'5G應用之雲遊戲、超高清視頻、VR/AR（81頁PPT）'

我的第一部5G手機移動互聯網雲計算運營商 PowerPoint 智能電視智能手機通信硬件電子遊戲機華為公司 Netflix 技術中國移動 GPU 電子遊戲百度中央處理器電視機未來智庫 2019-08-10

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

報告內容（節選）：

（溫馨提示：文末有下載方式）

報告摘要：

1、概述

5G三大業務場景性能:

1)eMBB(增強型移動寬帶):主要場景包括隨時隨地的3D/超高清視頻直播和分享、虛擬現實，隨時隨地雲存取、高速移動上網等大流量移動寬帶業務，帶寬體驗從現有的10Mbps量級提升到1Gbps量級，要求承載網絡提供超大帶寬。
2)uRLLC(高可靠低時延通信)
3)mMTC(大規模機器通信)
從以上三種場景的實現難度來看，增強移動寬帶<高可靠低時延通信<大規模機器通信。概括來看，這三種都屬於“超高清流媒體”的應用。

4G尾聲:活躍用戶環比下降，用戶/時長增速回歸個位數

人口紅利殆盡，用戶及用戶時長增長進去平臺期。過去十年，隨著智能手機出現和3G、4G普及，移動互聯網用戶規模從2008年的1.18億增長到2018年的8.17億，CAGR高達38.1%。從2018年1月到2019年1月，移動互聯網月度活躍用戶淨增長0.44億，同比增速為4%。較2018年的增速再度下降2個百分點。活躍用戶同比增速已放緩至5%以下。到2019年6月，中國移動互聯網月度活躍用戶規模11.4億。其中二季度單季度用戶環比淨減少193萬。活躍用戶增速下降，用戶時長成為更重要的指標。到2019年6月，人均使用時長的增速為6%，也同樣回到個位數。

用戶產品創新缺乏:進入存量競爭代

比用戶數更早觸頂的是終端出貨量。從2017年Q2到2019Q2，智能手機出貨量已經連續9個季度同比下滑。
市場缺乏創新應用，除短視頻市場爆發式增長外，BAT+頭條系佔據了近7成用戶時長。用戶人均日均使用時長雖仍有正向增加，但短視頻一個類別貢獻了6成以上時長增量。移動互聯網百花齊放的狀態已過去。

2、雲遊戲

雲遊戲時代，遊戲產業孕育新機遇&新挑戰硬件廠商

什麼是“雲遊戲”?與傳統遊戲將遊戲下載至本地並運行的方式不同，“雲遊戲” 是將遊戲放在雲端服務器運行的遊戲方式。“雲遊戲”模式下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成，玩家可以通過任一終端、隨時隨地的體驗到高品質遊戲。
雲遊戲運行邏輯可以類比視頻界的Netflix，但背後隱含的技術要求又遠高於流媒體視頻。正像Netflix等流媒體視頻網站帶給人們隨時隨地在線觀看視頻的便捷一樣，雲遊戲一方面在雲計算支持下幫助玩家解脫終端硬件配置的束縛，另一方面則通過流媒體用戶端傳輸的形式讓玩家免去預先下載遊戲軟件的環節。不過，與流媒體視頻點播以及可緩衝視頻流不同，遊戲本身是一種實時互動的操作體驗，因此雲遊戲對信息傳輸量(包括互動指令和渲染並編碼後的音視頻流)以及速度(延遲性)的要求顯著更高，這就對背後雲計算和通信網絡環境提出了更高要求。

5G技術充分解決網速&延遲問題，解決雲遊戲產業發展核心瓶頸

雲遊戲在前期未能快速發展，最關鍵因素是網絡帶寬與時延要求得不到滿足。雲遊戲作為一種以雲計算為基礎的遊戲模式，畫面需要通過雲端進行計算、渲染處理再傳輸給用戶。高清畫質所需帶寬較大，當前移動網絡難以支持;延遲過高將難以實現雲端的即時處理及反饋，這些均會導致用戶體驗不佳。
5G時代徹底解決雲遊戲產業網速和延遲的核心瓶頸。4G時代，網速和延遲的理論值為10Mbps和10ms可以較為流暢的實現遊戲操作，關鍵技術指標基本達到雲遊戲運行要求。然而考慮到現實場景的複雜性和網絡擁塞等諸多問題，雲遊戲運行的穩定性難以保證。而5G時代下，網速和延遲問題可充分解決，雲遊戲核心瓶頸將被破除。

雲遊戲產業鏈:多方競爭中游平臺位置

雲遊戲產業鏈:上游包括遊戲開發商(研發能力強，提供內容輸出)、雲計算廠商(具有IDC資源，提供算力支持)、軟硬件廠商(提供CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案);中游為雲遊戲運營商或系統設備提供商;下游為終端集成廠商，包括移動手機、PC、OTT盒子和遊戲主機生產商等;傳輸層由三大運營商提供5G通信傳輸技術支持(或寬帶互聯網傳輸)。

……

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

大屏的困境:開機率下降，觀眾老化

“電視機的日均開機率已經由三年前的70%下降到了30%,40歲以上的消費者成為了收看電視的主流人群”。到2018年，中國智能電視保有量為1.88億臺，以國內4.3億戶家庭為基準，平均2.2個家庭擁有一臺智能電視。2018年智能電視日均開機率保持在50%左右，月均在線天數約為18天。
與之對比，中國智能手機用戶13億，移動互聯網月度活躍用戶為11億。

華為定義的智慧大屏

智慧屏被華為定義為智慧家庭的情感中心，並將成為智慧交互中心、跨屏體驗中心、IoT控制中心及影音娛樂中心。
其中，影音娛樂中心，是傳統電視和智能電視的主要功能。此次發佈的華為視頻和華為音樂產品，分別整合了芒果TV(芒果 OTT產品)，酷喵(優酷OTT產品)和雲視聽(騰訊視頻OTT產品)。
而智慧交互中心、跨屏體驗中心和IoT控制中心，則是原有大屏終端未實現的功能。

華為智慧大屏:功能從1到N

智慧交互中心:擁有“視、聽、說”能力的智慧屏。智慧屏將會擁有語音、視覺、傳感交互功能，讓屏幕擁有視、聽、說的能力，用戶有望通過聲音、手勢、手機來控制智慧屏。
智能家居控制中樞:在8個輔助入口中，智慧屏作為華為首個發力的關鍵交互終端，將成為華為智能家居的核心入口。根據華為智慧屏戰略，華為HiLink已覆蓋100餘種品類、900餘種型號。智慧大屏成為控制中樞，未來將在華為IoT佈局中發揮核心作用。
屏幕之間可“無縫連接”:智慧屏通過近場通信技術可打通屏幕與屏幕，實現智慧屏、手機、平板等之間的無縫連接，可以實現華為手機與智慧屏間的一碰投屏，讓大屏成為可投、可控、可傳的手機大分身。
手機與大屏之間，不再是相互替代和競爭的關係。深度的融合，可以讓大小屏有更好的互動和連接。

生態:打造大屏應用生態

提供核心技術，與開發者合作共創新應用場景:華為宣佈“耀星計劃”增設智慧屏應用生態開發者激勵機會，並且表明將不參與分成，100%讓利開發者，激勵開發者加速適配，推進構建全新“智慧屏”生態，這一政策將持續到2019年12月31日。
目前，“耀星計劃”已有200餘款應用已成功通過認證，華為也已向通過評選認證的應用和開發者發放了數億的激勵資源。智慧屏應用生態開發者激勵計劃推廣後，華為將為開發者注入更多的資源支持與曝光機會，讓開發者的創作 “有價值”。加入“智慧屏應用生態開發者激勵計劃”的開發者可通過創新技術與開發，打造適配智慧屏的極致應用，為華為終端用戶提供可感知的差異化體驗。

交互:大屏多場景應用，與小屏從競爭走向深度融合

實現多場景應用生態:HiAI引擎涵蓋智能終端8大業務領域，包括語音、自然語言處理、人臉、人體、圖像、視頻、OCR及用戶畫像，並擁有人臉識別、語音翻譯等40多種能力，將極大程度上豐富智慧屏多場景應用生態。依託華為在5G技術和連接層面的核心優勢，華為智慧大屏有望除視頻外，具有社交、遊戲、視頻通訊、雲VR/AR、辦公、健身等多方面功能。
上一輪智能電視、OTT發展，主要以視聽內容為主——家庭大屏通過互聯網點播娛樂內容。大屏市場的其他應用場景、其他內容生態仍處於發展早期。目前來看，視頻類應用在大屏端的日活躍用戶約為1500-2000萬左右。而其他的如音樂、遊戲、教育、生活類應用月活僅在幾十萬到幾百萬左右。
5G應用下的家庭大屏，一方面是視聽內容體驗的升級“超高清”，一方面則是用戶和大屏的深度交互升級。

……

VR/AR:5G促進升級雲VR/AR

雲VR/AR:5G+雲+AI賦能，改善用戶體驗，降低硬件成本

5G推動雲VR/AR應用，突破行業瓶頸：用戶要達到VR/AR的完美體驗，高帶寬(單用戶VR網速需至少超過40Mbps)、低時延(MTP<20ms)、高移動性(無繩化)等能力缺一不可。現有的4G網絡傳輸難以實現，過低的帶寬和時延將嚴重影響用戶體驗，會給用戶造成難以忍受的眩暈感。5G到來能夠很好的彌補這一問題。
AI賦能VR/AR，改變傳統交互模式：根據IDC 2019年VR/AR市場預測，65%的AR/VR設備將提供語音交互技術，20%的VR/AR設備有望讓用戶習慣語音交互，以彌補虛擬鍵盤難操作的短板，VR/AR交互性有望增強。
輕便快捷的體驗才能讓VR/AR成為殺手級硬件，用戶將擺脫設備束縛與笨重的頭顯裝置，同時輕便的機身帶來硬件成本的下降。需要像手機一般便攜與多功能，雲VR/AR設備才最終能成為殺手級的硬件。
5G+邊緣計算實現超低時延賦能行業多樣化。相對於雲計算來說，邊緣計算能夠在數據源頭進行數據處理，從而帶來更快的響應速度，以及更少的數據流量雲計算一定程度上解決了VR/AR大量數據計算能力的要求。

雲VR/AR:娛樂場景+產業場景

雲VR/AR硬件雖然最初在C端發佈，但B端的垂直產業場景應用或更快落地。
VR/AR最初面向C端消費者佈局，在5G+雲+AI賦能下在雲VR/AR可能更多會先侷限在遊戲、直播等領域有所突破。  但因為C端服務受制於硬件、內容、價格等因素，而B端的垂直類應用對產品技術要求相對具體，更可實現。我們判斷，相較於C端，雲VR/AR有望在垂直產業場景中更快落地，例如與教育、醫療、工業等領域結合。

雲VR/AR:場景落地

實景轉播:Riot在英雄聯盟2018全球總決賽開幕式的現場直播中，利用AR增強現實技術實現了“KDA”團體四個遊戲角色的全真模擬。實現虛擬遊戲人物與真人同臺表演，還伴隨有角色與觀眾的互動，效果更為真實。
法庭:北京市檢一分院首次將VR可視化技術作為證據採取輔助工具運用到案件審判中。在VR眼鏡幫助下，證人高度還原案發現場，法官及其他人員配合大屏幕上同步的VR畫面聽取了證人講述案發全過程。VR技術作為 “出庭示證可視化系統”的支持性技術能幫助辦案人員更好地判斷證人證詞合理性，進一步幫助科學判案。
電影:VR電影《SPHERES》在聖丹斯電影節上被CityLights以140萬美元的價格收購，這是VR技術在電影市場上實現的最大規模商業收益。《SPHERES》電影發揮了VR技術對體驗者的衝擊力，高度仿真的宇宙場景配合流暢的音樂，讓體驗者能獲得視覺聽覺的震撼。
遊戲:2019ChinaJoy上商湯科技與多方合作，共同展示了三款基於商湯SenseAR平臺開發的AR內容，其中包括商湯科技與完美世界基於3D國風武俠手遊《新笑傲江湖》合力打造的Avatar互動體驗演示、與騰訊合作的 AR探索手遊《一起來捉妖》手勢互動體驗演示，以及商湯自主開發的多人互動AR雲體驗遊戲《黑羊守護者》。

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（報告來源：中信建設證券；分析師：楊艾莉、崔碧瑋）

'5G應用之雲遊戲、超高清視頻、VR/AR（81頁PPT）'

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1、概述

2、雲遊戲

2、超高清視頻:小屏與大屏深度互動，大屏從1到N

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