全球企業併購動態(2017年5月):中資併購異常繁忙

風投 投資 貝萊德集團 中國人壽 全球企業動態 2017-06-08

五月份的全球併購的特點依舊是大型併購不活躍,而中資的併購卻異常的繁忙。

大型併購

全球企業併購動態(2017年5月):中資併購異常繁忙

美國化學品公司亨斯邁(Huntsman)與瑞士科萊恩(Clariant)宣佈達成一份全股票平等合併協議,新公司將被命名為亨斯邁科萊恩(HuntsmanClariant),企業價值超過200億美元。新公司主營聚氨酯、顏料、車用液體、添加劑和樹脂等一系列化學產品,涉及航空航天、農業及家居清潔等行業,以2016年計算的銷售額為132億美元,員工總數將在3.2萬人左右。科萊恩股東將擁有合併後公司的52%股份,亨斯邁股東將擁有剩餘48%股份。

全球企業併購動態(2017年5月):中資併購異常繁忙

生物科技產品研發公司賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific)同意以每股35美元的價格收購Patheon NV,交易對價達72億美元,其中包括20億美元的淨債務。Patheon致力於為生物製藥公司提供整套研發和製造服務。此次合併將為賽默飛世爾在高速增長的合約研發和製造組織(CDMO)市場站穩腳跟。該市場規模預計在400億美元左右。Patheon在全球擁有約9,000名員工,2016年創造大約19億美元的收入。

全球企業併購動態(2017年5月):中資併購異常繁忙

蔻馳(Coach, Inc.)宣佈將以24億美元收購凱特絲蓓(Kate Spade & Company)。凱特絲蓓是以手提包、鞋子竄紅的美國品牌。蔻馳這家手握18億美元現金的公司正不斷尋求可以競購的包袋、鞋履、配飾等品牌標的。

中國化工集團公司(CHEMCHINA)以430億美元要約收購瑞士農化和種子公司先正達(Syngenta)以來,已累計獲得近95%的先正達股份。中國化工重申,如果接受要約的股份超過98%的門檻,它打算要求取消餘下的先正達股份。如果接受要約的股份沒有達到98%,它將計劃進行排擠式合併(squeeze-out merger)。

荷蘭塗料生產商阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)拒絕了規模較大的美國競爭對手PPG工業的第三次收購提議,此次報價為269億歐元(295.1億美元)。此後,PPG宣佈放棄了收購提議。

日本煉油商出光興產(Idemitsu Kosan)與昭和殼牌石油(Showa Shell Sekiyu K.K.)因合併案遇阻,雙方宣佈已簽署一項協議,將先組成業務同盟。

駿利資產管理集團(Janus Capital Group)與亨德森集團(Henderson Group)宣佈完成全股對等合併,組成駿利亨德森集團(Janus Henderson Group)。亨德森集團從倫敦證券交易所退市,而駿利亨德森集團則同時於紐約證券交易所上市。駿利亨德森集團資產管理規模約為3310億美元(截至2017年3月31日),總市值約60億美元。

中資動態

中國海航集團增持德意志銀行(Deutsche Bank)股票至9.92%,成為該行最大股東。所持股份將超過持股近10%的卡塔爾政要和持股6.1%的貝萊德集團。

中國民營投資集團復星國際已於5月1日完成出售其所持美國保險公司Ironshore予Liberty Mutual,代價29.35億美元。本次交易完成後,復星國際不再持有Ironshore任何權益。

馬來西亞集團公司DRB-Hicom Bhd.將向中國浙江吉利控股集團出售其在陷入困境的車企寶騰(Proton)49.9%的股份以及老牌英國跑車製造商路特斯(Lotus,蓮花)的51%股份。與吉利控股集團的協議料將於7月份簽署,交易價值未透露。

中國房地產公司中渝置地控股有限公司以11.35億英鎊的價格買下倫敦最高的摩天大樓,創下中資在英國房地產市場的投資紀錄。

中國私募股權投資基金高達投資(Pagoda Investment)與澳主流投資機構QIC及高盛私募基金組成的中澳財團確定對澳最大的私營癌症診療公司Icon Group進行收購,對價達10億澳元。Icon Group旗下共運營6家診療中心,年服務患者超過7萬人。

中國製藥公司人福醫藥(Humanwell Healthcare)和中信資本中國基金(Citic Capital China Partners),將斥資6億美元收購澳大利亞安思爾(Ansell)旗下有百年曆史的避孕套和性保健企業,其傑士邦(Jissbon)品牌避孕套已成為中國便利店的常見商品。

中國乳製品生產企業伊利計劃以約8.5億美元競購達能(Danone)所持美國有機酸奶公司Stonyfield的全部股份。

中國人壽集團(China Life Insurance (Group) Co.)將購入美國48處商業地產95%的股權,該交易對這塊資產組合的估值為9.50億美元。

銀聯商務國際控股有限公司正式簽約收購日本Merchant Support株式會社及其旗下子公司全部股權,這是自銀聯商務2002年成立以來迄今為止在海外的第一筆收購活動。

丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)聯席創始人Lars Seier Christensen已同意將所持25.71%的股權出售給中國汽車製造商吉利控股集團的關聯公司。這項投資標誌著吉利首次進軍金融服務業。

Origin Energy Ltd. 達成了一項協議,將把澳大利亞一風電場以1.10億澳元(8,160萬美元)的價格出售給中國金風科技,並將在未來幾年裡向金風科技購買電力。

德國博世集團(Bosch)將旗下起動機和發電機子公司出售給由中國鄭州煤礦機械集團股份有限公司和崇德投資組成的中資財團,併購價格為現金5.45億歐元。

中國大型醫藥裝備企業楚天科技公司與其控股股東聯合併購德國Romaco集團,本項全額併購所涉資金共計約1.5億歐元。

其他

穆迪(Moody's)計劃出資30億歐元收購信息和商業情報公司Bureau van Dijk,穆迪將藉此佔據全球風險數據網絡的中心位置。

無線頻譜授權公司Straight Path Communications Inc與威瑞森電信(Verizon Communications)達成收購協議。威瑞森將支付31億美元的股權對其進行收購。

康卡斯特(Comcast)旗下的NBC News將收購全球電視新聞網絡Euronews 25%的股權,但交易金額尚未披露。

IAC/InterActiveCorp計劃收購在線推薦平臺Angie's List Inc公司並與HomeAdvisor網站合併,並組建一家新的上市公司。IAC將為Angie's List支付超過5.00億美元。

芬蘭初創企業Beddit宣佈,蘋果公司(Apple Inc. )已經對其進行了收購。該公司是一家睡眠追蹤APP和硬件設備廠商。

德國漢諾威的行車時刻表軟件公司HaCon被西門子公司(Siemens)收購,未來將作為西門子旗下火車技術部門獨立子公司開展運營。

馬來西亞電子清算機構有限公司(MyClear)與馬來西亞電子付賬系統(MEPS)合併,成為共享基礎設施的馬來西亞付款網有限公司(PayNet)。

海上鑽井公司Ensco Plc將以約8.39億美元的價格、全換股的方式收購同業Atwood Oceanics Inc。

油漆塗料和材料公司PPG工業(PPG Industries Inc)將把旗下剩餘的玻璃纖維業務出售給日本電氣硝子(Nippon Electric Glass),預計收益為5.45億美元。

紐威品牌(Newell Brands)已將旗下冬季運動業務出售給私人股權投資公司Kohlberg & Company,總收益預計為2.40億美元。該業務品牌包括K2、Atlas、 Madshus和Dalbello。

品牌營養補充品製造商和銷售商Nutraceutical International Corp同意私人股權投資公司HGGC以4.46億美元的價格(包括債務)對其進行收購。

建築材料和玻璃纖維複合材料製造商歐文斯科寧(Owens-Corning)已經與泡沫玻璃絕緣產品製造商匹茲堡康寧(Pittsburgh Corning)達成協議,擬以5.60億美元的現金對其進行收購。

阿迪達斯(Adidas)向私募股權公司KPS出售其高爾夫球品牌TaylorMade、Adams Golf及Ashworth,將套現4.3億美元。

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