'六大國有銀行上半年日賺35億元 重要指標PK傳遞出五大信息'

截至8月30日，六大國有銀行的2019“中考成績單”已全部披露完畢。面對複雜多變的內外部經濟形勢，六大國有銀行均取得了不俗的業績，資產總額穩健增長，經營指標保持良好，資產質量總體可控。從盈利數據來看，六大行的賺錢能力仍然無可比擬，上半年六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，合計日均可以賺35.23億元。但是，上市銀行的資產質量仍有一定壓力，資本充足也有待提升。

總資產對比：宇宙行超出第二位銀行5.61萬億 即將突破30萬億元大關

截至8月30日，六大國有銀行的2019“中考成績單”已全部披露完畢。面對複雜多變的內外部經濟形勢，六大國有銀行均取得了不俗的業績，資產總額穩健增長，經營指標保持良好，資產質量總體可控。從盈利數據來看，六大行的賺錢能力仍然無可比擬，上半年六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，合計日均可以賺35.23億元。但是，上市銀行的資產質量仍有一定壓力，資本充足也有待提升。

總資產對比：宇宙行超出第二位銀行5.61萬億 即將突破30萬億元大關

對比總資產來看，宇宙行超出第二位銀行5.61萬億元，資產規模高達29.99萬億元，即將突破30萬億元大關，此外8.3％的資產增速也同時排在首位。其次，建行、農行、中行的總資產分別為24.38萬億、23.98萬億、22.27萬億，分別較去年年末增長了5％、6.04％、4.7％。

郵儲銀行與交通銀行的總資產排名相對靠後，上半年分別實現10.07萬億、9.89萬億，增速分別為5.79％、3.37％，與其它四大行相比，相差懸殊。

歸母淨利潤對比：六大行合計日賺35.23億 郵儲銀行兩位數增長

截至8月30日，六大國有銀行的2019“中考成績單”已全部披露完畢。面對複雜多變的內外部經濟形勢，六大國有銀行均取得了不俗的業績，資產總額穩健增長，經營指標保持良好，資產質量總體可控。從盈利數據來看，六大行的賺錢能力仍然無可比擬，上半年六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，合計日均可以賺35.23億元。但是，上市銀行的資產質量仍有一定壓力，資本充足也有待提升。

總資產對比：宇宙行超出第二位銀行5.61萬億 即將突破30萬億元大關

對比總資產來看，宇宙行超出第二位銀行5.61萬億元，資產規模高達29.99萬億元，即將突破30萬億元大關，此外8.3％的資產增速也同時排在首位。其次，建行、農行、中行的總資產分別為24.38萬億、23.98萬億、22.27萬億，分別較去年年末增長了5％、6.04％、4.7％。

郵儲銀行與交通銀行的總資產排名相對靠後，上半年分別實現10.07萬億、9.89萬億，增速分別為5.79％、3.37％，與其它四大行相比，相差懸殊。

歸母淨利潤對比：六大行合計日賺35.23億 郵儲銀行兩位數增長

從盈利數據可以看到，六大行的賺錢能力仍然是無可比擬的。據統計，截至6月末六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，若按181天來算，則六大行合計日均可以賺35.23億元。

具體從歸母淨利潤排名來看，工行繼續獨佔鰲頭，上半年共實現歸母淨利潤1679.31億元，同比增長4.67％；建設銀行緊隨其後，實現淨利潤1541.90億元，同比增長4.87％；農行與中行分別實現歸母淨利潤1214.45億元、1140.48億元，同比增長分別為4.7％、4.55％。

值得注意的是，交通銀行雖然在總資產方面略遜一籌，但是歸母淨利潤卻超出郵儲銀行53.68億元。不過，郵儲銀行的歸母淨利潤增速最高，是六大行中唯一一家實現兩位數增速的銀行。

不良率對比：六大行全線下降 工行不良率相對最高

截至8月30日，六大國有銀行的2019“中考成績單”已全部披露完畢。面對複雜多變的內外部經濟形勢，六大國有銀行均取得了不俗的業績，資產總額穩健增長，經營指標保持良好，資產質量總體可控。從盈利數據來看，六大行的賺錢能力仍然無可比擬，上半年六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，合計日均可以賺35.23億元。但是，上市銀行的資產質量仍有一定壓力，資本充足也有待提升。

總資產對比：宇宙行超出第二位銀行5.61萬億 即將突破30萬億元大關

對比總資產來看，宇宙行超出第二位銀行5.61萬億元，資產規模高達29.99萬億元，即將突破30萬億元大關，此外8.3％的資產增速也同時排在首位。其次，建行、農行、中行的總資產分別為24.38萬億、23.98萬億、22.27萬億，分別較去年年末增長了5％、6.04％、4.7％。

郵儲銀行與交通銀行的總資產排名相對靠後，上半年分別實現10.07萬億、9.89萬億，增速分別為5.79％、3.37％，與其它四大行相比，相差懸殊。

歸母淨利潤對比：六大行合計日賺35.23億 郵儲銀行兩位數增長

從盈利數據可以看到，六大行的賺錢能力仍然是無可比擬的。據統計，截至6月末六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，若按181天來算，則六大行合計日均可以賺35.23億元。

具體從歸母淨利潤排名來看，工行繼續獨佔鰲頭，上半年共實現歸母淨利潤1679.31億元，同比增長4.67％；建設銀行緊隨其後，實現淨利潤1541.90億元，同比增長4.87％；農行與中行分別實現歸母淨利潤1214.45億元、1140.48億元，同比增長分別為4.7％、4.55％。

值得注意的是，交通銀行雖然在總資產方面略遜一籌，但是歸母淨利潤卻超出郵儲銀行53.68億元。不過，郵儲銀行的歸母淨利潤增速最高，是六大行中唯一一家實現兩位數增速的銀行。

不良率對比：六大行全線下降 工行不良率相對最高

據統計，截至6月末，六大國有銀行不良貸款率較年初均有不同程度的下降。其中，郵儲銀行不良貸款率最低，工商銀行最高，中國銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行不良率分別為1.4％、1.43％、1.43％、1.47％。

值得一提的是，6家銀行中僅有農業銀行實現了不良貸款率和不良貸款餘額的“雙降”。數據顯示，截至6月末農業銀行不良貸款餘額為1,853.12億元，較上年末減少46.90億元，不良率為1.43％，較上年末下降0.16個百分點。農業銀行副行長王緯在中期業績發佈會上表示，已經把逾期20天以上的公司類貸款都納入了不良口徑，比監管的標準更加嚴格。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼表示，雖然各大上市銀行的資產質量均有不錯的表現，但這並不能說明，銀行業資產質量的拐點已經到來。他認為未來一段時間，涉房地產的一些業務、地方政府債務、互聯網金融等將是金融風險防控重點領域，上市銀行保持資產質量穩定的壓力依然較大。

中國銀行風險總監劉堅東在業績發佈會上表示，房地產和產能過剩行業等重點領域，我們會持續保持風險排查，持續摸清底數，及時跟蹤，把潛在的風險提前化解。

資本充足率對比：建設銀行穩居第一 郵儲銀行排名相對靠後

截至8月30日，六大國有銀行的2019“中考成績單”已全部披露完畢。面對複雜多變的內外部經濟形勢，六大國有銀行均取得了不俗的業績，資產總額穩健增長，經營指標保持良好，資產質量總體可控。從盈利數據來看，六大行的賺錢能力仍然無可比擬，上半年六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，合計日均可以賺35.23億元。但是，上市銀行的資產質量仍有一定壓力，資本充足也有待提升。

總資產對比：宇宙行超出第二位銀行5.61萬億 即將突破30萬億元大關

對比總資產來看，宇宙行超出第二位銀行5.61萬億元，資產規模高達29.99萬億元，即將突破30萬億元大關，此外8.3％的資產增速也同時排在首位。其次，建行、農行、中行的總資產分別為24.38萬億、23.98萬億、22.27萬億，分別較去年年末增長了5％、6.04％、4.7％。

郵儲銀行與交通銀行的總資產排名相對靠後，上半年分別實現10.07萬億、9.89萬億，增速分別為5.79％、3.37％，與其它四大行相比，相差懸殊。

歸母淨利潤對比：六大行合計日賺35.23億 郵儲銀行兩位數增長

從盈利數據可以看到，六大行的賺錢能力仍然是無可比擬的。據統計，截至6月末六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，若按181天來算，則六大行合計日均可以賺35.23億元。

具體從歸母淨利潤排名來看，工行繼續獨佔鰲頭，上半年共實現歸母淨利潤1679.31億元，同比增長4.67％；建設銀行緊隨其後，實現淨利潤1541.90億元，同比增長4.87％；農行與中行分別實現歸母淨利潤1214.45億元、1140.48億元，同比增長分別為4.7％、4.55％。

值得注意的是，交通銀行雖然在總資產方面略遜一籌，但是歸母淨利潤卻超出郵儲銀行53.68億元。不過，郵儲銀行的歸母淨利潤增速最高，是六大行中唯一一家實現兩位數增速的銀行。

不良率對比：六大行全線下降 工行不良率相對最高

據統計，截至6月末，六大國有銀行不良貸款率較年初均有不同程度的下降。其中，郵儲銀行不良貸款率最低，工商銀行最高，中國銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行不良率分別為1.4％、1.43％、1.43％、1.47％。

值得一提的是，6家銀行中僅有農業銀行實現了不良貸款率和不良貸款餘額的“雙降”。數據顯示，截至6月末農業銀行不良貸款餘額為1,853.12億元，較上年末減少46.90億元，不良率為1.43％，較上年末下降0.16個百分點。農業銀行副行長王緯在中期業績發佈會上表示，已經把逾期20天以上的公司類貸款都納入了不良口徑，比監管的標準更加嚴格。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼表示，雖然各大上市銀行的資產質量均有不錯的表現，但這並不能說明，銀行業資產質量的拐點已經到來。他認為未來一段時間，涉房地產的一些業務、地方政府債務、互聯網金融等將是金融風險防控重點領域，上市銀行保持資產質量穩定的壓力依然較大。

中國銀行風險總監劉堅東在業績發佈會上表示，房地產和產能過剩行業等重點領域，我們會持續保持風險排查，持續摸清底數，及時跟蹤，把潛在的風險提前化解。

資本充足率對比：建設銀行穩居第一 郵儲銀行排名相對靠後

對比資本充足率發現，建設銀行的資本充足率最高，達到17.06％，郵儲銀行的資本充足率最低，僅有12.98％。工商銀行、農業銀行的資本充足率分別為15.75％、15.48％，均較去年年末增加0.36％。

中國銀行資本充足率為15.33％，同樣比去年年末提高了0.36個百分點。有數據統計，年初以來中國銀行共計發現了1400億元的其他一級資本工具。中國銀行副行長鄭國雨在業績發佈會上透露，“下一階段，按照中國銀行的資本規劃和董事會決議，中國銀行還將在境內外市場發行等值200億人民幣的優先股、700億的二級資本債和400億元永續債”。

交通銀行與郵儲銀行的資本充足率相對靠後，分別為13.84％、12.98％。為緩解資本金壓力，交通銀行擬發起永續債融資計劃。3月29日，該行發佈公告稱，董事會同意該行在境內外市場發行不超過人民幣400億元或等值外幣的減記型無固定期限資本債券，用於補充其他一級資本。這一融資計劃於7月19日獲得銀保監會的批准。

值得一提的是，半年報發佈當日，郵儲銀行同時公告擬發行不超過800億元永續債，若加上A股成功迴歸，其資本充足率將得到進一步提升。根據國泰君安研報測算，迴歸A股可提升核心一級資本充足率43bp，800億元永續債發行靜態測算可提升資本充足率168bp至14.66％。兩項計劃合計可大幅提升資本充足率211bp。

淨息差對比：五家國有銀行出現下跌 新LPR影響有限

截至8月30日，六大國有銀行的2019“中考成績單”已全部披露完畢。面對複雜多變的內外部經濟形勢，六大國有銀行均取得了不俗的業績，資產總額穩健增長，經營指標保持良好，資產質量總體可控。從盈利數據來看，六大行的賺錢能力仍然無可比擬，上半年六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，合計日均可以賺35.23億元。但是，上市銀行的資產質量仍有一定壓力，資本充足也有待提升。

總資產對比：宇宙行超出第二位銀行5.61萬億 即將突破30萬億元大關

對比總資產來看，宇宙行超出第二位銀行5.61萬億元，資產規模高達29.99萬億元，即將突破30萬億元大關，此外8.3％的資產增速也同時排在首位。其次，建行、農行、中行的總資產分別為24.38萬億、23.98萬億、22.27萬億，分別較去年年末增長了5％、6.04％、4.7％。

郵儲銀行與交通銀行的總資產排名相對靠後，上半年分別實現10.07萬億、9.89萬億，增速分別為5.79％、3.37％，與其它四大行相比，相差懸殊。

歸母淨利潤對比：六大行合計日賺35.23億 郵儲銀行兩位數增長

從盈利數據可以看到，六大行的賺錢能力仍然是無可比擬的。據統計，截至6月末六大行共實現歸母淨利潤6377.44億元，若按181天來算，則六大行合計日均可以賺35.23億元。

具體從歸母淨利潤排名來看，工行繼續獨佔鰲頭，上半年共實現歸母淨利潤1679.31億元，同比增長4.67％；建設銀行緊隨其後，實現淨利潤1541.90億元，同比增長4.87％；農行與中行分別實現歸母淨利潤1214.45億元、1140.48億元，同比增長分別為4.7％、4.55％。

值得注意的是，交通銀行雖然在總資產方面略遜一籌，但是歸母淨利潤卻超出郵儲銀行53.68億元。不過，郵儲銀行的歸母淨利潤增速最高，是六大行中唯一一家實現兩位數增速的銀行。

不良率對比：六大行全線下降 工行不良率相對最高

據統計，截至6月末，六大國有銀行不良貸款率較年初均有不同程度的下降。其中，郵儲銀行不良貸款率最低，工商銀行最高，中國銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行不良率分別為1.4％、1.43％、1.43％、1.47％。

值得一提的是，6家銀行中僅有農業銀行實現了不良貸款率和不良貸款餘額的“雙降”。數據顯示，截至6月末農業銀行不良貸款餘額為1,853.12億元，較上年末減少46.90億元，不良率為1.43％，較上年末下降0.16個百分點。農業銀行副行長王緯在中期業績發佈會上表示，已經把逾期20天以上的公司類貸款都納入了不良口徑，比監管的標準更加嚴格。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼表示，雖然各大上市銀行的資產質量均有不錯的表現，但這並不能說明，銀行業資產質量的拐點已經到來。他認為未來一段時間，涉房地產的一些業務、地方政府債務、互聯網金融等將是金融風險防控重點領域，上市銀行保持資產質量穩定的壓力依然較大。

中國銀行風險總監劉堅東在業績發佈會上表示，房地產和產能過剩行業等重點領域，我們會持續保持風險排查，持續摸清底數，及時跟蹤，把潛在的風險提前化解。

資本充足率對比：建設銀行穩居第一 郵儲銀行排名相對靠後

對比資本充足率發現，建設銀行的資本充足率最高，達到17.06％，郵儲銀行的資本充足率最低，僅有12.98％。工商銀行、農業銀行的資本充足率分別為15.75％、15.48％，均較去年年末增加0.36％。

中國銀行資本充足率為15.33％，同樣比去年年末提高了0.36個百分點。有數據統計，年初以來中國銀行共計發現了1400億元的其他一級資本工具。中國銀行副行長鄭國雨在業績發佈會上透露，“下一階段，按照中國銀行的資本規劃和董事會決議，中國銀行還將在境內外市場發行等值200億人民幣的優先股、700億的二級資本債和400億元永續債”。

交通銀行與郵儲銀行的資本充足率相對靠後，分別為13.84％、12.98％。為緩解資本金壓力，交通銀行擬發起永續債融資計劃。3月29日，該行發佈公告稱，董事會同意該行在境內外市場發行不超過人民幣400億元或等值外幣的減記型無固定期限資本債券，用於補充其他一級資本。這一融資計劃於7月19日獲得銀保監會的批准。

值得一提的是，半年報發佈當日，郵儲銀行同時公告擬發行不超過800億元永續債，若加上A股成功迴歸，其資本充足率將得到進一步提升。根據國泰君安研報測算，迴歸A股可提升核心一級資本充足率43bp，800億元永續債發行靜態測算可提升資本充足率168bp至14.66％。兩項計劃合計可大幅提升資本充足率211bp。

淨息差對比：五家國有銀行出現下跌 新LPR影響有限

以上數據顯示，除交通銀行之外，其餘五大國有銀行的淨息差均出現了下滑的態勢。

8月20日，新的LPR報價機制落地，央行授權全國銀行間同業拆借中心公佈新的LPR首個報價為：1年期LPR為4.25％，5年期以上LPR為4.85％。

對於LPR新報價機制推出以後對銀行NIM的影響，國有銀行管理層紛紛在業績發佈會上發表了自己的看法。

其中，工行行長谷澍表示“LPR新報價機制推出以後，對銀行的NIM肯定有影響，但是影響是有限，這種有限是由工商銀行在資產端、負債端的經營策略決定的。具體來看，在資產端，需要注重結合市場利率的走勢，安排好資產結構，控制好流動性風險。在負債端，需要的是通過擴展客戶基礎來拓展低成本的資金來源。”

“LPR在今年影響不大，但明年會加大利率的波動性。相比之下，銀行面臨更大的挑戰是，銀行內部的定價能力建設和賬戶能力的建設。”農行副行長張克秋在半年報業績發佈會上也同樣表示。