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重慶市迪馬實業股份有限公司2015年公司債券受託管理事務報告
（2016年度）
債券受託管理人
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二〇一七年六月
重要聲明
中信建投證券股份有限公司編制本報告謹對本期債券受託管理事務進行專項說明，不表明對其價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。因市場行為及其他情形引致的投資風險，由投資者自行負責。
第一章 本期公司債券概況
一、核准文件及核准規模
2015年6月10日，經中國證監會“證監許可[2015]1216號”文核准，重慶市迪馬實業股份有限公司（以下簡稱“迪馬股份”、“公司”或“發行人”）獲准公開發行不超過人民幣20.00億元（含20.00億元）的公司債券（以下簡稱“本期債券”）。
二、債券名稱
重慶市迪馬實業股份有限公司2015年公司債券（簡稱為“15迪馬債”）。
三、發行規模
人民幣20.00億元。
四、票面金額
人民幣100元。
五、發行價格
按面值平價發行。
六、債券期限
本期債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
七、還本付息的期限和方式
本期債券的計息期限為2015年7月10日至2020年7月9日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限為2015年7月10日至2018年7月9日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。
本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理。
八、債券利率
本期公司債券的票面利率由公司與主承銷商按照國家有關規定根據市場詢價結果確定，為7.49%。
九、發行時信用級別
經聯合信用評級有限公司（以下簡稱“聯合評級”）綜合評定，公司的主體長期信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。在本期公司債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用和本期公司債券進行定期或不定期跟蹤評級。
十、債券受託管理人
中信建投證券股份有限公司。
第二章 發行人2016年度經營和財務狀況
一、發行人基本情況
公司名稱：重慶市迪馬實業股份有限公司
英文名稱：CHONGQING DIMA INDUSTRY CO., LTD.
股票代碼：600565
股票簡稱：迪馬股份
法定代表人：向志鵬
成立日期：1997年10月9日
上市地點：上海證券交易所
住所：重慶市南岸區長電路8號
主營業務：房地產開發與銷售和專用車輛的生產與銷售。
二、發行人2016年度經營情況
公司主營業務為房地產開發與銷售和專用車輛的生產與銷售。2016年，兩大業務板塊佔主營業務收入的比例分別為93.64%和6.21%，分別屬於房地產行業和專用車製造行業。公司作為以房地產開發和專用車製造為主營業務的上市公司，具備較為豐富的行業經驗，公司房地產開發項目在當地擁有較好的影響力和較高的品牌美譽度，逐步成為公司核心業務板塊；專用車板塊業內綜合實力較強，產品豐富，品牌知名度高，客戶群穩定。
2016年，公司合併口徑實現營業收入1,426,929.62萬元，同比增長84.57%，營業利潤109,172.49萬元，同比增長58.05%；歸屬於上市公司股東的淨利潤77,675.29萬元，同比增長65.79%。分業務上看，公司房地產規模佔比達93.64%，房地產開發實現收入1,330,435.15萬元，同比增長98.15%，毛利率17.90%，同比下降7.95個百分點，一方面是由於本期房地產行業營改增後，營業收入的金額為不含稅價，該影響將會導致毛利下降約4個百分點，另一方面本期結轉收入的產品業態與去年存在差異，毛利率也會存在一定程度的不同；專用車生產實現業務收入88,206.50萬元，同比下降4.56%，毛利率26.71%，同比減少1.80個百分點。
發行人主營業務經營狀況如下表所示：
單位：元
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三、發行人2016年度財務情況
公司提供的2016年度合併財務報表已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留審計意見（信會師報字[2017]第ZI10106號）。
發行人2016年度主要財務數據如下：
1、合併資產負債表主要數據
2、合併利潤表主要數據
3、合併現金流量表主要數據
第三章 發行人募集資金使用情況
一、本期公司債券募集資金情況
經中國證監會證監許可[2015]1216號文核准，公司於2015年7月公開發行了本期債券，募集資金總額20.00億元。根據發行人2015年7月公告的本期公司債券募集說明書的相關內容，發行人對本期公司債券募集資金的使用計劃為：本期債券的募集資金扣除發行費用後，擬用於償還公司債務，調整公司債務結構，降低財務費用。
二、本期公司債券募集資金實際使用情況
截至本報告出具日，發行人已嚴格按照募集說明書中的約定使用募集資金，募集資金已使用完畢。
第四章 債券持有人會議召開情況
2016年度內，未召開債券持有人會議。
第五章 本期公司債券本息償付情況
本期公司債券於2015年7月10日正式起息。公司2016年度內已按約定足額、按時完成本期公司債券利息支付
第六章 本期公司債券跟蹤評級情況
本期公司債券的信用評級機構聯合評級於2017年5月15日出具了《重慶市迪馬實業股份有限公司公司債券2017年跟蹤評級報告》（聯合[2017]388號），該跟蹤評級報告審定維持發行人迪馬股份的主體信用等級為AA，評級展望穩定，維持15迪馬債的信用等級為AA。
第七章 與公司債券相關事務專人的變動情況
截至本報告出具日，發行人指定的代表發行人負責本次債券事務的專人未發生變動。
中信建投證券股份有限公司
2017年6月6日
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：2017-071號
重慶市迪馬實業股份有限公司
關於收到《中國證監會行政許可項目
審查一次反饋意見通知書》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重慶市迪馬實業股份有限公司（以下簡稱為“公司”）於2017年6月2日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170713號）。 中國證監會依法對《重慶市迪馬實業股份有限公司上市公司非公開發行新股核准》行政許可申請材料進行了審查，現需要就有關問題作出書面說明和解釋，並在30日內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回覆意見。
公司及相關中介機構將按照上述通知書的要求，在規定的期限內以臨時公告形式披露反饋意見回覆並報送中國證監會行政許可受理部門。
公司本次非公開發行股票事宜尚需中國證監會核准，存在一定的不確定性，公司董事會將根據中國證監會審批情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司
二○一七年六月六日