【重要數據】
"【重要數據】
【智通觀點】
1. 美聯儲利率決議水落石出,首先是數字上不及預期,最最重要的是,鮑威爾 “不要以為不會再次加息”,“目前的降息並非必然是寬鬆週期的開始。”,“並不是長降息週期的開始但可能會再次降息。”。這些言論比市場預期的要差太多,所以在公佈數字之後,美股僅僅小幅調整,在發言之後反而是暴跌開始。美股的調整直接影響港股表現,且會對國內的寬鬆預期產生影響,港股繼續調整。
2. 昨天經濟參考報有一個數據統計:7月份以來,68家信託公司共發行323只房地產集合信託產品,規模僅達655.8億元,較6月份的605只1084.51億元的規模,在發行數量上“縮水”了46.6%,在發行規模上下降了40%。央行昨天也跟隨政治局會議的決議對地產企業融資再次補刀,對於地產企業來說自然不友好,但是對於整體經濟結構的調整來說,是有價值的,地產企業繼續受到影響。但是需要注意的是,因為地產融資佔整體社融的比例較高。市場非常關注的社融數據,如果沒有中央擴張資產負債表,可能會不及預期。
3. 另外需要注意的是,之前提過6月份因為標準切換,所以汽車行業銷售逆勢上漲,但是會透支隨後兩三個月的數據,昨天汽車流通協會也確認了,至少在7-8月份,汽車銷售數據可能會受到影響,行業庫存會進一步增加。對該行業仍然需要規避。
【公司要聞】
1. 君實生物-B(01877)擬與信諾維簽署聯合用藥臨床研究合作協議 開展抗癌藥臨床試驗
2. 君實生物-B(01877)與加科思簽署聯合用藥合作協議 拓展特瑞普利單抗所針對的適應症
3. 微盟集團(02013):騰訊及GIC已分別通過賣方配售購入2540萬股及7200萬股股份
4. 渣打集團(02888)7月30日耗資923.8萬英鎊回購135萬股
5. 兗州煤業股份(01171)獲控股股東兗礦集團增持9700萬股H股
6. 遠東發展(00035)7月31日斥152.82萬港元回購40.8萬股
7. 中國水務(00855)7月31日斥112.39萬港元回購16萬股
【財報速遞】
1. 長江基建集團(01038)上半年股東應占溢利59.43億港元 每股派息0.68港元
2. 珩灣科技(01523)中期淨利增21.4%至575.8萬美元 每股派3.49港仙
3. 眾安在線(06060)預期中期業績扭虧為盈
4. 電能實業(00006)中期股東應占溢利同比下降7.99%至37.91億港元 每股派0.77港元
5. 太平洋航運(02343)中期股東應占溢利同比下降73.3%至821.7萬美元
6. 中國建材(03323):預期北新建材上半年業績同比由盈轉虧至6.4億-7.8億元
【宏觀及行業】
1. 【美聯儲降息25個基點 8月1日結束縮減資產負債表】財聯社8月1日訊,美聯儲宣佈降息25個基點,將聯邦基金利率目標區間下調至2.00%-2.25%,符合市場預期,這是2008年金融危機以來美聯儲的首次降息行動。美聯儲FOMC聲明稱,將於8月1日結束縮表計劃。此次降息原因包括企業投資“疲軟”、通脹壓力“持續較低”。
2. 【央行:要提高製造業中長期貸款和信用貸款佔比】7月29日,央行在北京召開銀行業金融機構信貸結構調整優化座談會。會議強調,當前和今後一段時期銀行信貸結構調整優化要重點做好以下工作:一是要提高製造業中長期貸款和信用貸款佔比;二是要繼續做好小微企業金融服務;三是要堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,認真落實房地產市場平穩健康發展的長效機制;四是要加大對現代服務業、鄉村振興、金融扶貧等國民經濟重點領域和薄弱環節的信貸支持。
3. 【統計局:中國7月製造業PMI為49.7% 比上月提高0.3個百分點】國家統計局公佈數據顯示,2019年7月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為49.7%,比上月提高0.3個百分點,製造業景氣水平有所回升。從企業規模看,大型企業PMI為50.7%,高於上月0.8個百分點,升至擴張區間;中、小型企業PMI為48.7%和48.2%,分別比上月回落0.4和0.1個百分點,位於臨界點以下。
4. 【央行:銀行要合理控制房地產貸款投放 加強對高槓杆的大型房企融資監管】人民銀行29日在北京召開銀行業金融機構信貸結構調整優化座談會,會議要求,各類銀行要轉變傳統信貸路徑依賴,合理控制房地產貸款投放,加強對經濟社會發展重點領域和薄弱環節信貸支持。加強對存在高槓杆經營的大型房企的融資行為的監管和風險提示,合理管控企業有息負債規模和資產負債率。
5. 【7月份全國地方債發行額環比縮減38%】Wind數據顯示,7月31日,安徽和浙江兩地將分別發行一批地方政府債券,計劃發行規模合計達656.01億元。據此統計,整個7月份,全國共發行地方債5559.37億元,較6月份少發3436.14億元或38%。
6. 【中國汽車流通協會:7月汽車經銷商庫存預警指數為62.2% 環比上升11.8百分點】7月31日,中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示,2019年7月汽車經銷商庫存預警指數為62.2%,環比上升11.8百分點,同比上升8.3個百分點,庫存預警指數位於警戒線之上。調查顯示,8月與7月市場需求持平,6月消費透支的影響將持續到8月;並且8月有傳統中元節,南方部分地區消費者由於受傳統習俗影響不在8月購車,車輛成交率會降低。
7. 【7月全國豬價再漲:每公斤奔20元 廣西大漲6成】統計數據顯示,7月30日全國外三元出欄均價19.48元/公斤,較昨日漲0.16元/公斤。其中,廣西外三元出欄均價為22.4元/公斤,較月初大漲8.4元/公斤,漲幅60.0%,一躍成為全國最高價區。
8. 【上半年遊戲市場收入增10.8% 海外成亮點】7月30日,伽馬數據發佈了《2019中國遊戲產業半年度報告》,報告顯示,2019年上半年中國遊戲市場實際銷售收入1163億元,同比增長10.8%;中國遊戲用戶規模約達5.54億人,同比增長5.1%,增速創近三年來新高。
9. 【強監管持續發力 7月房地產信託發行幾近“腰斬”】隨著房地產信託業務暫時停擺對信託公司業務產生的影響逐漸發酵,集合信託產品發行明顯收緊。用益信託最新數據顯示,截至記者發稿時,7月份以來,68家信託公司共發行323只房地產集合信託產品,規模僅達655.8億元,較6月份的605只1084.51億元的規模,在發行數量上“縮水”了46.6%,在發行規模上下降了40%,可以說幾近“腰斬”。(經濟參考報)
【主要股東增減持】
摩根大通於7月24日對富力地產(02777)減持887.35萬股,每股平均價14.53港元,涉及總金額約為1.29億港元。減持後摩根大通最新持股數目約為4563.29萬股,最新持股比例為4.49%。
摩根大通於7月24日對中國財險(02328)減持361.81萬股,每股平均價9.42港元,涉及總金額約為3408.96萬港元。減持後摩根大通最新持股數目約為4.13億股,最新持股比例為5.98%。
【大行評級】
瑞銀:予長和(00001)“買入”評級 目標價107港元
花旗:予中石油(00857)“買入”評級 目標價5.8港元
大摩:維持財險(02328)“增持”評級 目標價為12港元
匯豐:上調港燈(02638)目標價至9港元 升評級至“買入”
大和:維持恆隆地產(00101)“買入”評級 目標價25.7港元
富瑞:升頤海國際(01579)目標價至41港元 予“持有”評級
野村:維持旭輝(00884)“買入”評級 目標價7.15港元 仍為首選
【交易鬧鈴】
長和(00001)、長實集團(01113)、越秀房產信託基金(00405)、渣打集團(02888)、協合新能源(00182)、普拉達(01913)、美高梅中國(02282)、悅達國際控股(00629)業績公佈。
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