7月21日晚間,正榮地產集團有限公司發佈公告表示,於7月19日正榮地產、RoYue Limited(賣方)與配售代理訂立配售及認購協議,賣方已同意出售最多達244,756,000股現有股份予正榮地產。
此外,賣方已有條件同意按認購價(與配售價相同)認購,正榮地產亦已有條件同意按認購價配發及發行最多244,756,000股新股份,配售價/認購價為每股股份4.95港元,認購事項的所得款項總額預期將為12.12億港元。
認購事項的所得款項淨額(經扣除本公司將承擔或產生之所有相關費用、成本及支出後)預期將約為11.99億港元。因此,淨認購價將約為每股認購股份4.90港元。
觀點地產新媒體查閱獲悉,244,756,000股的配售股份相當於:(a)截止公告日已發行股份總數約5.94%;及(b)完成認購事項後經擴大已發行股份總數約5.60%(假設自本公告日期至認購事項完成,除本公司配發及發行認購股份外,已發行股份總數不會有任何變動)。
上述認購股份將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。該股份按每股面值0.00001美元計的合計面值為2447.56美元,並按最後交易日在聯交所所報收市價每股股份5.05港的市價為12.36億港元。
據悉,賣方由公司控股股東之一歐宗榮全資擁有。於本公告日期,賣方持有合共2,278,525,000股股份(包括配售股份),佔本公告日期已發行股份總數約55.26%。
倘該等條件未能於今年8月2日或協定較遲的日期達成,則賣方與正榮地產於認購事項下的義務及責任將告無效及失效。
正榮地產表示,公司擬將認購事項所得款項淨額於機會出現時用作未來可能投資,及作為集團一般營運資金。配售事項及認購事項將為籌集額外資金以鞏固財務狀況,及擴闊集團股東基礎及資本基礎提供良機以促進未來發展,亦可增加股份的流通性,屬公平合理,並符合公司及股東的整體利益。
"