1231年，蒙古大軍包圍金國首都汴京，圍攻數月不克後，大汗窩闊臺帶領幼弟拖雷撤兵北還。
成吉思汗的正妻一共生了四個兒子：朮赤、察合臺、窩闊臺、拖雷。
其中，朮赤病死於成吉思汗之前，窩闊臺隨後繼承大汗之位，拖雷繼承了成吉思汗的絕大部分土地和軍隊：1227年蒙古軍隊總數12萬9000人中的10萬1千人都分給拖雷，其中，中軍1千人是成吉思汗的御前千戶，乃精銳之中的精銳。
此外，從斡難河(今蒙古鄂嫩河)、怯綠連河(今蒙古克魯倫河)和圖拉河上游到阿爾泰山的蒙古“根本之地”，都成為拖雷的屬地。
遠超三個哥哥的實力，讓拖雷成為蒙古帝國最有實力的人，但這無疑也給他種下了禍根。
因為，權力就像毒藥，它可以腐蝕一切人間親情。
39歲的拖雷就在此次北歸的途中去世，據說是因為窩闊臺汗重病口不能言，拖雷代他飲用巫水之後死去。
1232年5月，北歸途中的窩闊臺突然得了很嚴重的疾病，甚至到了口不能言的地步。一個悽風冷雨的夜晚，蒙古最高級的薩滿巫師匆匆來到大汗的官帳，過了一會兒，陰森森的法鼓敲擊聲響徹曠野，帳內盆火熊熊燃燒，薩滿開始為為重病纏身的大汗請神驅鬼。
過了不知多久，薩滿巫師直瞪雙目，口中唸唸有詞，似乎在和誰說話，“金國的神啊，你來謀害大汗可有原因？”
接著又說，“我們給你百姓、人口、金銀、牲畜、替身來獻祭是否可以？”
過了一會兒，薩滿更加狂躁不安，又問：可以用親人作替身嗎？
這時，窩闊臺奇蹟般的睜開了眼睛，索取水喝，還很奇怪的問道：怎麼啦？
薩滿向大汗身邊的眾人描述了這樣一幅場景：在一片荒蕪的雪地上，窩闊臺汗的靈魂正在遠方胡亂衝撞，找不到方向。於是他，對著大汗發出了持續不斷的叫喊聲，呼喚他回來，大汗不安的靈魂聽見了遠方的指引，跌跌撞撞地回到薩滿跟前。
薩滿奏稟窩闊臺，“得病的原因是金國的土地神、水神作祟所致，因為他們的百姓、人口被擄，城池被毀，所以這些神靈前來報復蒙古大汗。”
於是窩闊臺就說：如今我身邊的宗王有誰？任何明眼人都能看出，窩闊臺和薩滿巫師這樣的假戲真做顯然是演給拖雷看的，自從成吉思汗起兵以來，所屠殺和掠奪的人口無數，僅僅是屠城就不下百次，怎麼會擔心攻金過程中得罪土地神或者山神等各路神靈呢？
而且僅僅隔了三年，即1234年，蒙古又出動軍隊徹底滅亡了金國。如果擔心神靈作祟，豈不是要把佔領的金國土地和擄掠的全部人口全部退還金國？遑論滅亡金國！
不過拖雷顯然也意識到了自己無從逃避，只有喝下咒水一條道路可選。他對窩闊臺說，“神聖的父汗讓我在你身邊，提醒你忘記的事情，睡著時喚醒你。如果失去了你，我如何才能向父汗交代呢？”
接著，拖雷轉頭對薩滿說，“我面貌美好，身材高大。可以侍奉神。就讓我來代替我的大汗兄長吧，巫師你來詛咒吧！”
於是，巫師就詛咒了，接著端來詛咒的水，拖雷便拿起了那隻缽，喝掉了那洗病的水。喝完之後，拖雷坐了片刻，說道：“請兄長好好照顧孤單年幼的侄兒們、寡居的弟媳吧！”
臥榻之側豈容他人鼾睡，任何一個統治者都特別忌憚身邊實力強大的屬下。儘管他們曾經是情同手足的親兄弟，但拖雷強大的實力、卓越的能力和年齡優勢，始終讓窩闊臺感到一種嚴重的威脅。
“三峰山之戰”毫無疑問是壓垮駱駝的最後一根稻草。大戰之前，窩闊臺正親自率領中路軍隊向三峰山方向前進。有人勸說拖雷等大汗到來之後再發起總攻，好把這空前顯赫的軍功留給大汗本人。
拖雷卻認為戰機稍縱即逝，如果讓金軍逃出包圍圈，等於前功盡棄。戰後，窩闊臺巡視戰場時，對拖雷大加讚揚，一字未提搶功的嫌疑。
為了自己和子孫的汗位永固，窩闊臺已經下定決心要把拖雷送進墳墓，非如此，則其汗位難以鞏固。尤其是蒙古帝國的百分之八十以上的軍隊自己竟然只有徵調權而無從屬權，身為蒙古大汗的他根本無法容忍，必欲除之而後快。
所以，拖雷註定了要被窩闊臺謀害。