'33家A股上市銀行上半年日賺49億元 近七成銀行資本金承壓'

隨著半年報披露季收官，A股上市的33家銀行中期成績單全部揭曉，上半年A股上市銀行歸屬於母公司股東的淨利潤超8936億元，且21家銀行的淨利潤增速超過10%。與此同時，銀行加大不良資產的處置力度，26家銀行的不良率下降。不過，在盈利能力不斷提升的同時，如何解決資本充足率下滑的局面是銀行亟待解決的難題。

隨著半年報披露季收官，A股上市的33家銀行中期成績單全部揭曉，上半年A股上市銀行歸屬於母公司股東的淨利潤超8936億元，且21家銀行的淨利潤增速超過10%。與此同時，銀行加大不良資產的處置力度，26家銀行的不良率下降。不過，在盈利能力不斷提升的同時，如何解決資本充足率下滑的局面是銀行亟待解決的難題。

A股上市銀行中期淨利超8936億元

作為上市公司的賺錢大戶，33家A股上市銀行上半年共賺得淨利潤8936.69億元，相當於每天賺49.1億元。同時，A股上市銀行的淨利潤均實現了正增長，21家銀行實現了兩位數以上的增長，杭州銀行淨利潤增幅高達20.22%，位居增速榜首。

5家A股上市的國有銀行淨利潤增速徘徊在4.5%-5.0%區間內。工商銀行歸屬於母公司股東的淨利潤1679.31億元，增速由去年同期的4.87%下降至4.67%；農業銀行淨利潤增速由6.6%降至4.9%，上半年淨利潤規模1214.45億元；中國銀行上半年淨利潤規模1140.48億元，增速由5.21%滑坡至4.55%；建設銀行淨利潤增速由去年同期的6.28%放緩至4.87%，交通銀行則由4.61%小幅上升至4.85%。

股份制銀行梯隊差異明顯，平安銀行以15.2%的淨利潤增速名列股份制銀行第一；光大銀行、招商銀行、浦發銀行和中信銀行四家銀行的淨利潤均實現兩位數增幅，分別為13.11%、13.08%、12.38%和10.05%；民生銀行、興業銀行和華夏銀行的淨利潤增速分別為6.77%、6.6%和5.06%。

普遍表現優異的還屬城商行、農商行。除鄭州銀行淨利潤增速僅為4.34%外，其他19家銀行的淨利潤增速均高於銀保監會日前公佈的6.5%的行業平均水平。其中，杭州銀行、常熟農商行和寧波銀行的淨利潤增速高於20%，分別為20.22%、20.16%和20.03%；A股“新貴”紫金農商行、青島農商行、西安銀行和蘇州銀行分別增長18.41%、12.88%、11.03%和10.44%；北京銀行增速達到8.56%。

更值得關注的是，上市銀行淨利潤增速的回暖趨勢。在33家A股上市銀行中，有20家銀行上半年淨利潤增速高於去年同期，佔比約六成。

對於上半年的業績表現，恆豐銀行戰略研究部研究員王麗娟表示，銀行淨利潤增速回暖與商業銀行進一步調整資產結構有關，逐步退出殭屍企業的資產佔用，投入到製造業、普惠金融等，提升了資產利用效率。

26家A股銀行不良率下降

在經濟下行壓力加大、壞賬壓力侵襲的背景下，銀行加大不良資產處置力度，從半年報業績來看，上市銀行普遍不良率出現下行。

據北京商報記者統計，截至2019年6月末，33家A股上市銀行中，26家銀行不良率較年初出現下降，5家銀行不良率持平，僅有貴陽銀行和上海銀行2家銀行不良率上升，上升幅度在0.2個百分點內。整體來看，上市銀行資產質量向好趨勢明顯。

數據顯示，在不良率下降的26家銀行中，江陰農商行降幅最大，截至6月末，該行不良率為1.91%，較年初下降0.24個百分點；其次為農業銀行，不良率下降0.16個百分點至1.43%；無錫農商行、招商銀行、蘇州銀行不良率均下降0.13個百分點。

值得一提的是，在5家國有大行中，工商銀行以1.48%的不良率居最高位，其次是交通銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行，今年上半年末不良率分別為1.47%、1.43%、1.43%和1.40%。

此外，從不良貸款行業分佈來看，製造業、批發和零售業等成為不少銀行的重災區。例如，農業銀行、工商銀行6月末的批發和零售業不良率分別為7.91%和9.31%；浦發銀行製造業不良率升至6.37%；鄭州銀行的製造業不良率超過10%，達到11.29%。

國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼認為，上市銀行在政策支持下，加大不良貸款處理力度是不良率出現下降的主要原因。此外，上市銀行還通過加大回收、打包轉讓、不良貸款證券化等手段，積極處理不良貸款。不過，未來一段時間，房地產泡沫、地方政府債務、互聯網金融等將是金融風險防控重點領域，上市銀行保持資產質量穩定的壓力較大。

近七成銀行核心資本充足率下滑

值得注意的是，在亮麗成績單的背後，卻難掩上市銀行資本充足率下滑的局面。

從33家A股上市銀行半年報來看，截至上半年末，有19家銀行的一級資本充足率比年初下滑；而核心一級資本充足率出現下滑的銀行數量更是達到23家，佔比近七成，包括五家國有銀行，招商銀行、華夏銀行等7家股份制銀行等。

5家國有銀行中，建設銀行、交通銀行的三項資本充足率指標均出現了下滑，降幅在0.1-0.6個百分點；工商銀行、農業銀行的一級資本充足率和核心一級資本充足率均出現下降，其中工商銀行的兩項指標分別下降0.26和0.24個百分點，農業銀行分別下降0.46和0.42個百分點；中國銀行的核心一級資本充足率下降0.2個百分點至11.21%。

股份制銀行中，除平安銀行外，其他7家銀行的核心一級資本充足率均出現不同程度的下滑，降幅在0.6個百分點內。其中，華夏銀行核心一級資本充足率比年初下降0.55個百分點，位居股份制銀行降幅最高位；招商銀行、興業銀行分別下降0.36個、0.31個百分點。此外，成都銀行、貴陽銀行、張家港農商行、長沙銀行等11家區域性中小銀行的核心一級資本充足率也有所下滑。

為補充資本金，商業銀行開啟花樣補血之路，尤其是永續債成為近期的“香餑餑”。北京商報記者粗略統計，目前已有中國銀行、民生銀行、華夏銀行、浦發銀行、工商銀行、農業銀行6家銀行發行了永續債，合計發行規模為3150億元。同時，銀行永續債的籌備隊伍也在不斷壯大，目前還有建設銀行、郵儲銀行、光大銀行、招商銀行、中信銀行等13家銀行擬發行不超過5500億元永續債。

王麗娟表示，上市銀行資本充足率下滑與銀行加大信貸資產投放有一定關係，佔用了一定的資本。未來銀行應進一步拓展資本補充渠道，提升資本充足率水平。

北京商報記者 孟凡霞 吳限