先來分析一下大環境。大環境的市場現狀只有三個認可的反覆熱點，第一個是以萬科A，為代表的大地產，衍生到一系列比如中房地產的股票，這個我是看不明白的，而且資金複雜，一般玩這種的對我們來說難度太高，我也果斷放棄了。第二個是新能源汽車 系列。江特電機被砸跌停，寒銳鈷業昨天漲停被砸，市場上新能源系列分支太多，股票肯定還有的玩，但是選擇太多，然後就看不到選擇方向。所以，我覺得目前市場上能獲得支持認可的題材不多。第三個的芯片可以算一個，但是目前很需要一個態度。可能國科微的三連板才能帶起來熱度，到時候再出手，其實也不晚。
我在寫這個的時候，紫光國芯還是綠的，現在一直在漲，我其實也心急如焚，但是沒辦法，我沒寫完，我就慢慢來了。爭取寫的詳細點。
寫到芯片，第一我肯定要先說的是國科微，這個是我愛股。不管賺多賺少，我買它總是賺錢的。他有兩點得天獨厚，第一是廣播電視芯片已經有點鶴立雞群的味道了，直播星芯片已累計出貨超過5600萬顆，國內龍頭地位。另外全國最先規模量產GK2301 來全面打開固態存儲芯片 的消費類 市場，存儲芯片今年一直在漲價 ，9月10月是產銷旺季，你看看兆易創新的股價就明白存儲芯片瘋狂到什麼程度了。第二點是它的科研能力。我從科大訊飛開始就一直強調科技公司研發為王，國科微主營收入4.5億，研發費用1.5億，佔比超過30%，科大訊飛20%都不到，目前，國科微的中、高端產品尚處於研發或剛量產的階段，中、低端消費類產品還在爭奪市場份額，且公司還在持續投入研發SSD 固態存儲、IPC 芯片等新品，業績後續成長空間很大。當然我文章裡面不是來吹這種高位股的，我只是給大家分析為什麼國科微能支撐起這樣的漲幅。最近它做了財務變動，三季度直接扭虧 為盈了，一般四季度他的淨利潤有1.2億左右，全年業績將會是1.2元，市盈率其實也才40多倍。我們把它當作標杆來發掘芯片股，是我們此行的目的，這種高位股，沒有的只能看。
芯片股很多，最熱門的幾個，我都幫大家點一下，北京君正，涉及到智能芯片，這個基本面我不去分析，因為這票其實不用太在意什麼基本面，它每年都能蹭個幾回題材，股本小，故事多，有錢去玩可以，不要做價值投資就行，和它最多隻能玩一夜情，看基本面就跪了。
兆易創新，不多說了，存儲芯片漲價，刺心，底部反彈，業績三季度爆發，現在說有點遲了，但是真的要刀尖上跳舞，應該還是有空間的，看高手操作了。
全志科技，要論題材，全志科技不輸任何股票，京東合作啊，科大合作啊，車聯網 ，OTT 盒子，乍一看非常驚豔，我看淘股吧裡面就很多人吹，的確這票是可以講很多故事的，但是耐不住有硬傷，業績。原材料採購成本的確太高，誰讓存儲芯片現在漲價太猛。
好了，最後可以輪到紫光國芯了。說芯片就得先幫大家普及一下芯片，芯片這個家族很廣，有LED芯片 （三安光電），廣播電視芯片（國科微），視頻監控 芯片（富翰微），存儲芯片（兆易創新），按照市場劃分，我們簡單的把它分為2類，人工智能芯片（前期北京君正，全志科技的第一波），漲價類芯片，主要是存儲芯片（國科微，兆易創新）。這兩類裡面，我覺得這波國科微帶動的，應該屬於後者，也就是存儲芯片。存儲芯片三季度四季度業績爆發是板上釘釘的事實，國科微催化劑或許是北斗 芯片，或許是每股英偉達暴漲，但是更多的我覺得還是業績，這和今年主流方大炭素邏輯一樣。普及以後，我再來說紫光國芯的事情。
按照我的老習慣，看財務報表，紫光各方面條件比起其它活躍股，可能都不突出，研發費用2016年佔比營業收入20%左右，遠不如國科微30%，業績半年報 12348萬，不如兆易創新。資本公積金1元，未分配利潤3元，還行，但是按照現在的股本6億，你要高送的概率也不大，肯定沒有富翰微和國科微分紅概率大，按照市值來說，180億，和北京君正60多億比也高，但是你要是綜合來看，在上市公司芯片裡面，業績也好，研發也好，市值也好，都算中等偏上的芯片公司裡面，你很難再找一個出來，或許有。
看完財務報表，我們來看下紫光國芯的主營，可以發現裡面現在存儲芯片從2015年沒有，到現在佔比18%，智能芯片份額也穩固增長到42%，應該來說，市場上最熱門的兩種它都有，但是股價和別人比還是弱了。所以控股股東最後忍不住自己在底部都買了幾百萬。
最後不得不說的，就是併購重組概念。
說到這個，我建議大家去查一下趙偉國，這個人是瘋狂的人。簡單的來看一下。
2013年12月、2014年7月，紫光集團先後宣佈完成對手機芯片 設計公司展訊、銳迪科私有化，紫光分別出價17.8億美元、9.07億美元。私有化成功以後，紫光從手機芯片門外漢一躍成為全球基帶芯片出貨量第三大的手機芯片設計公司，從而奠定紫光現有核心業務。
而隨著2014年9月，國家集成電路 產業投資基金正式成立，紫光就在半導體 領域開始了高速併購。4月出資30億參與瀋陽機床 的增發 、5月出資23億美元收購惠普公司旗下“新華三”51%股權、9月出資38億美元入股西部數據成為第一大股東以及10月30日，向臺灣力成科技投資6億美元，收購力成約25%的股份，成為這家內存封測廠商最大股東。再後來800億定增 ，再後來今年停牌了5個月收購長江存儲。當然裡面主要的幾個都失敗了，股價天天折騰，瘋狂的趙偉國沒停止過。
按照趙偉國自己的：“我們正在打造一個產業生態 鏈，特別是圍繞存儲。未來幾年，存儲是我們的一個重點。因為存儲增長非常慢，大陸現在沒有什麼人能做存儲。我已經有西部數據，還有新華三（惠普中國旗下的網路設備、服務器公司，紫光持有51%股份），未來我可能投資SSD（固態硬盤 ），這樣有封測、有芯片、有SSD，還有存儲系統，它是一個生態鏈。我們是產業集團，也是投資集團。有些產業我們自己控制，有些產業我們通過投資來分享它的成果，我們不會像三星 打造那麼緊密的整合。如果這個設想成立，那這個夢想的確太大。
現在距離重組的解禁期又過了，9月19日開始，由可以搞重組了。這一次，是不是還能折騰，我們不知道。但是紫光國芯折騰的夢，我一直覺得沒有變過。市場是市場，如果芯片還會被炒，那麼我就會一直看著紫光國芯。
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