眾所周知，赤壁之戰後曹操元氣大傷，只得退回北方。而關羽被劉備任命為襄陽太守，自此鎮守荊州。建安二十四年（219年）劉備稱漢中王，隨後發動大軍攻打曹操。關羽令南郡太守糜芳守衛江陵，傅士仁守公安，而他本人則是親率大軍向樊城發起進攻，與進攻漢中的大軍相呼應。此時，樊城守將曹仁絕非關羽對手。於是老謀深算的曹操派出了，于禁，龐德。來支援曹仁。
八月，天降了10多日的大雨，漢水暴漲，於是關羽率部用沙石填滿布袋，然後將大水彙集於高處。而此時，于禁，龐德等人正在低處平地紮營。準備與關羽決戰。正在此時，關羽用築好的大水，水灌於禁七軍，對於這突如其來的大水，于禁不知所措。無所迴避，關羽乘大船進攻于禁，最終於禁投降。而龐德最終也被關羽所擒。因勸降無果，死在關二爺青龍偃月刀之下。
建安二十四年（219年）末，老謀深算的曹操答應將江南封給孫權，讓孫權從背後出兵攻打關羽。而孫權之前因為說親之事，被關羽羞辱，早就懷恨在心，於是答應了曹操的條件。從背後襲擊了關羽。關羽腹背受敵，最終被斬殺。在關羽被圍樊城、襄陽之時，關羽曾經要求劉封和孟達派兵援助，但遭到拒絕，若是孟達派兵援助，關羽或許會改變命運。正是孟達的拒不發兵，加速了關羽的敗亡。得知二弟戰死的消息，劉備火冒三丈，發誓必殺孟達，而孟達此舉直接激怒劉備。無可奈何的孟達，只得投降曹魏。自此孟達，也成為諸葛亮的黑名單，因為此人反覆無常，必須除之。
孟達投降曹魏後，受到重用，但好景不長,曹丕駕崩，唯一在魏國的兩個好友（桓階、夏侯尚）也相繼離世。這下使孟達在魏國沒有了後盾支援。因此孟達內心也十分驚慌。可以說是非常的不安。而此時，諸葛亮給孟達寫了一封祕信，勸他投降。孔明心中非常清楚，知道此人不能再用，如此反覆無常，必然有一天會壞大事。其實諸葛亮這一招就是想借用司馬懿之手除掉孟達，而這封祕信很快傳到了司馬懿的耳朵裡。司馬懿何許人也，其謀略絕不在曹操之下，在識人用人方面更是容不得絲毫偏差，因此當即下令圍攻孟達，司馬懿先是給孟達寫了一封信，信中稱：“諸葛亮的那封祕信，是個陰謀，我不相信的，你放心守好上庸城。”看到此信，孟達也鬆了一口氣。
孟達心想，就算這封信是騙他的，司馬懿要來打他，至少也需要30天的時間。司馬懿豈不知道孟達的小伎倆，於是在八日內，親率大軍狂奔1200多裡來到上庸城下。而此時，孟達根本還來不及佈防。孟達外甥鄧賢、部將李輔開城投降。孟達被斬殺。此等小人確實是該殺。