新三板一週要點 |28家公司終止掛牌，9家被強制摘牌

5月13日-5月17日，新三板市場運行情況如下：

本週重大事項

新三板創新層調整，203家“落選”，19家“晉級”

全國股轉公司5月14日晚間公示，691家掛牌公司入選2019年創新層初步篩選名單，佔比為6.9%。19家掛牌公司將“新晉”2019年創新層。同時，672家公司維持創新層。

這也意味著，203家掛牌企業將“落選”2019年創新層，包括醫藥股龍頭企業合全藥業、君實生物，移動遊戲“巨頭”的英雄互娛等。

849家創新層公司一季度業績增長近三成

股轉公司5月17日發佈，截至4月30日，共有849家新三板創新層公司披露了2019年一季度報告，按期披露率97%。從整體來看，一季度創新層掛牌企業整體利潤有明顯上升，營收總額比去年同期增長13.81%，淨利潤總額為比去年同期增長28.15%。591家企業實現盈利，483家實現淨利潤增長。533家實現營收增長，189家營收過億元。分行業看，來自互聯網、金融、醫藥生物行業的公司一季度業績增長迅速。

值得一提的是，創新層互聯網掛牌公司東方網一季度實現淨利潤高達8.5億元，一季度利潤同比增長178倍。東方網是上海國資委控股的新聞網站，上市公司東方明珠持有東方網7.22%的股份，在新三板上曾定增募資4.9億元，做市總市值達60億元。

4月主辦券商執業質量評價結果出爐

5月17日，股轉公司發佈4月主辦券商執業質量評價結果，4月共有102家主辦券商參與評價，37家主辦券商評價點值在90（含）點以上，佔比37.76%；34家主辦券商評價點值在80（含）-90點之間，佔比34.69%；17家主辦券商評價點值在70（含）-80點之間，佔比17.35%；10家主辦券商評價點值在70以下，佔比10.20%。

評價點值排名前五的主辦券商為申萬宏源證券、海通證券、長江證券（並列第二）、興業證券、恆泰證券（並列第四）。

全國股轉公司聚焦年報監管 重點關注五方面

5月17日，全國股轉公司公告，今年，全國股轉公司在年報審查中重點關注以下五個方面：一是財務信息的真實、準確、完整；二是信息披露的充分性、一致性和可理解性；三是公司治理和內部控制的有效性；四是經營風險變化情況；五是中介機構執業情況。

股轉公司指出，在年報審查中發現，部分主辦券商年報事前審查明顯流於形式；部分會計師存在未能審慎實施審計程序，未獲取充分、適當的審計證據等失位行為，此類行為將嚴重影響年報信息披露質量。全國股轉公司將在年報審查中將加大對中介機構執業監管力度。

東方財富證券做市股數量“歸零”

近期做市商仍然繼續收縮做市業務，僅5月16日就有第一創業、九州證券、金元證券分別退出6只新三板股票的做市業務。5月8日在退出中大股份做市後，東方財富證券做市股數量“歸零”，意味著其完全退出了新三板做市業務。

另一方面，仍有一些優質掛牌公司，近期獲得了做市商的青睞。

市場交易

股轉公司數據顯示，本週新三板市場共成交15.29億元，較上週有所減少，其中做市轉讓成交6.38元，集合競價轉讓成交8.9億元。今年以來新三板市場共成交305.11億元。

本週市場走勢

本週做市指數累計下跌0.82%，指數從5月10日的收盤點位779.4點跌至5月17日的773.02點。

掛牌與摘牌

本週共有5家公司掛牌，均採用集合競價轉讓。截至5月17日，掛牌公司總數為9998家，其中基礎層9125家，創新層873家；做市轉讓935家，集合競價轉讓9063家。

本週共有28家新三板公司摘牌，延續4月份以來摘牌高峰，科菲特、天衡股份、ST東方數等9家公司因未按時披露財報，被股轉公司強制摘牌，其餘均為主動申請終止掛牌，具體名單如下：

IPO輔導及上會

本週部分公司IPO有進展，君亭酒店開始加入IPO排隊。

5月13日，森合高科公告，公司5月10收到廣西證監局的輔導登記表，輔導期自4月26日開始計算，輔導機構為國海證券。

5月16日，精英數智公告，公司擬啟動IPO，公司已與中德證券有限責任公司簽訂輔導協議。

5月16日，君亭酒店公告，公司於5月8日向中國證監會提交IPO申報材料，並於5月16日取得《中國證監會行政許可申請受理單》。該公司計劃在創業板上市。

掛牌公司監管動態

本週，全國股轉公司共採取自律監管措施3宗，1宗紀律處分，其中，4宗涉及其他違規。共發送日常監管類函件30份，其中部門監管意見函24份，管理型監管措施3份，問詢函3份，重點關注掛牌公司財務核算合規性、持續經營能力、資本運作定金依據等方面。

增發情況

本週有6家公司發佈了增發預案，擬募資金額上限約為1.45億元。預計募集資金最高的是南方製藥，擬募資上限為7000萬元。

上市公司收購

本週新增1起上市公司收購新三板公司案例。

5月13日，上市公司東晶電子發佈公告稱，正在籌劃以發行股份方式購買新三板公司英雄互娛100%股份事項，可能導致公司實控人變更，並且將構成重組上市，亦構成關聯交易。不久前，英雄互娛借殼赫美集團計劃落空。

此前於3月3日晚，赫美集團發佈公告稱，將通過向英雄互娛全體股東發行股份的方式，吸收合併英雄互娛，發行股份的價格為5.94元/股。在上述吸收合併換股股票上市之日，赫美集團現控股股東漢橋機器將向迪諾投資轉讓其持有的上市公司約5278.07萬股股份。本次交易完成後，英雄互娛董事長應書嶺預計將成為上市公司新的實際控制人。