艾媒報告|2019中國生鮮電商行業商業模式與用戶畫像分析報告

2018年中國生鮮電商市場規模持續增長,生鮮電商行業投融資情況趨於穩定,行業市場格局初步確立。同時電商巨頭也在發力佈局生鮮電商,阿里聯合傳統零售,佈局生鮮新場景,同時騰訊也在聯手京東,打造生鮮創新平臺。生鮮行業的產業鏈普遍較長,生鮮電商重在降低成本。目前中國生鮮電商行業已形成垂直平臺類、綜合平臺類、O2O類、創新平臺類等發展模式,不同模式各有優劣。iiMedia Research(艾媒諮詢)(www.iimedia.cn)數據顯示,生鮮類產品月活滲透率均不足一成,生鮮電商用戶相對年輕化,購買力較強。受線下門店和剛需本質影響,用戶男女比例相近。目前生鮮電商行業仍面臨產品非標化、品控難、產品損耗率高等問題。未來,隨著大眾逐漸接受線上購買生鮮的觀念,生鮮電商市場規模將進一步擴大,生鮮產品的倉儲管理模式也需要引進新的技術和模式,進一步完善。同時,線上與線下結合的創新模式也將進一步擴展,社區團購將成為新切入點。(《艾媒報告|2019中國生鮮電商行業商業模式與用戶畫像分析報告》完整高清PDF版共70頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載。)

以下為報告節選內容:


艾媒報告|2019中國生鮮電商行業商業模式與用戶畫像分析報告


2018年中國生鮮電商市場規模突破千億並穩定增長

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示,從2016至2018年,中國生鮮電商整體市場規模穩步增長,2018年市場規模已突破千億,預計2019年市場規模將突破1600億元。

艾媒諮詢分析師認為,隨著生鮮電商市場進一步發展成熟,市場競爭進一步加劇。資本和巨頭的加入、新型消費模式的挖掘也將使千億級市場規模進一步擴大。


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中國生鮮電商行業投融資情況趨於穩定

從融資情況來看,在已披露的融資事件中,2019年目前融資13筆,融資約3.9億人民幣。2018年共融資22筆,融資約51.1億人民幣。與2017年相比,2018年融資筆數有所增加,融資金額相對變化不大且金額普遍較大,說明資本界仍看好生鮮電商行業,行業發展速度平穩。


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中國生鮮電商行業市場格局初步確立

艾媒北極星監測數據顯示,各主要生鮮電商用戶月活在2018上半年均有較大波動,而在下半年趨於平穩。艾媒諮詢分析師認為,從活躍用戶數上看,市場變化將趨於穩步增長,同時用戶將進一步向頭部廠商集中,行業競爭格局初步確立。


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阿里聯合傳統零售,佈局生鮮新場景


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騰訊聯手京東,打造生鮮創新平臺


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產業鏈長,生鮮電商重在降低成本

中國生鮮行業的產業鏈較長,一般包括上游供貨方、中游供應商、生鮮商家、物流、終端消費者。


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2018年中國生鮮電商行業圖譜


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垂直平臺類:從源頭介入,更懂用戶


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首創社區前置倉模式是每日優鮮核心競爭力


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每日優鮮網絡關注度最高,但口碑較差

艾媒大數據輿情監控系統監測數據顯示,每日優鮮的熱度在垂直生鮮電商中最高,但言值最低。艾媒諮詢分析師認為,每日優鮮口碑下降主要是受2019年2月推出的每日拼拼上線不到一天即由於部分功能不穩定下架影響。


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生鮮類產品月活滲透率均不足一成,每日優鮮最高


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每日優鮮用戶偏年輕化,25歲以下用戶佔四成


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美菜網“兩端一鏈一平臺”實現農業產銷精準對接


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美菜網自建物流體系,提升配送效率

為了提升配送效率,確保質量,美菜網自建了倉儲系統和“美鮮送”物流團隊,同時進行信息化建設。倉儲中心擁有保鮮、冷庫、常溫庫等多種儲存類型,滿足不同商品的儲存要求。美菜網自主研發TMS系統,通過計算每天每車輛貨品承載量,規劃配送線路。


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美菜網銷售模式:自營+平臺


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京東用戶性別比例最為懸殊,男性用戶佔六成


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O2O平臺類:叮咚買菜


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叮咚買菜前置倉覆蓋社區,大數據預測需求


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叮咚買菜輕營銷模式降低獲客成本


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盒馬鮮生跨界經營,精準定位客戶需求


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盒馬鮮生“超市+餐飲”線下體驗引流線上


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滬杭粵等地網絡輿論較關注盒馬鮮生


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盒馬鮮生網絡關注度最高,但網絡口碑幾乎墊底


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盒馬鮮生用戶相對大齡化,30歲以上用戶近七成


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盒馬鮮生用戶購買力相對較強


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受線下門店和剛需本質影響,用戶男女比例相近

艾媒北極星監測數據顯示,在性別比例上,相對於綜合電商,生鮮電商的性別比例要更為平均。艾媒分析認為,現有部分生鮮電商有線下門店,在線下消費場景中,男性的參與度相對更高;而且生鮮產品作為家庭生活的剛需產品,與服飾、電子產品等不同性別需求差異較明顯的產品相比,不同性別對其的需求相差不大。


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線上生鮮消費主力軍為80、90後

艾媒北極星監測數據顯示,生鮮電商與綜合用戶都偏向年輕化,生鮮電商35歲以下用戶佔比達8成。與綜合電商相比,生鮮電商24歲以下用戶僅佔28.4%,相差9.6個百分點。


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生鮮電商用集中在中高等收入人群

艾媒北極星監測數據顯示,從用戶月收入上來看,相比於綜合電商,生鮮電商的用戶整體收入較高,收入在5千以上的用戶接近半數。艾媒分析認為,此階段生鮮電商面向的人群主要是對生活品質要求較高的“新中產”階層,市場還有很大空間。


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中國生鮮電商行業滲透率低

2018年生鮮電商領域活躍用戶穩步增長,網購生鮮消費習慣正在養成。但是,相比於綜合電商領域37213.6萬的月度活躍用戶數和70.3%的滲透率,具有高頻、剛需特性的生鮮品類線上月度活躍用戶數僅為262.2萬,滲透率僅為3.4%。


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生鮮品控難,食品安全存疑

近來盒馬生鮮“標籤門”等生鮮電商食品安全問題引起關注。生鮮商品品類多且雜,同質性強,儲存時間短且非標化,損耗率居高不下,導致廠商難以對商品質量進行控制,存在成本控制與品質保證之間的矛盾。


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中國生鮮電商發展趨勢預測


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社區團購成為新切入點,千團大戰即將爆發


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高端生鮮超市為線下佈局熱點


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關於艾媒諮詢

iiMedia Research(艾媒諮詢)是全球知名的新經濟產業第三方數據挖掘和分析機構,2007年誕生於廣州,在廣州、香港、北京、上海、硅谷設有運營和分析機構。艾媒諮詢致力於輸出有觀點、有態度、有結論的研究報告,以權威第三方實力,通過艾媒大數據決策和智能分析系統,結合具有國際化視野的艾媒分析師觀點,在產業數據監測、調查分析和趨勢發展等方向的大數據諮詢具有豐富經驗。艾媒每年公開或定製發佈新經濟前沿報告超過2000份,覆蓋了人工智能、新零售、電商、教育、視頻、生物、醫療、音樂、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、金融、環保與公共治理等領域,通過深入數據挖掘,通過數學建模,分析推理與科學算法結合,打造有數據、有理論支撐的大數據分析成果。艾媒諮詢的數據報告、分析師觀點平均每天被全球超過100家主流媒體,1500家(個)自媒體、行業KOL廣泛引用,覆蓋語言類型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等約二十種主流官方版本。

基於公司獨立自主研發的“中國移動互聯網大數據挖掘與分析系統(CMDAS)”,艾媒諮詢建立了互聯網運營數據、企業輿情和商情、用戶屬性和行為偏好、零售數據挖掘、廣告投放效果、商業模式等多維度的數據監測體系,可視化還原“數據真相”,實現市場趨勢的捕捉和用戶信息的洞察,提升品牌的行業競爭和影響力。

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