「獨家解讀」“互聯網女皇”2019年報告提及哪些東南亞創業生態？
6月12日凌晨，被譽為“互聯網女皇”瑪麗·米克爾（Mary Meerker）發佈了2019年互聯網趨勢報告《2019 Internet Trends Report》，今年的報告共計334頁，其中中國市場部分由高瓴資本撰寫。
瑪麗·米克爾原本在摩根士丹利任互聯網行業分析師，後轉到凱鵬華盈，開始以投資人的身份參與對互聯網趨勢的預測。她帶領團隊每年發佈一份互聯網趨勢報告，並因1998年時成功預言“互聯網泡沫”而被巴倫週刊冊封為“互聯網女皇”，一年一度的“互聯網女皇報告”也因此成為美國硅谷最受歡迎的報告，以及全球互聯網行業和金融行業的一個風向標。
值得注意的是，與往年的互聯網趨勢報告不同，今年瑪麗·米克爾明顯加大了對東南亞互聯網創業生態的關注，Tokopedia、Shopee、Reliance Jio、Grab和Byju's等多家東南亞明星創業公司均被點到了名。東南亞創投速遞將對東南亞互聯網創業生態在該份報告中的內容與價值進行獨家解讀。
“兩印”市場，潛在互聯網用戶規模或超中國
截至2018年底，全球互聯網用戶數已達到38億人，滲透率首次超過人類總人口的 50%，但瑪麗·米克爾用 了“Solid but slowing”來描述其增長率體現， 並且這個表述在今年報告全文中也多次被提及。
在地區分佈上，亞太地區不僅佔據了全球互聯網用戶的53%，同時也以48%的滲透率繼續保持著最大的潛在用戶市場地位。
具體來看，中國市場互聯網用戶數佔全球互聯網用戶數的21%，印度佔12%。從互聯網用戶貢獻率上來看，兩印市場和菲律賓均位列全球前十大互聯網用戶來源地，而從互聯網滲透率和潛在互聯網用戶規模上看，印度的潛在增長空間甚至超過了中國。
同時，在網絡監管方面，印度政府對待互聯網接入、內容監管和用戶身份監管方面的政策呈現出“謹慎鼓勵”的態度。
由於印度的身份證制度並不普及，因此自2009年以來，印度一直在推行身份識別計劃 “Unique Identification Project”（亦稱 “Aadahaar” 計劃），針對所有國民收集指紋和視網膜認證，目前已覆蓋超過13億印度人口。該項計劃的負責人Nandan Nilekani表示，印度政府對待互聯網發展的態度很簡單——在為用戶提供技術和法律的工具的同時，能夠對他們的數據也進行掌控。據悉，Aadahaar計劃已成為全球最大的生物識別數據庫。
東南亞電商崛起的三大助力因素：物流、社交和O2O
作為每年報告重點關注行業的“電商”領域，瑪麗·米克爾在今年描述全球電商行業的發展時，再度用到了“Solid but slowing”的表述。
據報告顯示，全球電商行業平均年複合增長率為12.4%，但同時，包括拼多多、美團點評在內的數家在5個月-2年時間內實現2倍增長的互聯網企業被重點點名提及。
其中就包括了東南亞地區的Tokopedia、Shopee和Reliance Jio。
以Tokopedia為例，瑪麗·米克爾認為其業績能在一年內實現2倍以上的增長，主要得益於其在印尼一萬七千個島嶼間建立了一套行之有效的物流體系，從而實現了商品送達效率的大幅提升，印尼全境幾乎都可以實現當日或次日達的物流服務，大大提升了用戶的活躍度和購買意願。
而新加坡電商平臺Shopee，則被瑪麗·米克爾視為是東南亞首個運營移動社交工具的電商平臺，同樣是在一年內實現了業績翻番的增長。報告顯示，Shopee在過去一年內的增長，主要得益於聚焦移動端，並運用社交工具來提升非標類商品的高轉化。
相較於因分別獲得阿里巴巴和騰訊鉅額注資而一直以來受到較高關注的Tokopedia與Shopee來說，印度電商平臺Reliance Jio在國內的知名度並不算高。但它卻是由世界第19大富豪穆凱什·安巴尼(Mukesh Ambani)領導的信實工業(Reliance Industries)於2018年所打造的印度本土O2O電商平臺。
信實工業(Reliance Industries)自身在印度本土所涉及的領域包括了能源、紡織、石化、電信和零售等行業，是目前印度第二大超過1000億美元市值的公司。因此，在其於2018年計劃涉足O2O電商領域時，即提出了一個龐大的啟動計劃——基於信實工業(Reliance Industries)零售部門信實零售(Reliance retail)在印度4400個城市的逾7500家門店，盤活原本即在自身體系內的3000萬小商家和店主，3.5億零售商店客戶和2.15億Jio用戶。
信實工業(Reliance Industries)自身獨具壟斷優勢的資源注入，讓Reliance Jio在一年時間內獲得2倍的業績增長也不足為奇。
同時，在Reliance Jio的平臺上，除電商以外的音樂、電影、電視、新聞、社交工具、金融服務等等分支業務，也在過去一年的時間裡實現了翻番的增長。
“出行+金融”的Grab和“教育+AI”的Byju's，同樣不容小覷
除電商以外，另有兩家東南亞獨角獸企業也同樣在報告中被瑪麗·米克爾點名。
一家是從打車軟件起家，而後迅速擴展至支付、外賣等多項業務的東南亞“超級應用”Grab。
今年三月，Grab在獲得了包括軟銀願景基金、豐田、現代、微軟、中國平安資本和美國資產管理公司Oppenheimer Funds共同注資的14.6億美元H輪融資後，即宣佈其下屬公司Grab Financial將在東南亞地區提供多項金融服務。
其中包括面向商家的在線支付業務和麵向用戶的消費貸款服務等。四月，Grab還宣佈將與中國眾安保險聯合推出面向企業用戶的在線投保服務。
在瑪麗·米克爾看來，正因為東南亞地區僅27%的用戶擁有銀行賬戶，因此，Grab從打車切入所獲取的眾多用戶，將成為其開展金融業務的良好基礎，並且，金融業務也將構成Grab超百億估值的重要原因。
另一家則是印度第五大獨角獸企業Byju's。已獲得包括Facebook 創始人馬克·扎克伯格創建的慈善基金會、中國科技巨頭騰訊以及世界銀行集團成員國際金融公司共同注資的Byju's，估值已逾40億美元。其核心業務是通過一款免費的教學視頻應用，面向9-17歲的印度兒童展開課程輔導服務，用戶可以免費訂閱使用。而在用戶接受訂閱服務三四個月後，Byju's會進行一次在線評估，並根據用戶的額學習進度匹配私人教師。
目前，Byju's的這款應用下載次數已達3000萬次，吸引了200萬付費用戶。相應的，在過去三年中，Byju's的收入實現翻番。在截至今年3月份的財年中，Byju's 的收益有望達到150億盧比（約合2.09億美元），與去年相比，收益增至三倍。
毫無疑問，隨著包括美國、中國等全球主流市場在內的互聯網用戶增速放緩，以及東南亞地區互聯網生態在近年來的持續高速成長，其在全球互聯網發展趨勢中扮演的角色和重要地位將與日俱增。或許在明年瑪麗·米克爾的報告中，我們也能期待看到單獨屬於東南亞地區的互聯網趨勢報告。
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