鉛筆道5月7日訊,用戶運營SaaS及互動式效果廣告平臺兌吧集團今日在港交所掛牌上市,股票代碼為1753,發行1.1億股,每股發行價6港元,全球發售收取所得款項淨額約5.87億港元。
據悉,兌吧集團此次國際配售與公開發售均獲得超額認購。根據兌吧集團公佈的IPO時間表,此次全球發售股份數為1.11億股(綠鞋前),其中10%為香港公開發售的股份, 90%為國際配售的股份。
兌吧集團公佈的公開招股結果顯示,香港公開發售獲大幅超額認購,相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數的約7.69倍。
招股書顯示,本次兌吧集團募集資金約有37%用於改進研發功能,25%將用於改善銷售及市場推廣功能,8%將用於改善運營功能,20%將用於投資及收購與業務及技術相關或互補的公司及企業,以支持發展戰略,10%將用於運營資金及一般企業用途。
招股書披露的數據顯示,2016-2018年,兌吧的營業收入分別為0.51億元、6.46億元、11.37億元。非香港財務報告準則下,2017年、2018年兌吧經調整淨利潤分別為1.19億元和2.05億元。
截止2018年12月31日,接入兌吧用戶運營SaaS平臺的移動App數量超過了1.4萬個。同時,互動式效果廣告以收入計的市佔率為51.7%,DAU超過2000萬。
編輯 | 希言
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