'中國與一帶一路國家煉化產業合作機會'
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文/曹湘洪 袁晴棠 鄒勁鬆，中國工程院 中石化經濟技術研究院，中國工程科學
“一帶一路”沿線64個國家（不包括中國，下同）人口約佔世界的 44%，但是 GDP 僅佔世界的16%，未來經濟發展潛力和市場發展空間巨大，深入分析研究“一帶一路”沿線國家煉化產業發展狀況及其市場環境，探討我國與“一帶一路”沿線國家煉化產業的合作機會，具有重要的現實意義。
一、“一帶一路”沿線國家煉化產業發展狀況（一）煉油產業
2017年，“一帶一路”沿線國家煉油能力為15．1億t/a，預計2020年將增至16.5億t/a，佔世界煉油能力的比例將從2017年的31.9%提高到2020年的33.5%。 “一帶一路”沿線國家或地區2000—2017年煉油能力增長情況及2020年、2025年預測結果如表1所示。
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“能源情報LNG貿易產業鏈”微信群，側重國際貿易、投融資，項目對接。業內人士私信申請，核對後邀請，請提供：名字 公司 負責領域 聯繫方式。
文/曹湘洪 袁晴棠 鄒勁鬆，中國工程院 中石化經濟技術研究院，中國工程科學
“一帶一路”沿線64個國家（不包括中國，下同）人口約佔世界的 44%，但是 GDP 僅佔世界的16%，未來經濟發展潛力和市場發展空間巨大，深入分析研究“一帶一路”沿線國家煉化產業發展狀況及其市場環境，探討我國與“一帶一路”沿線國家煉化產業的合作機會，具有重要的現實意義。
一、“一帶一路”沿線國家煉化產業發展狀況（一）煉油產業
2017年，“一帶一路”沿線國家煉油能力為15．1億t/a，預計2020年將增至16.5億t/a，佔世界煉油能力的比例將從2017年的31.9%提高到2020年的33.5%。 “一帶一路”沿線國家或地區2000—2017年煉油能力增長情況及2020年、2025年預測結果如表1所示。
2025 年和 2017 年相比，預計“一帶一路”沿線國家將新增煉油能力約為 1.6×108 t/a，主要來自於科威特、伊拉克、沙特阿拉伯、馬來西亞等國。
（二）石油化工產業
“一帶一路”沿線國家充分發揮其資源或市場優勢，大力發展石油化工產業，以乙烯、對二甲苯（PX）及三大合成材料為代表的大宗石化產品生產能力快速增長，預測 2025 年還將保持這一增長態勢，如表 2 所示。
2017 年，“一帶一路”沿線國家三大合成材料生產能力為9349萬t/a，預計 2025 年將增至1.1375億t/a，佔世界三大合成材料生產能力的比例將從 2017 年的 24.1% 提高至 2025 年的 25.3%。 產能增長主要來自印度、馬來西亞、伊朗、俄羅斯、越南等國。
為支撐三大合成材料工業的發展，“一帶一路”沿線國家的乙烯、PX等基礎化工原料工業發展迅速。 2017年“一帶一路”沿線國家的乙烯生產能力為5842萬t/a，預計到 2025 年將增至7142萬t/a， 新建產能主要來自馬來西亞、印度、伊朗和俄羅斯等國。 2017年年底，“一帶一路”沿線國家的PX生產能力為1508萬t/a，預計到2025年將增至2058萬t/a，新增產能主要來自沙特阿拉伯、文萊、越南、印度、伊朗和俄羅斯等國。
（三）煉化科技水平1. 煉化技術及運營水平
“一帶一路”沿線多數國家的煉化產業規模較小，技術基礎相對薄弱，其煉化技術的自主研發能力較弱，擁有煉化產業的國家大部分採用歐美技術，蘇丹、伊朗、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆等少數國家採用了我國的煉化技術。 中東地區著力調整以石油天然氣生產為主的經濟結構，加大力度發展煉化產業，繼續引進先進煉化技術； 東南亞地區煉化產業發展水平參差不齊，很多國家仍處於起步階段。
2. 煉化工程設計建設服務水平
“一帶一路”沿線國家自身的煉化工程建設能力比較薄弱、服務水平有限。 在全球最大的 250 家國際工程承包商中，約有125家開展石油石化業務，但“一帶一路”沿線國家只有14家，其中土耳其11家、印度2家、泰國1家。 其中少數承包商有一定實力，但與國際大公司相比，差距較大。
3. 煉化裝備水平
“一帶一路”沿線部分國家的煉廠建於20世紀中後期，煉廠設備較為陳舊、深加工能力不足、綜合處理能力不強，亟需升級改造。 部分國家煉化裝備製造業較為薄弱，即使是製造業較發達的俄羅斯，其國內也僅具備一定的靜設備製造能力，大型轉動設備及機泵仍依賴進口，電子儀表控制由國際大型跨國公司在本地設廠製造。 如近年俄羅斯境內最大的一個煉油項目（新建煉油能力800萬t/a），常減壓裝置中的進口塔器約佔1/2，換熱器70%依靠進口； 催化裂解裝置40%靜設備由本地製造，大型機組全部依靠進口。
二、我國煉化產業的發展狀況（一）煉化產業的發展規模
我國已成為世界石油化工工業大國，大部分石化產品產能位居世界前列。 據中國石油化工集團公司經濟技術研究院統計，2017年，煉油能力達到8.16億t/a，約佔全球總能力的17.3%； 乙烯生產能力達到2416萬t/a，約佔全球的14.2%，均位居世界第2位； 三大合成材料等主要石化產品在全球均佔有較高比重，其中滌綸、精對苯二甲酸（PTA）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）等產品佔全球產能比重超過50%。
經過改擴建，我國千萬噸級煉廠數量持續增加，2017 年年底達到29 座，煉廠平均規模由2000年的195萬t/a增長到2017年的430萬t/a； 乙烯裝置平均規模由2000年的 22萬t/a 增長到 2017年的 77萬t/a（石油基），百萬噸級乙烯企業已達到 8 家，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環渤海灣三大煉化產業集群。
（二）煉化工程科技的發展水平1. 煉化技術及運營水平
我國已擁有現代化煉廠全流程技術，已實現依靠自有技術建設具有國際先進水平的單系列千萬噸級煉廠。 已開發成功達到世界先進水平的固定床渣油加氫、催化裂化、加氫裂化、催化重整、汽柴油超深度脫硫等系列煉油技術，可以生產質量達到世界先進水平的國五、國六車用汽柴油，催化裂化催化劑和加氫催化劑已成功進入國際市場。
我國已突破大型乙烯、大型芳烴及乙苯、苯乙烯、丙烯腈、PTA 等基本有機原料和聚丙烯（環管法）、高密度聚乙烯、PET、順丁橡膠、丁苯橡膠等三大合成材料系列大型成套技術，已具備依託自有技術建設百萬噸級乙烯、芳烴裝置的能力。 百萬噸級乙烯裝置的核心裝備三大壓縮機和冷箱均已實現國產化。
2. 煉化工程服務能力
我國煉化工程服務企業著力提升工程設計、施工技術水平和國際化經營能力，承建境外煉化工程項目的工程造價、施工進度等具有較大優勢。 部分煉化工程服務企業在國際市場上積累了一定的經驗，樹立了較好的品牌形象，具備為業主提供全過程項目服務能力。 工程承包模式也正在向包含技術、資本、管理、標準、服務等內容的綜合型、高附加值的工程綜合服務轉型。
3. 煉化裝備製造服務水平
我國已掌握煉油化工特種設備製造技術並積累了豐富的經驗，具有為大型煉油、乙烯、芳烴等裝置配套製造重大裝備的能力，目前我國煉化裝備製造水平大多數已達到國際一流水平。
我國裝備製造企業以先進的技術、良好的質量和優質服務，取得了業主方的充分認可，已成長為具有特色的裝備製造企業，如中國第一重型機械股份公司（生產大型高壓換熱器、1400噸級加氫反應器、2000噸級煤液化反應器）、瀋陽鼓風機集團股份有限公司（生產大型透平壓縮機、天然氣長輸管線大型天然氣增壓壓縮機和125t大推力往復壓縮機大型離心泵）、杭州製氧機集團有限公司（生產大型空氣分離成套設備、大型乙烯冷箱、真空貯槽、離心式深冷液體泵）、中國石油化工集團南京化學工業有限公司化工機械廠（生產PTA裝置、PET裝置、乙二醇裝置的大型反應器）、中國石油化工集團煉化工程有限公司（生產超大型分餾塔器、整體式大型加熱爐）等。
三、我國與“一帶一路”沿線國家煉化產業的合作機遇（一） 互補性較強
我國擁有“中國設計、中國製造、中國建造”的生產優勢，擁有“中國儲蓄、中國投資、中國儲備”的經濟優勢。 我國煉化企業能夠為千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯 / 芳烴等大型工程提供從技術許可、工藝包設計到開車試運行的全流程服務； “一帶一路”沿線國傢俱有明顯的資源優勢或市場優勢，希望將資源優勢或市場優勢轉化為產業優勢，積極延伸煉化產業鏈。 通過合作，實現優勢互補，把中國的煉化技術、裝備製造和工程建設等優勢與資源國相結合，將中國的金融優勢與沿線國家的資源開發、市場培育相結合，打造雙贏的利益共同體。
（二）部分沿線國家的資源優勢明顯
隨著地區內原油需求的快速增長，“一帶一路”沿線國家原油淨出口量將從 2017 年的 10.55億t下降至 2025 年的 9.99億t，但仍將是世界上最穩定的原油淨出口地區，淨出口量超過1億t的國家高達5個，依次是沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國和科威特。
沿線國家天然氣淨出口量進一步擴大，將從 2017 年 的 2880億m3提高到2025年的3295億 m3，主要出口國分別是俄羅斯、卡塔爾、馬來西亞、土庫曼斯坦等。
在 2017 年十大原油進口來源國中，“一帶一路”沿線國家佔有 7 席，在五大液化天然氣（LNG）進口來源國中，“一帶一路”沿線國家佔有3席，管輸天然氣的進口來源國全部為“一帶一路”沿線國家，與這些國家加強能源合作，對保障我國能源安全意義重大。
（三）部分沿線國家的市場合作空間較大
目前“一路一帶”沿線國家中有 45 個國家屬於成品油淨進口國，淨進口量超過 500萬t的國家達到9個，依次是印度尼西亞、埃及、越南、伊拉克、巴基斯坦、菲律賓、土耳其、烏克蘭和黎巴嫩。 有23 個“一帶一路”沿線國家屬於三大合成材料淨進口國，淨進口量超過 2×106 t 的國家有 4 個，依次是土耳其、越南、印度和印度尼西亞。
“一帶一路”沿線國家煉化產品的人均消費量低，預示著該地區未來煉化產能的增長潛力大，我國煉化企業參與該地區煉化工程建設的前景較好。
2017—2025年，“一帶一路”沿線地區將新增煉油能力1.6億t/a，約需投資額800億美元； 新增乙烯生產能力1300萬t/a，配套下游裝置共需約1000億美元的投資額； 新增 PX 產能 550萬 t/a，配套下游裝置共需約 450 億美元的投資額。 煉化投資將推動當地煉油產業的發展，為煉化工程服務創造發展空間，同時為我國的煉化技術、裝備出口帶來機遇。
（四）沿線國家發展煉化產業的願望強烈1. 油氣資源國積極發展煉化產業延伸產業鏈
“一帶一路”沿線的油氣資源國（如沙特阿拉伯、伊朗）為了擺脫過度依賴石油天然氣出口對國民經濟的支撐，強調發展多元化經濟，特別是發展煉油和石化產業，吸引外國資本和技術，延伸下游產業鏈。
2. 部分國家合作發展煉化產業滿足國內市場需求
“一帶一路”沿線的人口大國（印度、印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓、越南、土耳其等國人口均超過 5000 萬）正處於工業化進程中，中產階級人口規模不斷擴大，其油品和三大合成材料的國內需求快速增長，為了發展本國擁有比較優勢的製造業，這些國家亟需擴大煉油和石化工業規模，保障其國內成品油和三大合成材料的供應。
3. 部分國家煉化產業實現提質升級
部分“一帶一路”沿線國家（如沙特阿拉伯、泰國和馬來西亞）雖有一定的煉油和石化工業基礎，但需要提升油品質量，發展中高端化學品，優化國內煉油和石化產品鏈結構，提升石化工業整體競爭力。
四、我國與“一帶一路”沿線國家煉化產業合作重點分析（一）煉化投資
在綜合分析“一帶一路”沿線國家油氣資源、市場需求、及投資環境的基礎上，採用層次分析法，遴選出資源優勢、投資環境優越的國家，如俄羅斯、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國等國； 遴選出市場潛力大、投資環境較好的國家，如印度尼西亞、土耳其、菲律賓、馬來西亞、越南等國。
在資源優勢明顯的國家建設出口型煉化項目。 在油氣資源豐富的國家，加強與項目所在地國家石油公司的合資合作，建設出口型煉化項目，通過優勢互補的合資合作，提前鎖定油氣資源，以穩定的資源供應渠道獲取穩定的投資收益。 在市場潛力明顯的國家建設內需型煉化項目。 通過與資源國國家石油公司、項目所在地國家石油公司進行三方合資合作，建設大型煉化生產裝置，滿足項目所在國的市場需求。
（二）煉化技術貿易
開展煉化技術貿易的重點國家可分為兩類： 一是新建或改擴建煉化能力較多、煉化技術相對落後的國家； 二是煉化裝置急需改造、煉化技術相對落後的國家。 通過遴選分析，開展煉化技術貿易的重點國家包括： 俄羅斯、越南、馬來西亞、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及等國。
分析世界主要競爭對手的特點，明確我國煉化技術的優勢和劣勢，提供差異化服務。 在競爭過程中，突出一體化的獨特優勢，強調在研發、設計、物資裝備、施工和生產運行上的優勢，為客戶提供個性化、差異化的技術服務。 針對不同國家的獨特需求，制定差異化的技術營銷策略，對於投資活躍的國家，注重發揮投資、融資的相對優勢； 對於煉化基礎較好的國家，發揮一體化、價格和服務優勢； 對於煉化技術發展落後的國家，發揮提供整體解決方案能力的優勢。
（三）煉化工程服務、裝備出口
開展煉化工程服務、裝備出口的重點合作國家可分為兩類： 一是新建或改擴建煉化能力較多，製造業競爭力不強、工程化能力較弱的國家； 二是現有煉化產能較大，亟需進行裝置改造提升競爭力，製造業競爭力不強、工程化能力較弱的國家。 通過綜合分析，遴選出的重點合作國家是： 沙特阿拉伯、馬來西亞、越南、科威特、俄羅斯、馬來西亞和土耳其等國。
充分發揮煉化工程公司的橋樑紐帶作用，鼓勵煉化企業、工程公司、製造企業“抱團出海”，以工程項目為載體，以工程公司為主體，打造利益共同體，集中力量開拓海外市場。 總結國際工程承包的經驗，提升境外項目管理水平和能力，提高工程總承包（EPC）競爭能力。 加強工程技術合作，提高獲取和實施工程項目管理承包（PMC）和 EPC高端工程承包項目的能力，打造 EPC 總承包的競爭優勢； 通過我國在“一帶一路”沿線國家煉化工程服務的示範作用，提高我國煉化工程技術服務品牌在國際市場上的知信度和美譽度。
五、政策建議（一）建立全產業鏈協同推進機制
我國在“一帶一路”沿線國家開拓煉化投資、工程建設服務和裝備技術貿易等全產業鏈業務，發揮上、中、下游一體化協同效應，既為客戶提供全方位的綜合服務，同時也爭取最佳的整體效益。 一是建議建立支持煉化產業投資、技術與裝備“走出去”的協調機制，制定完善的支持政策； 二是統籌“一帶一路”沿線國家投資項目的資源、市場等因素，全面評估投資項目的綜合效益； 三是投資項目與石油石化工程建設、運行管理、裝備技術貿易營銷一體化“走出去”，發揮自身比較優勢，形成最佳戰略方案，逐步提升我國煉化裝備、煉化技術的品牌形象，提升國際市場上的影響力。
（二）加大我國煉化技術與裝備的宣傳推介力度
向“一路一帶”沿線國家推介我國煉化技術與裝備，將其打造成我國“走出去”的重要名片，提高我國煉化技術與裝備的國際影響力，推動煉化技術與裝備“走出去”。
一是在重大外交活動中，主動推介我國的煉化技術與裝備，積極安排相關人員到國內參觀考察自主建設的大型煉油石化企業或科研設計單位，展示我國煉化技術開發成果和工程技術實力；
二是放寬國內企業海外煉化工程項目投資、管理、工程技術、科技、現場服務等人員的出國限制，使他們在出國技術交流、推介、服務程序方面更加便捷，支持市場開發人員及科技人員參加國際會議，開展技術交流，大力宣傳我國煉化技術與裝備；
三是支持國有企業參加相關行業的國際會展，積極推介我國的煉化技術與裝備，並瞭解國際煉化技術發展動態和趨勢； 四是加大與國外知名工程公司的技術合作，藉助國家“一帶一路”倡議的融資優惠政策，利用國際工程公司的市場佈局和豐富的國際化經驗等優勢，實現優勢互補、互利雙贏，共同開發境外技術市場。
（三）建立與國際接軌的技術與質量標準
我國煉化裝備製造企業的裝備製造能力迅速增強，但不少裝備缺少自主知識產權，這是裝備“走出去”的重大障礙，應大力鼓勵企業自主創新，儘快形成自主知識產權的裝備製造能力。 一是組織國內科研力量，研究剖析重大煉化裝備國外技術檢驗、檢測、包裝、運輸標準，儘快制定達到國際先進水平的相應標準體系； 二是企業標準自成一體、內容完整、國際化程度高，在形式和內容上符合國際標準，便於國際用戶的評估和採用，應充分發揮國內煉化工程公司龍頭企業強大的工程化能力，以符合國際標準的企業標準帶動我國裝備“走出去”，以企業標準為先導帶動國家標準和行業標準“走出去”，實現標準國際化。
（四）加大對煉化技術與裝備“走出去”的財政稅收等支持力度
建議國家設立“一帶一路”煉油石化項目投資基金。 一是為“一帶一路”國家煉化項目提供附加由中國企業提供技術、工程設計、施工和裝備條款的低息、貼息長期貸款； 二是支持國內企業帶資承接或合資參與“一帶一路”國家的煉化項目，應附加由中國企業提供相關技術、工程設計、施工和裝備的相應條款。
建議給予“走出去”承接煉化工程企業稅收優惠政策。 一是承擔多個國家煉化工程項目或在一個國家承擔多個項目，可合併境外所得計徵所得稅； 二是境外所得稅稅率比照高鐵、核電項目徵收； 三是煉化技術轉讓收入免徵所得稅，支持企業將技術收入繼續用於技術創新與研發。
（五）努力規避風險，提升風險控制能力
一是建議政府建立風險分擔機制，成立風險基金，分擔企業投資風險； 二是駐外使館等要積極向相關企業提供國情介紹、法律、法規以及承接項目可能存在的政治、法律風險諮詢； 三是對符合企業決策程序的決策，因不可預見原因造成損失的，不追究個人責任； 四是全面梳理我國煉化技術，明晰技術產權狀態，提前編制出臺技術許可目錄，設法消除產權風險。
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