東吳呂蒙在討荊州中，極盡“兵不厭詐”之能事，屢次矇騙關羽，達到了“不戰而屈人之兵”的奇特效果，在其一生中抒寫了濃墨重彩的一筆。然而，令人奇怪的是關羽每次都全然不知，沒有吸取歷史教訓，既丟了性命，也丟了荊州，著實令人費解和惋惜!
借荊州問題由來已久，東吳在久索未果的情況下，便訴諸武力，與劉備進行了一場較大規模的戰爭，呂蒙的矇騙術也就粉墨登場。
呂蒙(178～219年)，字子明，汝南富陂(今安徽阜南)人。漢獻帝建安二十年(215年)，為了奪回荊州，孫權命令魯肅率萬人屯巴丘，呂蒙督孫規等率兵二萬取長沙、零陵、桂陽三郡，孫權率軍進往陸口，節制諸軍。呂蒙當即寫信要求長沙等三郡投降，長沙、桂陽二郡相繼望風而降，只有零陵太守郝普堅持守城，不予理睬。此時，劉備率兵五萬屯公安，命令關羽率兵三萬屯益陽，於是，孫權即刻派人送信呂蒙，讓其放棄進攻零陵，趕到益陽增援魯肅。
在時間緊迫的情況下，面對軟硬不吃的郝普，呂蒙一面保守祕密，不讓外界知曉；一面假戲真做，當夜召開軍事會議，分配諸將各自任務，於次日早晨一齊攻城。讓郝普的老朋友鄧玄之參加，使其信以為真，因為只有鄧玄之相信，才能在再次勸降時說得真切，讓郝普信服。據《三國志·吳書·呂蒙傳》記載，呂蒙說：郝普想做忠義之士，不是時候。其一，劉備在漢中被夏侯淵所圍，關羽又被吳將孫規所破，他們自顧不暇，哪有力量來此相救?這就打消了郝普等待援助的念頭。其二，我方兵精將勇，我主(孫權)又調兵遣將趕來增援。這就對郝普產生強大的心理壓力。呂蒙知道，這還不能使郝普徹底放棄守城，因為郝普還依仗自己將士來負隅頑抗。接著，呂蒙說：你能夠做到眾志成城，守住孤城，哪怕守住幾天，等待機會也行。我考慮過只需一天便可攻破。進一步打消郝普的希望。呂蒙乘勝追擊，環環相扣，步步緊逼說：你最後得到了什麼結果呢?①你難免一死。②你老母白髮人送黑髮人(這兩點郝普或許還不在乎)。③你老母難免被殺。呂蒙實施了“釜底抽薪”之計，徹底摧毀了郝普的守城意志。呂蒙在攻城不利的形勢下，編造瞭如此天衣無縫的謊言，真是十分了得。這樣郝普在鄧玄之勸說下，只有乖乖投降。當看到呂蒙展示孫權的書信時，郝普才恍然大悟，可是為時已晚。在此戰中，關羽部將郝普的表現是：①忠義；②勇敢；③疏於防範。頗與關羽相似，可以稱為“小關羽”。從此可以看出關羽的言行對其的影響，當然，在關鍵時刻，郝普的投降卻與關羽有天壤之別。這是呂蒙第一次矇騙行為，令人防不勝防，很像是後來呂蒙騙取荊州的一次練兵和嘗試，雖說是矇騙郝普，卻猶如矇騙關羽，因為關羽與郝普言行相似，郝普又是關羽部將。雖然此次關羽未在零陵前線，可以開脫被騙責任，但事後理應吸取深刻教訓。後來關羽做到了嗎?
早在呂蒙代魯肅領軍當權之前，就曾向孫權陳述東吳戰略：“羽君臣矜其詐力，所在反覆，不可以腹心待也”，“今不於強壯時圖之，一日僵仆，欲復陳力，其可得邪?”孫權深納其策。說明孫權已經準備改變魯肅和蜀主張，有了襲取荊州的打算。不久，又與呂蒙討論取魏國徐州的可行性，呂蒙建議“不如取羽，全據長江，形勢益張”，認為取了蜀國荊州，便可佔據整個長江天險，增強國勢，孫權聽後，特別認為此戰略正確。所以，東吳早就有了取荊州的計劃。
後來，呂蒙統領吳國軍隊，與關羽“外倍修恩德，與羽結好”，以待機會。正值關羽進軍襄樊，多留將士守衛公安、南郡(江陵)，呂蒙便與陸遜商議以治病為名，回到都城建業，讓當時沒有名氣的陸遜領兵，屯紮陸口，並暗地裡實施“遠交近攻”之計，與魏聯合取荊州。陸遜對關羽假獻殷勤。此時關羽看呂蒙已離荊州，便放鬆警惕，撤走一部分守軍，增援樊城。於是，呂蒙乘關羽後方空虛，率領精兵，穿上百姓衣服，藏於大船之中，晝夜兼行，趕到荊州江邊。荊州江邊防守的士兵沒有準備，沿江烽火臺來不及舉火，向前方發信號，便全部被東吳精兵活捉。接著，乘荊州混亂，主將關羽不在的有利時期，給公安將軍士仁、南郡太守麋芳施以強大的軍事壓力和攻心戰術，終於成功地進行了“混水摸魚”之計，降服了所有的守城將士。呂蒙再次矇騙了關羽部將。燈謎“呂子明白衣渡江(成語)矇混過關”，這裡“蒙”為呂蒙，“混”為矇混，矇混是手段，“過關”即為拿下烽火臺，直取荊州是目的，突出了呂蒙的矇混手法。這也說明關羽防備程度不高，再次讓呂蒙鑽了空子。
呂蒙矇騙關羽部將，矇騙關羽，取下荊州後，又來“矇騙”百姓等：①對關羽及將士家屬皆安撫慰問；②對荊州之民“疾病者給醫藥，飢寒者賜衣糧”；③有一士兵因取民間物品，而被呂蒙所殺。正因為呂蒙善於做作，因而降服了荊州之民。
這時，關羽在前方對魏國陳述孫權偷襲荊州之信，將信將疑，猶豫不決，證明關羽對東吳呂蒙矇騙術認識不清。接著，關羽被魏國名將徐晃打敗，在撤退回荊州的路上，對呂蒙還報有幻想，多次派使者與呂蒙交涉，喪失了撤退蜀中的最佳時機。結果又被呂蒙蒙了一把，呂蒙一面與關羽虛與周旋，矇蔽關羽，一面與陸遜準備許多伏兵，正張著“口袋”，並切斷了蜀國增援道路。對關羽實施了“關門捉賊”之計，同時，讓關羽使者遍視荊州家屬和百姓，讓其傳話關羽士兵，因而關羽軍隊將士喪失鬥志，全部潰散，關羽等數人只得束手就擒。
《鬼谷子·謀篇》曰：“聖人之道陰，愚人之道陽……智用於眾人之所不能知，而能用於眾人之所不能見。”呂蒙在取荊州過程中，運用了遠交近攻等四個混戰計，矇騙關羽，玩關羽於股掌之中，這在三國曆史上極其罕見，堪稱我國古代戰爭史上的奇觀。陳壽評價呂蒙：“勇而有謀，斷識軍計，譎郝普，禽關羽，最其妙者。”
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