'華為AI芯片將正式商用，三大龍頭再成機構角逐焦點'
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作者|畢然，微信公眾號：巨豐投顧（ID:jfinfo）
一、要聞精選
1.全國人大法工委通報證券法修訂草案徵求意見的情況，收到的意見主要針對設立科創板並試點註冊制的特別規定等方面。
2.2019北京網絡安全大會21日召開，工信部表示要加快出臺促進網絡安全產業發展的指導意見。
3.本月以來資金持續流入港股基金，華夏恆生ETF、易方達H股ETF的份額分別增長4億份和3.13億份。
4.北向資金21日淨買入19.99億元，其中格力電器獲淨買入4.57億元，創該股近四個月最大單日淨買入額。
5.拼多多財報顯示二季度營收72.9億元，同比增長169%。淨虧損10.03億元，虧損額同比縮減84%。
二、重大事件
● 國常會出招穩定生豬生產 養殖後周期迎機遇
21日召開的國務院常務會議提出了穩定生豬生產和豬肉保供穩價的多項措施，其中包括：加大對生豬調出大縣和養殖場（戶）的支持，引導有效增加生豬存欄量；地方要立即取消超出法律法規的生豬禁養、限養規定，對依法劃定的禁養區內關停搬遷的養殖場（戶），要安排用地支持異地重建。
點評：今年以來隨著生豬價格上漲，生豬養殖規模化進程加速，將給動物疫苗、飼料添加劑等養殖後周期產業帶來機遇。天風證券吳立認為，養殖企業盈利的抬升，能夠提升使用動物疫苗的積極性。若後續非洲豬瘟疫苗順利推出應用，或使疫苗市場進一步擴容。
公司方面，蔚藍生物（603739）生產的酶製劑可應用於飼料等領域；生物股份（600201）是國內豬用口蹄疫疫苗市場龍頭；普萊柯（603566）在今年上半年取得了豬支原體肺炎滅活疫苗等5項新獸藥證書。
● 華為昇騰芯片將正式商用 打造人工智能生態
8月23日下午3時，華為將召開Ascend 910 AI處理器和MindSpore計算框架發佈會，會上將宣佈華為自研的AI芯片昇騰910正式上市商用。昇騰910是目前單芯片計算密度最大的芯片，計算力遠超國際同類產品。華為將向全球開發者公佈其技術參數，共同打造AI生態，推動AI產業落地。
點評：工信部此前發佈《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃》，力爭到2020年，一系列人工智能標誌性產品取得重要突破，在若干重點領域形成國際競爭優勢，人工智能和實體經濟融合進一步深化，產業發展環境進一步優化。在華為AI芯片的推動下，人工智能產業有望迎來快速發展。相關公司方面，潤和軟件（300339）推出了新一代人工智能計算開源平臺HiHope，華為是公司HiHope最重要的生態合作伙伴；中科創達（300496）為華為麒麟970芯片提供物體識別的整套嵌入式AI解決方案。
● 成都軌交第四期建設規劃獲批 投資額上千億
國家發改委原則同意成都市城市軌道交通第四期建設規劃，涉及8個項目，規劃期為2019-2024年，總投資1318億元。
點評：中國銀河證券劉蘭程認為，城市軌道交通作為重要的城市基礎設施，對於沿線產業的帶動作用十分顯著，能夠有效拉動經濟發展。據中國城市軌道交通協會測算，城市軌道交通建設對GDP的直接貢獻率為2.6，包括對上中下游產業間接帶動作用在內的綜合貢獻率為8.2。公司方面，東方網力（300367）旗下產品在高鐵和城市軌交車載PIS市場保持領先地位；運達科技（300440）主營軌交運營仿真培訓系統、機車車輛車載監測與控制設備等；眾合科技（000925）為軌交列車提供信號系統解決方案。
● 國內特種氣體需求大幅增加 國產化需求非常迫切
據媒體報道，近年來，為解決集成電路嚴重依賴進口的困境，國內連續建設了多條8英寸、12英寸大規模集成電路生產線以及高世代面板生產線等。隨著新建的晶圓廠和顯示面板廠逐步進入量產，國內特種氣體的需求大幅增加。而作為集成電路領域所需的關鍵材料電子特種氣體，90%以上被國外企業壟斷。近期，中美貿易戰和日韓爭端持續上演，日本等國強化對中國出口特種氣體的限制。特種氣體國產化需求非常迫切，對中國集成電路產業的發展也意義重大。
點評：特種氣體產品質量對下游產業的正常生產影響巨大，對極大規模集成電路、新型顯示面板等精密化程度非常高的下游產業客戶而言，對氣體供應商的選擇極為審慎、嚴格。與國外氣體公司相比，大部分國內氣體公司的供應產品仍較為單一，用氣級別不高，尤其在集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領域，國外氣體公司的市場佔比超過80%。隨著特氣國產化進程的推進，在相關領域具有技術優勢公司望率先受益。杭氧股份（002430）與青島芯恩簽署工業氣體供應合同，標誌著公司氣體業務向多樣化、高端化的方向邁進。南大光電（300346）公司電子特氣主要產品高純磷烷、砷烷不僅在LED 領域規模出貨，在半導體離子注入工序取得認證通過並實現批量出貨。
● 光伏行業旺季將至 產業鏈景氣度有望走高
據媒體報道，2019年7月份光伏組件出口5.52GW，同比增長58.11%；1-7月累計出口37.74GW，同比增長81.36%。海外市場仍維持高景氣，全球市場上半年組件需求約44GW，預計下半年超70GW，環比增長超60%。 國內市場方面，目前需求已逐步啟動，疊加海外市場高景氣度，光伏行業將進入確定性的旺季。
點評：機構預計國內組件需求8月中下旬至9月將會明顯的拉動，屆時海外市場也將步入旺季，四季度或將是今年需求最旺盛的時刻，整體供應鏈在9-10月也有望出現止跌反彈的情形。林洋能源（601222）是光伏運營商+EPC優勢企業，高效N型電池量產轉換效率突破21.8%。向日葵（300111）是一家集太陽能電池及組件生產、太陽能電站建設、運行於一體的新能源企業。
三、今日機會
國務院召開常務會議 部署擴大養老服務供給促進養老服務消費
養老概念股：新華錦（600735）、雙箭股份（002381）
我國天然林商業採伐將全面停止 林業價值提升
天然林概念股：永安林業（000663）、福建金森（002679）、岳陽林紙（600963）
北斗系統規模超過美國GPS 明年將提供全球定位服務
北斗概念股：北斗星通（002151）、四維圖新（002405）、中海達（300177）
華為昇騰芯片將正式商用 打造人工智能生態
人工智能概念股：潤和軟件（300339）、中科創達（300496）
成都軌交第四期建設規劃獲批 投資額上千億
軌交概念股：東方網力（300367）、運達科技（300440）、眾合科技（000925）
四、公告精選
北大荒（600598）與華為技術有限公司簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將在華為雲建設、平安墾區、智慧農業及人才培養等方面深化合作。
高德紅外（002414）：某型號紅外熱像產品中標軍方項目。
三特索道（002159）收購東湖海洋公園80%股權，試水主題公園類旅遊項目。
華貿物流（603128）擬6.19億元收購大安項目，加速跨境電商物流平臺建設。
中國汽研（601965）有意投資智能網聯汽車測試研發基地，項目總投資38億元。
塔牌集團（002233）擬以8000萬-1.6億元回購股份，回購股份價格不超過12元/股。
龍大肉食（002726）半年報擬10轉3。
德方納米（300769）半年報擬10派10元。
來源：巨豐投顧
作者:畢然 執業證書:A0680618110001
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