工程機械行業隨著補庫存週期結束、基數因素等影響,下半年銷量增速預計將環比下滑,股價從反映公司收入端的變化將演變至盈利的變化,從盈利彈性角度分析,我們維持堅定看好龍頭【三一重工】的觀點,第一、龍頭盈利能力更強,挖機毛利率高於同行10個百分點,第二、未來行業集中度仍將不斷提升,挖掘機行業將複製國外和國內起重機市場,形成寡頭壟斷市場;第三、公司軍工轉型和出口業務將不斷超預期。
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