事項的法律顧問、瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本次發行股份購買資產事項的審計機構以及沃克森（北京）國際資產評估有限公司擔任本次發行股份購買資產事項的評估機構。本次發行股份購買資產事項相關盡職調查、審計、評估工作正在有序推進中。
（五）本次發行股份購買資產審批及進展情況
本次發行股份購買資產事項需經公司董事會及股東大會審議批准，在經公司董事會審議通過後，將提交深圳證券交易所等監管機構審批，在經公司股東大會審議通過後，將提交中國證監會等監管機構審批，審批後方可實施。目前相關工作正在有序推進中。
二、申請延期復牌的原因
公司原承諾爭取在2017年6月27日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號—上市公司重大資產重組申請文件》要求的發行股份購買資產預案（或報告書）。由於本次發行股份購買資產工作前期涉及的工作量較大，獨立財務顧問、法律顧問、審計機構及評估機構針對標的資產進行的盡職調查、審計、評估等工作尚未完成，且重組方案尚需進一步協商、確定和完善，公司無法在上述日期前披露發行股份購買資產預案（或報告書）。因此，為保障本次發行股份購買資產工作的順利進行，避免公司股價異常波動，維護投資者利益，經公司於2017年6月19日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過，公司向深圳證券交易所申請繼續停牌，公司股票（證券簡稱：海普瑞，證券代碼：002399）將於2017年6月27日（星期二）開市起繼續停牌。本次停牌不涉及公司債還本付息，因此公司“16 海普瑞”（代碼：112473）公司債券繼續交易，不停牌。
三、承諾事項
公司承諾爭取2017年7月27日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組（2014年修訂）》要求的發行股份購買資產預案（或報告書）。如公司未能在上述期限內披露發行股份購買資產（或報告書），公司將根據發行股份購買資產推進情況確定是否召開股東大會審議並向深圳證券交易所申請延期復牌。公司未召開股東大會延期復牌或延期復牌申請未獲股東大會通過、深圳證券交易所同意的，公司股票將自2017年7月27日開市起復牌，同時披露本次發行股份購買資產的基本情況、是否繼續推進本次發行股份購買資產及相關原因。如公司在停牌期限內終止籌劃發行股份購買資產的，公司將及時披露終止籌劃發行股份購買資產相關公告。如公司股票停牌時間累計未超過3個月的，公司承諾自披露終止重組公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項；如公司股票停牌時間累計超過3個月的，公司承諾自披露終止重組公告之日起至少2個月內不再籌劃重大資產重組事項。
四、工作安排及風險提示
本次發行股份購買資產的相關事項仍在溝通和協商中，中介機構相關盡職調查及審計、評估工作正在進行，相關方案尚未確定，交易事項仍具有不確定性。停牌期間，公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，履行信息披露義務，每五個交易日披露一次發行股份購買資產進展公告。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事會
二〇一七年六月二十一日
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