'神奇的農村金融玩家：不招同行和“老江湖”，每月新增信貸1600萬'

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小微企業貸款難，農戶貸款同樣難。

家住盤錦的老葛（化名），94年開始養魚，最近兩三年開始養蝦。今年包了6個池塘養蝦，一個池塘投4萬尾小苗或者3.5萬尾大苗，正常養成功在90-100天，成功率為30%-40%，按照當前市場價格，平均一個池子可以收30萬元，6個池子便能賣180萬元。

但養蝦中間的3個月，蝦苗需要投入大量資金：一尾蝦苗0.8-0.9元，一個池塘投放3.5萬尾大蝦苗或者4萬尾小蝦苗，買蝦苗總共就需要超過20萬元。此外買飼料、買藥、池塘供氧也需要資金投入。在蝦沒有賣之前，老葛需要大量資金週轉。

年前因為兒子出事需要資金，老葛將自己多年積蓄毫無保留地拿出來，等到養蝦的時候，資金開始出現缺口。

老葛的經歷是我國數億農民的縮影。

他們不太會用智能手機，人情社會借錢尷尬，重點是，身邊的親戚朋友，80%也靠養殖為生，在農忙時節，同樣資金週轉困難。

如此一來，農戶借貸需求便顯現出來。

像老葛這樣的群體，在中國大約有2.3億。他們主要以短期資金需求為主，生產與生活的資金需求迫切，資金需求遠未得到滿足。

社科院在2018年發佈的《中國“三農”互聯網金融發展報告（2017）》顯示，我國“三農”領域金融缺口約為3萬億元。

實際上，近年來，服務三農和服務小微企業一樣是監管層大力支持的方向。

就在今年，政府工作報告中還強調：改革完善農業支持保護體系，健全糧食價格市場化形成機制，擴大政策性農業保險改革試點，創新和加強農村金融服務。

隨著市場需求凸顯，政策鼓勵支持，已有不少機構將目光瞄向農村金融領域，尤其是農戶貸款市場。

三大玩家，模式不一

從參與主體背景來看，目前農村金融市場主要分為銀行系、巨頭系、互金系三大玩家，各類型機構在展業、運營方面側重點不盡相同。

銀行系，主要指在各地的農商行、農信社以及郵儲銀行等傳統銀行機構。這類機構資金實力雄厚，網點佈局廣泛。

但因為農民多數沒有徵信數據，沒有穩定的工資流水證明，此外涉農項目主要“靠天吃飯”，盈利週期較長，農民也缺乏有價值的抵押物等一系列因素。如此一來，農民極難在銀行獲得貸款。

一位農商行工作人員告訴新流財經，目前對於銀行而言，農村地區不確定的投入產出抑制了屬地銀行的積極性，農戶貸款主要還是靠總分行及各級行政部門推動。

此外，農村市場需求多變，與城市地區具有不同的市場特徵，銀行若要開發貼近農村地區客群需求的借貸產品，會增加投入成本。

因此，銀行在農村信貸市場，積極性並不高。

巨頭系主要指阿里旗下網商銀行的旺農貸、京東金融的京農貸等產品，它們主要依託自身電商優勢，從農村供應鏈金融模式來切入。

例如阿里巴巴在2014年開始依託“村淘計劃”開展農村金融服務，村淘合夥人可以通過支付寶幫助農民實現商品買賣、代繳各類費用，從而幫助無徵信的農民建立信用數據，逐步為信貸服務奠定基礎。

此後，阿里旗下網商銀行鍼對農村農戶推出了互聯網小額貸款產品——旺農貸，針對不同的農村經營場景提供最高50萬元的貸款，無需抵押物也無需擔保，貸款期限分6個月、12個月和24個月，還款方式包括按月付息、到期還本和等額本金還款。

今年6月媒體報道，網商銀行已經為766萬三農用戶提供貸款支持，共計7020億元，貸款服務已覆蓋了全國近1/6的農村地區。

當然，農村金融這一萬億市場雖有巨頭系入圍，但仍有互金玩家一片天地。

相較於銀行系和巨頭系玩家，新興互金玩家，如中和農信、沐金農、積木拼圖集團等平臺更加垂直於中小型農戶，更加精細化的運營模式也讓難啃的農戶貸款市場出現新曙光。

據新流財經瞭解，新興互金玩家主要通過直營或者加盟兩種模式來拓展業務。

如沐金農主要採用加盟模式展業，一般加盟商在當地有開設農藥、農具等涉農門店的經驗，人脈資源豐富，可以快速展業，也能隨機走訪農村，調查申請貸款的農戶背景。

但是加盟模式對於任何金融平臺來說都是一把雙刃劍，在擴大市場的同時容易帶來管理難題。翼農貸就曾爆出過加盟商跑路等不良事件。

直營模式在農村金融市場夠實現更高的標準化，客戶黏性強，長期來看風險更低，獲客成本同樣攤銷得更低。

不過，直營模式在業務拓展早期往往需要投入大量基礎設施建設，以及對員工的培訓運營等成本，需要平臺付出極大的耐心。積木拼圖集團旗下積木時代推出的農村信貸服務——阡陌貸，目前主要以這一方式展業。

不招同行和帶單入職的“老江湖”

積木時代阡陌貸事業部總監樊陽介紹，積木時代從2016年推出阡陌貸，並於去年10月成立阡陌貸事業部，在東三省主推農戶貸款，主要採用直營模式自主獲客。

為了規避員工道德風險，首先，在前期員工招聘環節，積木時代堅持不招同行和帶單入職的“老江湖”，員工全部從零開始培養；其次，採用審貸分離制，客戶隨機分配給信貸員，最終審批結果由審貸會共同決定；再次，員工激勵與客戶整個貸款週期掛鉤，客戶逾期與否直接關係著員工最終的業績提成。

據悉，阡陌貸線下門店員工分為農貸信貸員、信貸員、團隊督導、門店經理等崗位。

其中農貸信貸員主要負責客戶的開發、盡調、維護以及貸後催繳。

農貸信貸員下鄉開發完客戶後，會對客戶進行線上大數據風控審核，積木時代相關風控系統會對用戶進行T1-T4分類。

據悉，目前阡陌貸只做最優質的T1、T2類別用戶，而T3、T4類別的用戶，無論養殖、種植規模多大，從風控角度目前均拒絕進件。

符合進件條件的客戶，會由團隊督導分配給信貸員進行實地考察走訪，這一環節主要採取“類IPC模式”進行考察和評估，“我們會在企業貸基礎上，把一些和農業相關的，比如種地，種子、化肥能夠佐證和驗證信息的強數據提煉出來，進行長期權益的交叉檢驗。”樊陽介紹。

線下盡調完畢後還有擔保環節，雖然阡陌貸並不需要任何物質抵押，但需客戶提供擔保人進行擔保，擔保人資質不限，但須通過積木時代大數據風控審核。

用戶通過積木時代線上、線下重重審核後，開始線上簽約，積木時代會將用戶信息打包推送到積木盒子進行線上融資，這一環節中，積木盒子會利用其完全獨立的風控體系再次對用戶進行審核，最終決定是否放款。

在線下類IPC風控審核+線上大數據風控審核、撮合方再次獨立大數據風控審核下，阡陌貸整體逾期率相對較低，目前M1：1.04%，M3：2.36%。

據新流財經瞭解，阡陌貸件均額度也不算高，件均5萬元，期限以12期為主。因為阡陌貸目前開拓的農戶主要為個體三農戶，也就是如前文中老葛這樣的夫妻檔，種了100多畝水稻，或者有幾十個池塘養了一些魚蝦蟹的農戶。

儘管與其他巨頭系相比，積木時代目前的農戶貸款規模並不算大：累計服務信貸規模3.8億元，2019年上半年阡陌貸每月新增信貸1600萬元。但積木拼圖集團CEO董駿表示，仍然看好這一市場。

目前，阡陌貸在積木拼圖集團線下入口的新增資產中佔比已經超過30%。

董駿表示，農業生產季節性比較強，有淡旺季，多數個體農戶需要都是週轉性流動資金，而傳統金融機構服務業在農村市場並不夠充分，積木拼圖集團希望能補充這一市場。

董駿分析，近兩年，經過一系列的強監管和新金融行業自身的優勝劣汰，在農村真正存活和堅持下去的機構鳳毛麟角。很多都是在二線或縣城做一些已成規模的農業生產，或者依託供應鏈來做，針對個體三農的信貸服務多數機構不太願意下成本佈局。

規模化生產和供應鏈的風險往往過於集中於某些核心企業，在當前的經濟環境下，集中爆發的概率在累積，以至於很多機構看似服務了小微農業，但是依然無法分散風險。所以，從需求和風險的角度來說，零散的個體涉農信貸雖然開發較難，但抗波動的能力會更強，是長期可以穩定佈局的。

總體而言，農村金融市場依然保持了一個相對乾淨的市場，特別是個體三農群體，空間仍然巨大。