證券時報網（www.stcn.com）04月11日訊
證券時報記者 呂錦明
作為香港市場年內迎來的首隻大盤新股，國泰君安證券H股(02611.HK)11日在港交所主板掛牌上市。當天市況較為波動，國泰君安證券H股的股價未能延續暗盤的強勢錄得高收，全天開盤及收盤價均持平於發行價15.84港元。
在國泰君安H股上市前其暗盤報收16港元，較其發行價15.84港元高出1%；該股在上市首日平開報15.84港元，全天僅做窄幅震盪，高低價位分別見15.94和15.78港元，收盤報15.84元，再次與發行價15.84港元持平，共成交1.15億股，涉及資金18.2億港元；國泰君安A股(601211.SH)當日微升近0.2%收報18.51元。
國泰君安證券董事長楊德紅於上市儀式後表示，子公司國泰君安國際在香港耕耘多年已獲得市場認可，未來公司會加強對其發展的支持，強調有信心兩者均能夠有良好發展。他還表示，國泰君安會伴隨客戶務實推進國際化發展，未來將加快國際化發展步伐。被問及對發展“債券通”市場的看法，他表示，國泰君安將會積極參與，等獲得批准後就會實時跟進。公司高管早前還透露，將繼續發展在香港的業務，公司在去年開設了美國辦事處，未來還有意進軍歐洲?場。
資料顯示，國泰君安證券為內地大型綜合金融服務商，為早前在港上市的國泰君安國際(01788.HK)的母公司。這次以每股15.84元來港IPO，合共發售10.4億股新H股，其中5%公開發售獲2.6倍超額認購，集資淨額約160.41億港元，國泰君安表示，募集資金所得款項淨額約160.41億港元，其中30%將用作發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力、30%用作發展個人金融及服務、15%用於發展投資管理業務、另外15%用作發展國際業務，其餘10%則為一般業務用途及營運資金。
國泰君安本次IPO的聯席保薦人包括：國泰君安融資、高盛、美林遠東及浦銀國際融資。招股期間，公司已引入6名基石投資者合共認購總額5.98億美元（約合46.64億港元）的2.93億股H股股份(佔公司全球發售後已發行股本總額3.39%)，分別為：私募公司Apax旗下Diamond Acquisition認購3.88億美元1.9億股H股、大成國際資管認購1000萬美元490.5萬股H股、BOCOM Investment認購8000萬美元3924萬股H股、永倫基業認購1億美元4905萬H股、工銀私人銀行投資及東海東京證券均認購1000萬美元490.5萬股H股
值得關注的是，國泰君安近幾年多項業績指標表現突出:在2007年到2015年的9年裡，國泰君安歸屬於母公司股東的淨利潤一直名列行業前三甲；公司營業收入有七年名列行業前三甲；2016年度公司營業收入、淨利潤均排名行業第二位；以2014年和2015年兩年累計收入計，公司是在投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理五大業務領域均排名行業前三的唯一券商。
（證券時報網快訊中心）
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