'美國輸了！5G崛起 華為手機開賣一分鐘就缺貨'

8月中旬華為首款5G手機Mate20X正式開售後迅速被搶購一空，不到一分鐘，各大銷售平臺均顯示「無貨」。在此之前，該款手機的預約量已超過100萬臺。受消息帶動，OLED、華為概念、消費電子、5G等多個相關A股概念板塊拉昇，好幾檔個股創今年新高。

隨後，vivo 5G版手機也宣佈將在8月22日上線，支援5G手機訊號的基地臺經過2年的積極建設，多地已超額完成。截至7月底，北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市已完成近2萬座基地臺建設，全中國已完成3.8萬座，預計今年底全中國5G基站建設，在超過50個城市總數將達到15萬座。

預計至2020年將進一步擴大網絡覆蓋範圍，在中國所有地級以上城市，提供5G商用服務，中國5G的崛起已蓄勢待發。

2019年中國廠商已申請的全球主要5G標準專利佔全球38%，遠高於韓國的25%，以及美國和芬蘭14%，包括系統晶片、設備、終端測試在內的產業鏈，所有主要環節都有中國公司參與，並且達到了商用水準。

5G產業鏈主要包括基站系統、網絡架構、應用場景和終端設備四大部分。隨著5G的商用，產業規模迅速攀升，預計今年第三季就會帶動超過4800億元人民幣（以下幣值同）的直接產出，同時帶動1.2兆的間接產出，到2030年這個數字將變成6.3兆和10.6兆元。

預計中國5G的發展不僅在技術上有望超越歐美，在經濟規模上更因為有廣大的消費市場，具有得天獨厚的優勢。

回顧移動網絡的發展，2008年開啟3G時代，整個產業仍然由歐洲的WCDMA（寬頻碼分多址，是一種第三代無線通訊技術）和美國的CDMA（分碼多重進階，是一種多址接入的通訊技術）主導，中國自主創新的3G標準TD-SCDMA成為了三大技術之一，逐漸開始擁有了部分核心智慧財產權和國際標準的話語權。2012年4G時代美國取代了歐洲的主導地位，同時中國主導TD-LTE-Advanced也成為了國際主流標準之一。

即將迎來的5G時代，中國不論在網絡的建設，必要專利方面、終端方面都領先歐美國家成為主導。首先在TDD網絡的建設，中國已建成全球最大規模TDD網絡，滿足5G網絡技術標準，而歐美運營商幾乎無TDD部署經驗。在5G標準必要專利方面，目前全球僅中興及華為兩家能夠提供完整端到端的5G電信設備商。

在5G終端方面，華為、vivo、OPPO、中興、小米等中國廠商都已向運營商交付了5G手機，而iPhone的5G手機預估要到2020年下半年發行。整體中國依靠華為成為全球最領先的5G技術提供商，領先對手12至18個月，中國5G全方位佈局，已躋身世界第一梯隊。

5G的特色是「萬物互聯」，無論是5G手機、平板電腦，還是基於5G的無人駕駛等，都較4G可以提供人類更為便捷的生活。5G時代的新型終端不再侷限於手機，包括了智慧汽車、智慧電視、AR/VR等更多類型的終端，投資範圍將空前擴大。

華為於8月6日發佈了鴻蒙作業系統，創辦人任正非在接受採訪時也表示，「鴻蒙開發設計的初衷是用於物聯網，比如工業控制、無人駕駛等來支撐使用，我們現在首先使用在手錶、智慧8K大屏、車聯網。」

鴻蒙 OS 是一款全新的基於微內核（又稱微核心，是一種內核的設計架構，由一群儘可能將數量最小化的軟件程式組成）的面向全場景的分散式作業系統，能夠同時滿足全場景流暢體驗，架構極可信安全、跨終端無縫協同以及一次開發多終端部署的要求。是第一個真正能用一個系統覆蓋所有硬件，實現全場景應用的系統。

相較於3G/4G時代消費性電子以硬件為主，5G軟硬通吃，其引領的AIOT（人工智慧結合物聯網）時代，語音交互、圖像交互、新型軟件技術、以高精度地圖為代表的資料服務等AI技術將在終端產業鏈中扮演極為重要的角色。獲益的行業涵蓋上游的物聯網晶片設計、中游的模組、物聯網平臺以及下游的各大物聯網應用，包括汽車、零售、水電錶、消防、電力、電子等多個領域。

5G所延伸的投資機會包括：

1、5G大幅降低延時的問題，將帶來自動駕駛汽車、即時視頻應用的機會，有利於地圖、安防、視訊會議等行業

2、5G吞吐速率大幅提升，將會帶動網絡流量井噴以及流量成本的急劇降低，有利於雲計算、網絡安全、網絡運營、作業系統等行業

3、5G單位面積連接數大幅提升，將會帶動以泛在電力物聯網為代表的IOT市場蓬勃發展

4、5G基建：成為中短期最大的行業趨勢，有利於半導體，PCB及手機產業鏈上的零元件企業

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