'五大行日賺33億！但銀行“躺著都賺錢”的日子卻為何漸行漸遠？'

長期以來，存貸款的利息差是銀行的主要收入來源。

8月底，33家A股上市銀行2019年度半年報披露完畢。

據同花順數據顯示，招商銀行等21家銀行的利潤增速超過10%，工農中建交等五大銀行淨利潤總和達6109.19億元，折算下來，日均賺錢33.75億元。

金融是實體經濟的血液。經濟下行導致部分企業經營困難，進而導致部分銀行資產質量承壓。與此同時，監管層堅持強監管政策，著力引導金融企業加大服務實體經濟的力度。

對於銀行來說，曾經“躺著都賺錢”的日子漸行漸遠。在金融供給側結構性改革的推進中，透過上市銀行半年報，看看他們上半年都在忙些啥？

賺錢：存貸款利息息差仍佔大頭

長期以來，存貸款的利息差是銀行的主要收入來源。在強監管、行業競爭激烈等大背景下， 存貸息差雖略有收窄，但依舊是當前銀行業盈利的主要來源。

建設銀行半年報顯示，上半年實現利息淨收入2504.36億元，較上年同期增加109.5億元，增幅4.57%，在營業收入中佔比69.28%。其中，發放貸款和墊款利息收入佔比重達70.82%。工商銀行半年報數據顯示，上半年實現利息淨收入2,993.01 億元，增長7.8%，在營業收入中佔比67.57%。

相比於國有大行，全國性股份制銀行的息差收入數據也頗為亮眼。民生銀行半年報數據顯示，上半年實現利息淨收入455.23億元，同比增加116.49億元，增幅達到34.49%，在營業收入中佔比達到51.58%。其中，發放貸款和墊款利息收入佔比達到88.42%。

同花順數據顯示，今年上半年，7家股份制銀行的淨息差較上年同期均有所提高，其中，招商銀行的淨息差最高，為2.7%，其次是平安銀行、光大銀行。

商業銀行的轉型不是一蹴而就。在傳統存貸息差仍舊為盈利主要來源的同時，以“手續費及佣金淨收入”為代表的中間業務收入，也呈現出不同程度的上漲，為銀行整體盈利貢獻了部分力量。

同花順數據顯示，上半年，建設銀行手續費及佣金淨收入766.95 億元，較上年同期上升11.15%。手續費及佣金淨收入對營業收入比較上年同期上升0.97 個百分點至21.22%。工商銀行手續費及佣金淨收入885.01億元，增長11.7%。中國銀行手續費及佣金淨收入505.64億元，同比增長4.93%，在營業收入中的佔比為18.27%。

從半年報數據來看，手續費及佣金淨收入的增長，主要是因為銀行加大對現金管理類理財業務、消費金融、信用卡、互聯網支付等域的業務拓展力度，從而帶動了銀行卡、結算清算等業務的增長。

迴歸：服務實體經濟“爭先恐後”

服務實體經濟，是各上市銀行2019年度半年報濃墨重彩的一筆。

重大項目是牽動經濟高質量發展的“牛鼻子”。各家銀行在滿足重大項目、重點工程、先進製造業、補短板等領域的積極性非常高。

記者從工商銀行江蘇省分行獲悉，該行優化信貸投放，圍繞著新一代信息技術、節能與新能源汽車、高檔數控機床與機器人等先進製造業，每年篩選1000戶製造業目標客戶予以重點支持服務。

截至今年上半年，該行製造業有貸戶總數7095戶，較年初淨增745戶，增幅11.7%；幸福產業、先進製造業、物聯互聯板三大重點板塊信貸有效增長，增量分別為53.53億元、39.8億元、17.33億元。

工商銀行半年報顯示，上半年，該行新增人民幣貸款783296億元，同比多增1786.66億元，增幅5.8%。從投向上看，首先是優先滿足重大戰略項目資金需求，包括京津冀協同發展、雄安新區、粵港澳大灣區、長三角一體化、“一帶一路”建設等國家重大項目，其項目貸款增加了2537.12億元，佔公司類貸款增量的54.9%。

上半年，中國銀行集團客戶貸款總額比上年末新增7504.62億元，增長6.35%。該行半年報顯示，長三角、珠三角和京津冀等重點地區貸款餘額保持較高水平，持續支持“一帶一路”建設、累計跟進重大項目超過600個，提供授信支持超過1400億美元。

江蘇銀行半年報顯示，報告期末，該行對公實貸餘額 5687 億元，較年初增加 383 億元。製造業貸款餘額 1256 億元，較年初增加 36 億元。綠色信貸餘額 817 億元，較年初增加 21 億元。“緊跟江蘇經濟轉型升級的腳步，聚焦對先進製造、戰略新興、綠色產業、美麗鄉村及民營經濟等重點領域的金融服務，有助於優化銀行的信貸結構，以自身高質量服務實體經濟高質量發展。”江蘇銀行有關人士說。

按照監管層要求，今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。

從半年報數據看， 各家大銀行力拼小微企業貸款。中行半年報顯示，6月末普惠型小微企業貸款餘額比上年末增長27.07%，高於全行貸款增速。農業銀行半年報顯示，6月末，普惠小微貸款較上年末增36.45%，高於總貸款增速27.65個百分點；

工行數據顯示，普惠貸款增速均超過40%，民營企業貸款比上年末增加1,340 億元，增幅7.6%。建行的普惠金融貸款餘額8311.22億元，較上年末新增2210.47億元；

普惠金融貸款客戶數122.59萬戶，較上年末新增20.79萬戶。記者梳理半年報後看出，在發展小微企業貸款中，供應鏈金融、銀稅互動、互聯網金融等成為最熱門的工具，有助於解決傳統成本和風控的難題，提升銀行服務質效。

質量：處置不良資產這手同樣“硬”

經濟下行致使部分企業經營困難，從而導致銀行資產質量承壓。在防範金融風險的底線面前，各家銀行紛紛加大不良資產清收處置力度。可以說，左手優化信貸結構，右手清收處置不良資產，降低不良貸款率，旨在改善銀行的整體資產質量。

同花順數據顯示，郵儲銀行以0.82%的不良貸款率再次居於最低水平；中行、建行、農行、交行、工行的不良率由低到高依次為1.40%、1.43%、1.43%、1.47%、1.48%。

股份制銀行中，招商銀行、平安銀行、華夏銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行7家銀行不良貸款率全部較上年末有所下降，不良貸款率均維持在1.24%-1.84%之間。其中，招商銀行、興業銀行、光大銀行不良貸款率較低。

建設銀行在半年報中表示，上半年該行持續開展全面主動風險管理，推進信貸結構調整，加強信貸基礎管理，提升全流程精細化管理水平，資產質量總體穩定。

工行表示，該行實施資產質量“夯基固本”工程，把好新增准入、存量管控、不良處置“三道閘口”，實現資產質量逐季改善。與此同時，該行還構建交叉風險監控平臺和集團投融資風險監控平臺，加強對子公司的穿透管理。

農行半年報表示，該行鍼對不同的業務類型，通過不同的信貸差異化政策和管理模式，降低風險發生率，同時創新不良貸款資產證券化、債轉股等處置模式，加大不良貸款批量轉讓和核銷力度。對符合國家產行業政策、發展前景較好、暫時遇到困難的法人客戶不良貸款，通過合理設定承債主體、重組期限和擔保措施，推動企業重組盤活，化解不良資產風險。

記者：趙偉莉

見習記者：洪葉

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