皖新傳媒擬 12.69 億元收購成都七中實驗學校,切入民辦教育

投資 風投 勤上光電 傳媒行業 芥末堆看教育 2017-04-30
皖新傳媒擬 12.69 億元收購成都七中實驗學校,切入民辦教育
(圖片:成都七中實驗學校校園)

芥末堆 4 月 29 日訊,今日,安徽新華傳媒股份有限公司(簡稱“皖新傳媒”)發佈公告稱,擬聯合安徽皖新金智科教創業投資合夥企業(簡稱“皖新金智”),共同出資 12.69 億元購買成都高達投資發展有限公司(簡稱“高達投資”) 65% 股權,進而間接收購高達投資舉辦的成都七中實驗學校 65% 的股權。後者系皖新傳媒與江蘇金智教育信息技術有限公司(簡稱“金智教育”)共同出資成立。

公告顯示,皖新傳媒與皖新金智分別出資 58590 萬元和 68355 萬元人民幣,佔股 30% 和 35%,其中包含高達投資股東須支付高達投資及成都七中實驗學校的往來款及增資款共計約 5 億元。

據瞭解,成都七中實驗學校成立於 2003 年,是一所國際化、全日制、民辦公助的十二年一貫制民辦學校,由冠城集團(即高達投資的母公司)投資近3億元人民幣興辦。學校佔地 300 餘畝,建築面積近 14 萬平方米,學校設有小學部、初中部、高中部、國際部,目前現有在校學生約 5800 人,教職工 800 餘人。2016 年,學校高考本科上線率 93%, 一本率 61%,位列成都市前列。

同時,皖新傳媒與高達投資母公司成都冠城投資股份有限公司(簡稱“冠城投資”)簽訂教育服務戰略合作協議。皖新傳媒稱,聯合皖新金智共同收購高達投資 65% 股權後,未來投資收益主要可能來自於兩方面:

  • 依託成都七中實驗學校的辦學模式及品牌影響力,逐步加大高中、國際學校(國際班)等非義務教育層面的辦學規模及辦學力度,以獲得合理的投資收益;

  • 整合雙方優勢,包括成都七中實驗學校先進的辦學管理模式、優質教育品牌和成熟的教學管理團隊,以及皖新傳媒的教育資源、資質和市場化能力,對外輸出教育辦學管理整體解決方案,在全國開辦“國際化、全日制,集小學、初中、高中為一體的學歷制寄宿式學校”,依法獲取經營許可管理服務和教學服務等合理收益,規劃未來五年開辦 20 所以上學校。

公告顯示,交易雙方簽訂對賭條約,未受到不可抗力影響的情況下,在成都七中實驗學校 2018 年完成新校區擴建的前提下,高達投資原股東承諾,成都七中實驗學校的三年累計結餘總額應不低於人民幣 3.0 億元,具體來講, 2018 年的年度結餘不低於 9800 萬元、2019 年的年度結餘不低於 1.03 億元、2020 年的年度結餘不低於 1.08 億元。

若未完成上述業績承諾目標,高達投資原股東承諾將進行現金補償。

據瞭解,對成都七中實驗中學感興趣的 A 股公司不止一家,今年 3 月份,勤上光電同樣宣佈擬間接收購成都七中實驗學校,4 月 24 日,勤上光電公告稱,本次交易存在被交易方終止的可能性,已經收到交易對方發出的相關《終止協議》討論稿。

皖新傳媒的傳統主業為教材教輔、圖書發行,近年來,通過轉型升級,其業務覆蓋文化消費、教育服務和現代物流三大板塊。最新的財報數據顯示,2016 年其營收為 75.94 億元,利潤總額 10.91 億元,較上年同期分別增長 15.38%、39.33%。

皖新傳媒方面稱,此次投資重點切入 K12 民辦教育,目的是整合國內外優質教育資源,對接皖新傳媒產業鏈、產品鏈和價值鏈,以文化教育為核心,成為終身學習的集成商和運營商。

相關推薦

推薦中...