2019全球塗料100強企業榜：19家中國企業上榜，七家躋身全球50強

榜單亮點：

◎全球100家上榜企業累計銷售收入為1098.607億美元，佔全球總銷售收入比例為61.72%。

◎前10強企業總銷售收入達到693.441億美元，佔全球總銷售收入的38.96%，佔榜單總銷售收入的63.12%。

◎銷售收入超過100億美元的企業數量僅3家，30-50億美元有5家，20-30億美元有4家，10-20億美元有5家，5-10億美元有20家，5億美元以下有63家。

◎中國共有19家企業上榜，累計銷售收入58.607億美元，佔榜單總收入的5.335%，平均每家企業銷售收入為3.085億美元。

◎7家中國企業躋身全球塗料50強，分別為東方雨虹、湘江、三棵樹、嘉寶莉、德威、晨陽、展辰。其中，晨陽、展辰為首次躋身全球50強。

◎東方雨虹是排名最高的中國大陸企業，以6.688億美元銷售收入位列第25位。值得一提的是，東方雨虹超越湘江塗料首次躍居國產塗料第一。

◎排名上升最快的三家企業分別為晨陽集團、紫荊花塗料、派麗集團，與上年度相比排名上升幅度分別為21位、19位、18位。

7月12日，中國塗料首家財經媒體《塗界》（Coatings Industry）發佈“2019年全球塗料100強企業排行榜”（2019 Global Paint Companies Top 100）。榜單匯聚了全球塗料工業最出色的企業。榜單的範圍遍及全球，上榜企業來自26個國家和地區。

100強榜單一年推出一次，是對全球大型塗料企業按前一年銷售收入進行排名，今年已是《塗界》連續第五年發佈此榜單。銷售收入只針對公司塗料業務，數據來源於上市公司年度報告、企業調查、媒體報道、研究報告等，時間年限為2018年度（部分企業截止時間為2019年3月31日）。

上榜企業佔全球份額61.72%

榜單顯示，PPG工業以153.74億美元的營收居全球首位，這是該公司第五次在排行榜上位居首位；宣偉（Sherwin-Williams）則以145.536億美元營收位列全球第二；阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）繼續保持全球前三，以106.02億美元搶得榜眼位置；

此外，立邦（Nippon）、立帕麥（RPM）、艾仕得（Axalta）、巴斯夫（BASF）、關西塗料（Kansai）、亞洲塗料（Asian Paints）、百色熊（Behr）依次位居第4-10位，其中：艾仕得排名上升1位，巴斯夫排名下滑1位。前10強企業中，來自美國的塗料公司佔據了5席，日本佔據2席，荷蘭、德國、印度均佔據1席。

從經營收入來看，今年全球塗料100強企業累計銷售收入達到了1098.607億美元，較去年增長了3.64%。今年上榜公司的年營收門檻為1.284億美元，較去年下滑了5.16%。

數據顯示，2018年全球塗料總產量約6615萬噸，銷售收入約1780億美元。今年全球100強企業累計銷售收入佔全球總收入的61.72%，較去年上升了6點77個百分點。

從銷售收入來看，今年全球前10強企業總銷售收入達到693.441億美元，比去年增加34.362億美元，同比增長5.21%；佔全球總銷售收入的38.96%，較去年上升了4點84個百分點；佔今年榜單總銷售收入的63.12%，較去年上升了零點94個百分點。

從企業規模分佈來看，上榜企業在規模和數量上分佈不平衡，企業間差距較大。銷售收入超過100億美元的企業數量僅3家，在30-50億美元之間有5家，在20-30億美元之間的為4家，在10-20億美元之間的有5家，在5-10億美元之間的有20家，5億美元以下的為63家。

排名：33家上升44家下滑

從排名來看，今年共有33家企業排名上升，44家企業排名下滑，14家企業排名未變。其中，排名上升最快的三家企業分別為晨陽、紫荊花塗料、派麗集團，與上年度相比排名上升幅度分別為21位、19位、18位。此外，德威塗料、Tambour、特殊塗料、三棵樹排名較往年分別上升了16位、15位、12位、10位。

榜單顯示，維新集團、佳泰集團、Kayalar Kimya、中漆集團、華誼精化、金力泰六家企業退出榜單；AZZ、藤倉化成、Valmont、Mipa Group、Chokwang Paint、Diamond Vogel、Dold Group、ADLER Lacke、Tnemec Paint等9家企業為新入圍企業，其中：美國有4家企業新入圍。

值得一提的是，J.W. Ostendorf因被海虹老人收購，退出了今年的榜單；華福（Whitford）於今年3月1日被PPG完成收購，明年將退出榜單；PPG宣佈今年1月已達成收購海默拉特（Hemmelrath）的最終協議，後者明年也將退出榜單；西卡於2019年5月完成收購派麗集團，後者明年將退出榜單。此外，立邦計劃收購澳大利亞多樂士集團、土耳其Betek Boya，一旦兩項交易完成，兩家企業將會退出明年的榜單。

中國：19家入圍，7家躋身50強

今年，中國共有19家塗料企業上榜，較去年減少了6家；7家中國企業躋身全球塗料50強，分別為東方雨虹、湘江塗料、三棵樹、嘉寶莉、德威塗料、晨陽集團、展辰集團，比去年新增了2家。

從排名來看，東方雨虹是排名最高的中國大陸企業，以6.688億美元銷售收入位列第25位。湘江塗料則以6.082億美元位居第30位。值得一提的是，東方雨虹超越湘江塗料首次躍居國產塗料第一。

此外，三棵樹以5.23億元位居第34位，嘉寶莉以4.721位居第39位，德威塗料以4.384億美元位居第42位，晨陽集團以3.675億美元位居第48位，展辰集團以3.359億美元位居第50位。

值得關注的是，晨陽集團、紫荊花塗料、德威塗料排名大幅增長，分別上升了21位、19位、16位；此外，三棵樹、亞士創能、東方雨虹、蘭陵集團、展辰集團排名分別上升了10位、7位、6位、4位、2位。

從排名上升的企業來看，這些企業去年銷售收入均取得了大幅增長，其中：晨陽集團增長超50%，紫荊花塗料增長11%，德威塗料增長超50%，三棵樹增長36.82%，亞士創能增長22.64%，東方雨虹防水塗料業務增長33.80%，蘭陵集團增長超20%，展辰集團增長超20%。

地區實力：美德日領先，中國較弱

排名前100位的企業按國家和地區來看，中國佔19家（含港臺），位居首位。接下來是美國17家，德國15家，日本13家，韓國6家，法國3家。印度、瑞士、土耳其、丹麥、加拿大、芬蘭、意大利上榜企業數量各2家；荷蘭、挪威、澳大利亞、奧地利、約旦、泰國、菲律賓、哥倫比亞、埃及、以色列、葡萄牙、波蘭、巴西各有1家企業上榜。

從實力來看，中國雖然上榜企業數量最多，但綜合實力較弱。中國上榜企業數量19家，累計銷售收入58.607億美元，佔榜單總收入的5.335%，平均每家企業銷售收入為3.085億美元。

美國上榜企業數量17家，累計銷售收入高達468.874億美元，佔榜單總收入42.68%，平均每家企業銷售收入為27.581億美元。其中，美國平均每家企業的銷售收入是中國的約9倍。

此外，德國上榜企業數量15家，累計銷售收入為106.424億美元，平均每家企業銷售收入為7.095億美元；日本上榜企業數量13家，累計銷售收入133.475億美元，平均每家企業銷售收入為10.267億美元；韓國上榜企業數量6家，累計銷售收入30.315億美元，平均每家企業銷售收入為5.053億美元。德國、日本、韓國平均每家企業銷售收入均高於中國。

從整體來看，中國塗料工業依然處於“大而不強、大而不優”的尷尬境地，行業集中度偏低，而長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐產業增長和規模擴張的方式已不可持續，要擺脫這種局面，還有相當長的路要走。

整合併購仍有很大空間

從2018年來看，全球塗料併購案較少，且都是一些中小型交易。比如，海虹老人（Hempel）去年完成收購德國領先塗料製造商J.W. Ostendorf股權；PPG工業去年宣佈收購美國華福（Whitford），並於今年3月1日完成交易。

在2018年，阿克蘇諾貝爾進行了多項補充收購，包括羅馬尼亞的Fabryo、西班牙的Xylazel、馬來西亞的Colourland以及中國的阿克蘇諾貝爾太古塗料合資企業。

進入2019年後，全球塗料整合併購仍繼續。PPG工業今年1月宣佈收購汽車塗料製造商海默拉特（Hemmelrath），並於今年4月17日完成交易；防水巨頭西卡（Sika）於今年1月8日宣佈收購派麗集團（Parex Group），並於今年5月完成交易，此次收購價格預計超22億美元。

今年4月17日，立邦塗料（Nippon Paint）於宣佈擬以約27.29億美元收購澳大利亞多樂士集團（DuluxGroup），該項交易預計今年8月完成；此外，立邦塗料於今年4月26日宣佈收購土耳其最大塗料企業Betek集團，該交易於7月10日完成。

從數據反映來看，全球前10位塗料公司佔全球份額僅為38.96%，意味著全球塗料市場整合併購還有很大空間，集中度還有待提高。可以預計的是，未來全球範圍內的整合併購將會繼續，而大型企業收購中小型優質公司更加頻繁。（塗界）

說明：排名基於2018年塗料業務（不含膠粘劑、油墨、塗料原料及其他專業化學品等業務）的銷售業績，以美元結算；上榜公司的銷售收入依據該公司本財年結束日期的匯率折算成美元。