唐僧轉世前叫金蟬子，是如來佛座下二弟子，深得如來歡心。如來打算重點培養，做自己的接班人。
為了給提拔鋪路，如來決定讓唐僧去人間鍛鍊一番。於是派唐僧師徒四人，帶上八部天書去東土大唐傳教。大唐本是繁華富庶之地，去了說是鍛鍊，實際上是豐富一下履歷鍍鍍金。
東行一路十分凶險，各種妖怪在人間作惡。全靠如來早就安排好的鬥戰勝佛孫悟空保護，唐僧才毫髮無損。
但打來打去孫悟空，豬八戒和沙僧發現，妖怪本事都一般，打起來不難，難的是他們都跟天庭暗中勾結。有些妖怪，天庭知道也是睜一隻眼閉一隻眼。孫悟空打了妖怪，也只能再放回去。兄弟三人感慨，人間混亂的根源居然在於天庭。
時間久了，八戒、沙僧知道了很多黑幕，心裡無法承受，哪個神仙也不敢得罪，倆人決定明哲保身。結果一個躲進了高老莊，一個鑽進了流沙河，不再問世事。
只有悟空堅信如來教誨，一心維護正義，斬妖除魔，護送唐僧去東土傳教，拯救天下蒼生。
悟空本事大，講原則，做事不留情面，一路打死了不少妖怪，都是各路神仙的關係戶。神仙們紛紛去玉帝面前告狀，說孫猴子濫殺無辜，藐視天庭，必須嚴懲。
玉帝怒不可遏，認為孫悟空居然到自己的地盤除妖，這是要昭告天下自己治理無方，挑戰自己權威。
忍無可忍，玉帝就跟如來商量：你鍛鍊唐僧，我保他功德圓滿。可這猴子在我的地界，打死很多我的人，我沒法跟各路神仙交代，我決不能饒了他，你自己看著辦吧。
如來知道悟空讓玉帝失了威信，但又不想和玉帝起糾葛，只能妥協。如來決心保住唐僧，犧牲孫悟空，就暗中設計把孫悟空壓在了五指山下。
唐僧隻身來到大唐長安傳教。掛了個御弟的頭銜，地位一人之下萬人之上，加上菩薩們經常來捧場講經，風光無限。大家也都知道唐僧是上面派來的，未來前途無量，都禮敬有加。所以唐僧一邊享受榮華富貴，一邊完成了鍛鍊，就等著回去高升了。
很快五百年過去了，孫悟空慢慢明白了事情真相，一怒之下逃出五指山，要踏碎凌霄，找玉帝和如來算賬，大鬧天宮，把天庭攪了個天翻地覆。
玉帝的天兵天將，久疏戰陣，腐化不堪，被孫悟空打的落花流水。玉帝龍庭垂危，無奈向悟空討饒，決定讓豬八戒化為人身，封為天蓬元帥 ，沙和尚封為捲簾大將，孫悟空封為齊天大聖，才平息了孫悟空的怒火。
慢慢孫悟空發現，自己又中了玉帝詭計。拼命奮鬥來的齊天大聖，不過徒有虛名。各路神仙表面對自己客客氣氣，暗地都在排擠自己，待在天上好不寂寞。
又看到玉帝與王母娘娘，表面威嚴公正，但實際都倚仗著權大勢大，成天過著紙醉金迷，腐敗不堪的享樂生活。而人間疾苦，生民塗炭，他們根本不聞不問。悟空方知，天庭黑暗，更甚於人間！
親歷種種，悟空頓悟，天地混濁，天人皆惡。天庭看似光明，實際更加虛偽，人世痛苦根本無法依靠上天救贖。自己拼命奮鬥，堅持的正義與佛法，到頭來也是一場空。頓時心灰意冷，萬念俱滅。
悟空便飛去方寸山三星洞，尋找菩提祖師解惑，祖師看悟空身歷生死苦厄，殺心已滅，心性圓融，已入空境，決心封印了悟空的法力，把如意金箍棒扔入東海，化作定海神針，保一方黎民。
悟空隻身一人，乘木筏漂洋過海回到花果山，陪著猴子猴孫過起了平凡的生活。
一天，悟空知道自己即將圓寂，便登上山頂，聞風靜坐，迎著日出，化成了一塊石頭。